שווקי חו"ל

וול סטריט ננעלה בשיא; הנפט עלה השבוע ביותר מ-6%

דאו ג'ונס טיפס ב-0.5% ונותר מעל לרף של 34 אלף נק' אותו חצה לראשונה אמש, S&P 500 עלה ב-0.4% לשיא, נאסד"ק הוסיף 0.1%; מורגן סטנלי ברבעון הטוב מעולם, אך עדכון על הפסד של כמעט מיליארד דולר מחשיפה לקרן ארכגוס הפיל את המניה ב-2.8%; מדד סטוקס 600 האירופאי רשם את הרצף השבועי הטוב מ-2018

נועם לנדמן 23:0216.04.21

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר במגמה חיובית בעקבות נתונים המעידים על התאוששות הכלכלה ודו"חות מוצלחים, בעיקר של הבנקים, שפורסמו עד כה: דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, ונותר מעל לרף של 34 אלף הנקודות אותו חצה לראשונה אמש, והוא רשם היום שיא שני ברציפות; S&P 500 עלה ב-0.4%, גם הוא בשיא שני ברציפות, ונסגר מעל 4,185 נקודות; נאסד"ק הוסיף 0.1% לאחר שנסחר בטריטוריה שלילית ברוב שעות היום. בסיכום שבועי הוסיפו שלושת המדדים המרכזיים יותר מ-1%, כאשר נאסד"ק רושם שבוע שלישי ברציפות של עליות (1.1%), ודאו ג'ונס ו-S&P 500 בשבוע רביעי חיובי (1.2% ו-1.1% בהתאמה).

 

מה שסייע בין היתר לעליות היה עצירה זמנית בעליות בתשואות האג"ח, שמסמנות במקביל עלייה בעלויות ההלוואות של החברות והמשקיעים. תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ננעלה בשיעור של 1.571% - אמנם נרשמה עלייה יומית אך בסיכום שבועי מדובר בירידה של כמעט 10 נ"ב - החדה מזה כמעט 10 חודשים.

 

בנק מורגן סטנלי רשם את הרבעון הטוב מעולם, אך עדכון על הפסד של כמעט מיליארד דולר מחשיפה לקרן ארכגוס הפיל את המניה היום ב-2.8%, ובכך קיזזו את העליות בה בשנה האחרונה ל-14%.  

 

 

מורגן סטנלי מורגן סטנלי צילוםן: בלומברג

 

21:40 - הנפט מסוג WTI איבד היום 0.5% לרמה של 63.1 דולר לחבית לאחר ארבעה ימי מסחר רצופים של עליות, אך בסיכום שבועי עלה ב-6.4%. הברנט ירד ב-0.2% וננעל ברמה של 66.8 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוסיף 6.2%. העלייה השבועית מוסברת בנתוני המאקרו החיוביים שפורסמו השבוע בארה"ב ובסין, והשפעתם על הביקושים. כך גם העלאת תחזיות הביקושים של סוכנות האנרגיה הבינלאומית ואופ"ק, שפורסמו השבוע. מאידך, הסנקציות האמריקאיות על רוסיה בשל התערבותה בבחירות עשויות לפגוע בצד ההיצע, שכן רוסיה נחשבת ליצואנית נפט מרכזית, והדבר תומך בעליות מחירים.

 

אסדת נפט אסדת נפט צילום: אתר החברה

 

20:45 - הזהב טיפס השבוע ב-2% והוא בשיא של חמישה שבועות: עלה היום ב-0.8% (13.40 דולר) למחיר של 1,780.20 דולר לאונקיה. מתכת נוספת שמככבת לאחרונה היא הפלדיום שעלתה ב-1.3% לשיא של 2,774.7 דולר לאונקיה.

 

20:25 - מניית קוינבייס Coinbase שפתחה בסערה את יומה הראשון במסחר בניו יורק ביום רביעי עם זינוק של 31%, עולה עתה ב-2.5%.

 

פלטפורמת המסחר הגדולה בארה"ב במטבעות קריפטו נסחרת בשווי שוק של 61 מיליארד דולר. אתמול נחתכה קוינבייס ב-1.7%.

 

פלטפורמת המסחר בקריפטו קוינבייס פלטפורמת המסחר בקריפטו קוינבייס צילום: גטי אימג'ס

 

19:15 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד Stoxx 600 (המניות המובילות בבורסות אירופה) עלה השבוע ב-1.1% ורשם שבוע שביעי רצוף של עליות - הרצף הארוך מאז מאי 2018. היום טיפס המדד ב-0.9%.

 

מדד דאקס הגרמני עלה היום ב-1.3% והשבוע התחזק ב-1.5%. פוטסי הבריטי טיפס היום ב-0.5% והשבוע רשם עלייה של 1.5%. קאק הצרפתי רשם עלייה יומית של 0.9% והשבוע התחזק ב-1.9%.

 

18:30 - מקצה מדדים בניו יורק: סיסקו סיסטמס עולה ב-2.6% בראש דאו ג'ונס, סיילספורס יורדת ב-0.9% בתחתית.

 

בנאסד"ק מודרנה רושמת עלייה של 5.9% בראש המדד. בתחתית - ספלאנק שנחתכת ב-8.3%.

 

פי.פי.ג'י תעשיות מזנקת ב-10.5% בראש מדד S&P 500, סטייס סטריט יורדת ב-5.8% בתחתית.

 

16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק, כשדאו ג'ונס שומר על השיא מעל ל-34 אלף נק' - המדד מטפס ב-0.5%. S&P 500 עולה ב-0.3%, אף הוא בשיא. נאסד"ק יורד ב-0.2%, אך נותר עדיין מעל ל-14,000 נק'.

 

ברקע לירידה בנאסד"ק, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-6 נק' בסיס ל-1.59%.

 

אחרי הדוחות: מורגן סטנלי מתחזק ב-0.4%, בנק ניו יורק מלון נחתך ב-2.7%. שני הבנקים עקפו את צפי האנליסטים בשוק (ראו עדכון מוקדם).

 

מחיר הזהב מטפס לשיא של 5 שבועות, עולה ב-0.6% לשווי של 1,776 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי יציב על 63.50 דולר לחבית.

 

15:50 - ברקע למסחר השקט במניית מורגן סטנלי שלא מתרוממת למרות רבעון שיא: קריסת קרן הגידור ארכגוס Archegos של ביל הואנג. הבנק, שנחשב לאחד מסוחרי המניות המרכזיים של הקרן, הפסיד סכום של 911 מיליון דולר.

 

אך ההפסד יכול היה להיות גדול משמעותית, אם הבנק לא היה מוכר לקרנות גידור כמה מהפוזיציות המסוכנות יותר שלו הקשורות לקרן - בסכום כולל של 5 מיליארד דולר - בלילה שלפני מכירת המניות ההמונית שחשפה את הקשיים של הקרן.

 

ב-25 למרץ התבצעה המכירה ההמונית, שאף גרמה לבנק השווייצרי קרדיט סוויס להפסיד סכום אסטרונומי של 4.7 מיליארד דולר בשל חשיפה לארכגוס.

 

 

ביל הואנג, מנהל קרן הגידור ארכגוס ביל הואנג, מנהל קרן הגידור ארכגוס צילום: בלומברג

 

14:35 - מורגן סטנלי יורד בטרום ב-0.2% אחרי הדוחות זאת למרות שעקף את תחזיות האנליסטים בשוק: ההכנסות עמדו על 15.72 מיליארד דולר לעומת צפי ל-14.10במיליארד דולר - זינוק של 49% לעומת הרבעון המקביל.

 

הבנק רשם רווח נקי של 2.19 דולר למניה בהשוואה לתחזיות של 1.72 דולר למניה.

 

14:30 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מרמזים על פתיחה שקטה בעוד שעתיים: מורגן סטנלי צפוי לפרסם את תוצאות הרבעון הראשון לפני תחיחת המסחר - הבנק הגדול השביעי שמפרסם את דוחותיו.

 

בנק ניו יורק מלון הכה את התחזיות (כמו יתר הבנקים עד כה): ההכנסות עמדו על 3.92 מיליארד דולר לעומת צפי האנליסטים בשוק להכנסות של 3.84 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.15 דולר למניה לעומת התחזיות בשוק ל-87 סנט למניה.

 

13:05 - מתחזקות העליות בבורסות באירופה: פוטסי בלונדון עולה ב-0.6%, קאק בפריז - ב0.7%, ודאקס בפרנקפורט - ב-1.2%.

 

לארי פינק, מנכ"ל בלאקרוק אמר כי הוא אופטימי לגבי שוקי ההון על רקע ההתאוששות של הכלכלה ממשבר הקורונה. "אני מאמין שנראה שווקים שוריים", אמר פינק בריאיון ל-CNBC. לדבריו, שורה של גורמים יעזרו קרוב לוודאי להעלות את השווקים גבוה יותר בטווח הקרוב, זאת אף שמדדי S&P 500 ודאו ג'ונס כבר חגים סמוך לרמות שיא. "אני מאמין שהודות לתמריצים המוניטאריים, התמריצים הפיסקאליים, הכסף בשוליים, וההכנסות - השווקים יהיו בסדר. השווקים ימשיכו להיות חזקים יותר", אמר פינק, המייסד והיו"ר של קרן ניהול הנכסים הגדולה בעולם.

 

 

 

לארי פינק לארי פינק צילום: בלומברג

 

 

11:15 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות קלות. לונדון ופרנקפורט עולות ב-0.5%, פריז - ב-0.3%.

 

שמונה בני אדם נורו למוות במתחם של חברת השילוח פדקס באינדיאנפוליס בירת אינדיאנה שבארצות הברית. לפי הדיווחים, היורה שם קץ לחייו. במקביל דווח גם על פצועים מהירי שנסיבותיו לא ברורות.

 

 

בורסת פרנקפורט בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

 

10:00 - נעילה חיובית באסיה: שנגחאי הוסיפה 0.8%, והונג קונג - 0.6%.

 

 רישום מכוניות חדשות באיחוד האירופי - נתון המשקף את מכירות המכוניות החדשות - זינק ב-87% במרץ לעומת החודש המקביל אשתקד, אז פרצה מגיפת הקורונה ביבשת. מספר המכוניות שנרשמו עמד בחודש שחלף על כ-1.1 מיליון.

 

08:15 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות קלות, על רקע הנעילה החיובית אתמול בוול סטריט, ונתוני הצמיחה שפרסמה הבוקר סין.

 

הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.5%, מדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.1%, ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.1%.

 

כלכלת סין צמחה ב-18.3% ברבעון הראשון לעומת התקופה המקבילה אשתקד - כך לפי נתונים שפרסם היום משרד הסטטיסטיקה במדינה. ציפיות האנליסטים היו לצמיחה של 19%. שיעור הצמיחה ברבעוון הראשון של 2021 הוא הגבוה ביותר מאז החלה סין לפרסם את הנתון, ב-1992. עם זאת הוא מגיע לאחר שברבעון הראשון של 2020 התכווצה כלכלת סין ב-6.8% עקב התפרצות מגיפת הקורונה. ברבעון השני אשתקד חזרה הכלכלה השנייה בגודלה בעולם לצמיחה חיובית.

 

כאמור, המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק טיפסו ב-0.9%, 1.1% ו-1.3% בהתאמה, כאשר מדד דאו ג'ונס חצה לראשונה את רף 34 אלף הנקודות, לשיא. מניות פייזר וביונטק ננעלו בעלייה של 1.2% ו-6.1% בהתאמה. מניית קוינבייס ירדה ב-1.7%.

 

 

בורסת שנגחאי בורסת שנגחאי צילום: בלומברג

 

 

x