$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט: סקורפיו לקראת הסדר עם בעלי האג"ח

ל"כלכליסט" נודע כי ראשי החברה מנהלים מגעים ראשוניים עם מחזיקי האג"ח הגדולים, ועתידים להודיע כבר באסיפת בעלי האג"ח הקרובה על כוונתם לגבש פריסת חוב מחודשת

גולן חזני 07:0221.10.09

איש העסקים בני שטיינמץ עתיד להצטרף ללב לבייב ולעידן עופר, ולהיהפך לטייקון השלישי שמבקש להגיע להסדר חוב עם הציבור. חברת סקורפיו שבשליטת שטיינמץ אמורה להודיע באסיפת בעלי איגרות החוב הקרובה שתיערך בעוד כשבועיים (ב־2 בנובמבר) כי בכוונתה להגיע עמם להסדר פריסה מחודש של החוב - כך נודע ל"כלכליסט".

 

בשנת 2006 גייסה סקורפיו חוב בסכום של 516 מיליון שקל בסדרת אג"ח שאמורה להיפרע החל בינואר 2010 בחמישה תשלומים של 130 מיליון שקל כל אחד (קרן וריבית). כבר היום ברור לחברה כי אין בידיה הסכום הדרוש לכך.

 

עוד נודע כי דוד גרנות, מנכ"ל קבוצת BSG המחזיקה בסקורפיו, ומנכ"ל סקורפיו שמעון מנחם נפגשו לאחרונה עם כמה מהנושים ועם מחזיקי האג"ח הגדולים ושוחחו עמם על כוונתם. נכון להיום, המגעים הנערכים בין הצדדים אינם פורמליים. מטרתם של נציגי החברה היא רק להבין מהי עמדת השוק בנוגע לכוונתם.

 

אולם מגעים אלה מתקיימים על רקע הצהרתו של בית ההשקעות פסגות בחודש אוגוסט האחרון, כי כל ניסיון של סקורפיו להגיע להסדר עם בנק הפועלים (שממנו קיבלה מסגרת אשראי בסכום של 100 מיליון דולר) ללא גיבוש הסדר עם בעלי האג"ח עלול להיות העדפת נושים אסורה.

 

החששות בפסגות התעוררו על רקע חריגתה של סקורפיו מאמות המידה הפיננסיות שהציב לה בנק הפועלים. סקורפיו התחייבה בפני הבנק ששיעור ההון העצמי מתוך המאזן לא יירד מ־25%, אך נכון לסוף הרבעון עמד היחס האמור על 18% בלבד.

 

את הרבעון השני של 2009 סיכמה סקורפיו בהפסד של 73 מיליון שקל, המיוחס לבעלי המניות של החברה, זאת לעומת רווח נקי של 98 מיליון שקל ברבעון המקביל. בהסתכלות כוללת, את המחצית הראשונה של 2009 סיימה החברה בהפסד כולל של 195 מיליון שקל, גירעון של 443 מיליון שקל בהון החוזר וגירעון של 117 מיליון שקל בהון העצמי.

 

יכולתה של סקורפיו לפרוע את התחייבויותיה מותנית היום במימוש כמה מנכסיה ובקבלת אשראי מתאגידים בנקאיים. עם זאת, רואי החשבון של החברה ציינו במפורש בדו"חות הרבעון השני כי מימושן של התוכניות הללו אינו ודאי, שכן הדבר אינו בשליטתה הבלעדית של החברה, אלא מותנה בהסכמות של צדדים שלישיים. בשלב זה לא מצליחה סקורפיו לממש נכסים במזרח אירופה, שבה היא פועלת, ובקופתה יש מזומנים וני"ע סחירים בשווי 119 מיליון שקל.

 

חברת סקורפיו מסרה בתגובה על הדברים: "איננו מתייחסים לספקולציות, לשמועות ולרכילויות. ישיבת בעלי האג"ח נקבעה ל־2 בנובמבר, ומה שיהיה לנו לומר לבעלי האג"ח ייאמר שם".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x