נעילה מעורבת בוול סטריט; אינטל ו-IBM נפלו אחרי הדוחות

ניקיי האנג סנג שנגחאי  פוטסי דאקס קאק

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.3%; בלטו במסחר: אינטל נחתכה ב-9.3%, IBM צללה ב-9.9%, גיימסטופ טסה ב-50.2%, נטפליקס איבדה 2.6%. בסיכום שבועי, נאסד"ק זינק ב-4.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, ו-S&P 500 התחזק ב-1.9%.

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.6% (86 סנט) ונקבע על 52.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי רשם מחיר הזהב השחור ירידה מזערית של 0.2%.

20:40 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.5% (9.70 דולר) למחיר של 1,856.20 דולר לאונקיה - אך בסיכום שבועי טיפס ב-1.4%. ברקע לירידה היומית, הדולר רושם בעיקר עליות מול המטבעות העיקריים.

19:15 - מנכ"ל חברת התעופה יונייטד איירליינס רוצה לחייב את עובדיו לקבל חיסון לקורונה: "יש לי ביטחון בחיסון, ולכן אני חושב שהכי טוב לחברה ולחברות האחרות בסקטור להפוך את החיסון לחובה בקרב העובדים" , כך אמר המנכ"ל סקוט קירבי Scott Kirby.

יונייטד איירליינס מעסיקה 60 אלף עובדים ורושמת יום שני של ירידות בניו יורק לאחר הדוחות אמש: היום נחלשת המניה ב-1.8%, אתמול צללה ב-5.7%. החברה ספגה הפסד שנתי ב-2020 בגובה של 7 מיליארד דולר.

18:40 - נעילה שלילית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני נחלש היום ב-0.2%, אך רשם עלייה שבועית של 0.6%. פוטסי הבריטי ירד ב-0.3% ונחלש השבוע ב-0.6%. קאק הצרפתי נסוג ב-0.6% ובסיכום שבועי איבד 0.9%.

17:00 - הקורונה לא מורגשת בשוק הנדל"ן האמריקאי, לפחות ב-2020: מכירות בתים מיד שנייה בשנה שעברה היו בשיעור הגבוה מאז 2006. בדצמבר האחרון נרשמה עלייה של 0.7% לעומת נובמבר, בקצב מכירות שנתי של 6.76 מיליון בתים.

כמו כן, בדצמבר 2020 נרשמה עלייה של 22% במכירות לעומת דצמבר 2019. ברקע, שיעור הריבית האפסי למשכנתאות, לצד נהירה לפריפריה מהערים הגדולות בעידן העבודה מהבית.

16:30 - ניו יורק נסוגה מהשיאים בפתיחת המסחר, אך צפויה לנעול שבוע חיובי: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.5%, נאסד"ק נחתך ב-0.4%. אחרי הדוחות - אינטל נחתכת ב-5%, IBM צוללת ב-9%. ירידות בבנקים: מורגן סטנלי נחלש ב-2.4%.

פתיחה שנייה בוול סטריט בעידן ביידן, לקראת נעילה שבועית חיובית למרות הירידות בפתיחה צילומים: רויטרס

15:55 - לאחר הדוחות - ב-UBS חותכים את מחיר היעד שלהם למניית IBM ל-122 דולר מ-125 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה אמש עומד על 131.65 דולר, והמחיר צפוי לרדת משמעותית עם פתיחת המסחר - המניה נופלת בטרום ביותר מ-8%. 

מנגד, בנק ההשקעות השוויצרי מעלה את מחיר היעד שלו למניית אינטל ל-75 דולר מ-71 דולר. מחירה נכון לנעילה אמש עומד על 62.46 דולר.

15:30 - פורד תספוג מכה כואבת לכיס בגובה של 610 מיליון דולר בעקבות ריקול, מחשש כי ברכביה הותקנו כריות אוויר פגומות: בחברה קוראים לנהגים להשיב לא פחות משלושה מיליון רכבים, 2.7 מיליון מהם רק בארה"ב, בדגמים בהם הותקנו כריות אוויר של חברת Takata היפנית.

מדובר בדגמים שבין השנים 2006-2012. בין הנכללים בריקול - פורד ריינג'ר 2007-2011, פיוז'ן 2006-2012, ו-Edge בין 2007-2010.

15:00 - המלצות אנליסטים: אחרי דוחות אינטל, בג'יי.פי מורגן צ'ייס העלו את מחיר היעד שלהם למניה ל-80 דולר מ-70 דולר. ב-Mizuho Bank העלו את מחיר היעד שלהם ל-68 דולר מ-60 דולר. שווי המניה בנעילה אמש עמד על 62.46 דולר. המניה צפויה לסגת בפתיחת המסחר (ראו עדכון קודם).

אופנהיימר מעלה את מחיר היעד שלו למניית פייסבוק ל-345 דולר, מ-300 דולר. שווי המניה בנעילה אמש עמד על 272.87 דולר.

בגולדמן זאקס העלו את מחיר היעד שלהם למניית מיקרוסופט - ל-285 דולר וממליצים על 'קניה'. מחיר המניה נכון לנעילה אמש עומד על 224.97 דולר.

ג'יי.פי מורגן צ'ייס בעוד המלצה: אמנם העלו את מחיר היעד למניית טסלה ל-125 דולר מ-105 דולר, אך המרחק רב מאד ממחירה נכון לנעילה אמש על 844.99 דולר.

14:45 - דוחפות לירידות בחוזים: מניות הבנקים נחלשות בטרום, כמו גם מניות הטכנולוגיה הגדולות, לצד אינטל ו-IBM: בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.5%, וולס פארגו ב-1.8%, גולדמן זאקס ב-1.1%, מורגן סטנלי ב-1.5%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס וסיטיגרופ יורדים ב-1.3%.

בטכנו': טסלה מאבדת 1.4%, אפל מוחקת 0.9%, גוגל ופייסבוק נחלשות ב-0.7%, אמזון ב-0.8%. אינטל נחתכת ב-5%, IBM נופלת ב-8%, שתיהן אחרי הדוחות (ראו עדכון מוקדם). בירוק: מיקרוסופט עולה ב-0.3%.

הכנסות IBM גרועות מהצפי, החברה רשמה רבעון רביעי ברצף של ירידה בהכנסות צילום: בלומברג

14:05 - צפי לפתיחה שלילית בניו יורק ונסיגה מהשיאים של אמש: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8%, על S&P 500 נסוגים ב-0.7% ועל נאסד"ק נחלשים ב-0.5%.

למרות רוב דמוקרטי בבית הנבחרים ובסנאט, בשוק חוששים לעיכוב בהשקת חבילת התמריצים שהציע ביידן בגובה של 1.9 טריליון דולר למשק, אחרי שמספר הולך וגובר של רפובליקנים הביעו ספקות לגבי נחיצות הסיוע.

מחיר הנפט האמריקאי נחתך ב-2.5% ל-51.83 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.3% ל-54.80 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מאבדת 2 נק' בסיס ל-1.091%. הזהב מוחק 0.9% למחיר של 1,849.50 דולר לאונקיה.

14:00 - אינטל נחלשת במסחר המוקדם בניו יורק ב-4.3% למרות שהיכתה את התחזיות לרבעון הרביעי של 2020. אמש, טרם הצגת תוצאותיה, זינקה המניה ב-6.5%.

ההכנסות אמנם ירדו ב-1% אך עמדו על 20 מיליארד דולר לעומת צפי ל-17.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי צנח ב-15%, עמד על 5.9 מיליארד דולר - גם כן מעל התחזיות. בפעילות המחשבים האישיים רשמה אינטל צמיחה של 9% בהכנסות.

ענקית המחשוב IBM נופלת בטרום ביותר מ-7% אחרי הדוחות אמש לאחר הנעילה. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 ירדו ב-6%, גרוע מהתחזיות בשוק. מדובר ברבעון רביעי ברצף של ירידה בהכנסות.

אינטל ו-IBM נופלות בטרום אחרי הדוחות צילום: אינטל

12:10 - ירידות גם בבורסות אירופה

המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל היום בירידות שערים. בשעה זו, פוטסי הבריטי מאבד 0.6%, מדד דאקס הגרמני משיל מערכו 0.9% ומדד קאק הצרפתי נחלש ב-1.2% בבורסת פריז. מוקדם יותר היום ננעל המסחר בבורסות אסיה גם במגמה שלילית, כאשר ניקיי ושנגחאי נחלשו ב-0.4% ומדד האנג סנג נחתך ב-1.6%.

הפעילות העסקית בגוש היורו - בשפל של חודשיים

הפעילות העסקית בגוש היורו נפלה בינואר לשפל של חודשיים, כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום (ו'), על רקע הקשחת הגבלות הקורונה. בגוש היורו מתמודדים בתקופה האחרונה עם עלייה בשיעורי התחלואה ובהתאם הממשלות הטילו הגבלות נוספות בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף והמוטציות השונות, מהלכים שפגעו עוד יותר בכלכלה.

מדד מנהלי הרכש של מרקיט לגוש היורו, שכולל את מגזרי הייצור והשירותים, נפל לרמה של 47.5 בינואר, זאת לעומת קריאה של 49.1 בדצמבר. באופן כללי, קריאה מתחת ל-50 מצביעה על התכווצות.

כריס וויליאמסון, הכלכלן הראשי של IHS מרקיט, טען בעקבות פרסום הנתונים כי האפשרות של מיתון כפול בגוש היורו נראית "יותר ויותר בלתי נמנעת". לדבריו, ההגבלות השפיעו לשלילה על הפעילות העסקית בינואר, והתפוקה נפלה בקצב מוגבר "בהובלת החמרת התנאים במגזר השירותים והאטה בצמיחה במגזר הייצור לשיעור הנמוך ביותר עד כה בשבעת החודשים האחרונים".

במקביל, בצרפת דיווחו כי נתוני הפעילות הכלכלית הם הנמוכים ביותר זה חודשיים. מדד PMI עמד על 47. עם זאת, החברות הצרפתיות העסיקו יותר עובדים בינואר - העלייה הראשונה בנתוני העבודה מזה קרוב לשנה.

בגרמניה הפעילות העסקית הצליחה להתרחב בשיעור קל והמדד עמד על 50.8. אולם, זוהי הקריאה הנמוכה ביותר בכלכלה הגדולה באירופה זה שבעה חודשים. מוקדם יותר השבוע החליטה הממשלה בגרמניה להאריך את הסגר עד ה-1 בפברואר.

פריז צילום: אם סי טי

9:00 - ירידות במסחר באסיה

המדדים בבורסות אסיה והחוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר (ו') בירידות לאחר שאמש טיפסו המדדים בניו יורק לשיא, על רקע הגבלות לבלימת התפשטות הקורונה שפגעו באופטימיות סביב תוכנית התמריצים החדשה בארה"ב.

בהונג קונג נרשמות ירידות לאחר שדווח כי יוטל סגר על עשרות אלפי אנשים החיים באזור מסוים בעיר. מדד האנג סנג נופל ב-1.4%. ביפן נרשמו ירידות קלות ומדד טופיקס ירד ב-0.1%. במקביל, החוזים על  מדדי S&P 500 ונאסד"ק 100 נופלים ב-0.3% בשעה זו, לאחר שהמדדים טיפסו לשיא אמש. מדד שנגחאי המשולב מאבד 0.4%, ומדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.2%.

בורסת שנגחאי, סין צילום: בלומברג

בארה"ב, הנשיא החדש ג'ו ביידן, שמקדם תוכנית תמריצים בגובה קרוב ל-2 טריליון דולר, חשף אסטרטגיה לאומית להילחם בקורונה והזהיר כי המצב יחמיר לפני שיהיה שיפור.

"הכותרות מהונג קונג הובילו לגישה נמנעת מסיכונים בשווקים", הגיב מינגזה וו, סוחר במט"ח בחברת StoneX Group מסינגפור. "עכשיו כשנגמרה מסיבת ההשבעה של ג'ו ביידן, חזרנו להסתכל על המציאות והתפשטות הנגיף שולטת בכותרות".

בדומה, נשיאת הבנק האירופי המרכזי כריסטין לגארד הזהירה כי הקורונה ממשיכה להוות סיכון רציני וקובעי המדיניות בבנק הצביעו בעד המשך הזרמת תמריצים חסרי תקדים לכלכלה. בגרמניה מספר המתים מסיבוכי הקורונה עקף את רף ה-50 אלף ובבריטניה דיווחו על היום הגרוע ביותר מאז פרוץ המגפה.

אווירת הימנעות מסיכונים הובילה לירידה במחיר הנפט וסחורות אחרות. המטבע הווירטואלי ביטקוין נסחר סביב ה-30 אלף דולר לאחר שנפל מתחת לרף הזה. נפט מסוג WTI נסחר במחיר של 52.4 דולר לחבית, ירידה של 1.3%, ומחיר הזהב נפל ב-0.4% ל-1,863.11 דולר לאונקיה.