שווקי חו"ל

צים נאלצה להתפשר: גייסה 250 מיליון דולר בהנפקה בניו יורק

בעקבות המגמה השלילית אמש בוול סטריט - שווי החברה נקבע על 1.5 מיליארד דולר לפני הכסף ו-1.75 מיליארד דולר אחרי; הטווח המקורי עמד על 1.9-2.3 מיליארד דולר; הגיוס עמד על 217 מיליון דולר שייטפסו ל-250 מיליון דולר עם מימוש אופציית החתמים תוך חודש

גולן חזני 07:3728.01.21

הירידות בוול סטריט היקשו על הנפקת חברת הספנות צים שהתקיימה אתמול. החברה נאלצה להתפשר בשווי של מתחת לטווח המחיר שאותו הציגה, שעמד על 16-19 דולר למניה.

 

צים גייסה 217.5 מיליון דולר, שיוכלו לגדול ל-250 מיליון דולר אם בנקי ההשקעות של ההנפקה יממשו את האופציה לרכישת מניות נוספות ב-32.5 מיליון דולר. האופציה היא ל-30 יום, מיום ההנפקה.

 

 

ספינה של צים ספינה של צים צילום: יח"צ

 

שווי צים נקבע על 1.75 מיליארד דולר אחרי הגיוס, כלומר כולל כספי הגיוס כך שהשווי לפני הכסף עמד על 1.5 מיליארד דולר.

למרות הפשרה מדובר בחותמת רשמית על תהליך התאוששות מרשים שעברה החברה, שב-2014 ביצעה הסדר חוב עם תספורת של מיליארדי דולרים ועמדה בפני פשיטת רגל.

 

סיטיגרופ הוביל את ההנפקה יחד עם גולדמן זאקס וברקליס. חתמי המישנה - ג'פריס וקלרקסונס.

 

חברת הספנות צים מצויה בשליטת קנון של עידן עופר ומעסיקה 3782 עובדים. החברה מנוהלת בידי אלי גליקמן וכיו"ר מכהן יאיר סרוסי ששימש בעבר כיו"ר הפועלים. זו הנפקה ראשונה של חברת ספנות בוול סטריט מאז 2018.

x