חגיגה בוול סטריט: אפל זינקה ב-6.4%, נאסד"ק התחזק ב-2.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ב') בעליות שערים חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.9%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.6% ומדד נאסד"ק קפץ בשיעור של 2.6%. בלטו מבין מניות הטכנולוגיה - אפל שעלתה ב-6.4%, אמזון שטיפסה ב-4.8% ופייסבוק שהתחזקה ב-4.3%.

21:35 - החזרה לעבודה סדירה במספר מוקדים עיקריים בעולם גררה את מחירי הנפט לירידות בשל הצפי לעלייה בתפוקות לצד התחזיות לירידה בביקוש (ראו עדכון מוקדם מ-17:20). מחיר ה-WTI איבד היום 2.9% (1.17 דולר) ל-39.43 דולר לחבית.

20:35 - הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.1% (2.70 דולר) למחיר של 1,928.90 דולר לאונקיה. המתכת היקרה שומרת על שיא של שלושה שבועות.

מטילי זהב צילום: בלומברג

19:50 - מניות הטכנולוגיה לא עוצרות ומרימות את וול סטריט כמעט ל-3%. נאסד"ק ממריא ב-2.8%, S&P 500 קופץ ב-1.8% ודאו ג'ונס עולה ב-1.1%. אפל, אמזון, פייסבוק וטוויטר טסות סביב 5%.

18:55 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בירוק על רקע העליות החזקות בוול סטריט בשל תקוות המשקיעים לחבילת סיוע כלכלית בטריליוני שקלים למשק האמריקאי. מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, קאק הצרפתי הוסיף אף הוא 0.7%.

פוטסי הבריטי ננעל בירידות קלות של 0.3% לאחר שראש ממשלת בריטניה ג'ונסון הודיע כצפוי על החמרה בהגבלות התנועה בארצו בשל התפשטות הקורונה - בשיטת חלוקה לאזורים, כשכל אזור ימדד ע"פ מידת התחלואה בו.

מניית רולס רויס צללה היום ב-12.7% בלונדון, אחרי שנסקה ביותר מ-70% בשבוע שעבר. האנליסט נעים אסלאם Naeem Aslam ציין אמש כי מחיר המניה הנמוך עקב המשבר יצר הזדמנות למשקיעים לקנות את מניית יצרנית מנועי המטוסים בזול, כשהם רואים באופק פוטנציאל מחודש לתחייה של חברות התעופה במידה ויתקבל סיוע ממשלתי.

18:15 - דוברת הבית הלבן קיילי מקנני אמרה בשיחה עם 'פוקס ניוז' כי הרפובליקנים אינם הבעיה באי ההסכמה על חבילת תמריצים למשק האמריקאי - אלא הדמוקרטים. זאת, למרות הביקורת בשבוע שעבר מצד הנשיא טראמפ על שני הצדדים שסירבו להצעתו.

"אני מאמינה כי הרפובליקנים בסנאט ילכו בסופו של דבר יד ביד עם מה שהנשיא מעוניין להשיג - הדמוקרטים הם אלה שחוסמים את הצעת טראמפ", ציינה. בשישי שעבר העלה טראמפ את הצעתו לסיוע ל-1.8 טריליון דולר מ-1.6 טריליון, עדיין בפער של 400 מיליארד דולר מהצעת הדמוקרטים.

דוברת הבית הלבן קיילי מקנני צילום: בלומברג

17:20 - אחרי הזינוק השבועי במחירי הנפט בשבוע שעבר של יותר מ-9% ב-WTI ובברנט (המסחר בשישי אמנם קלקל מעט עם ירידות), השבוע נפתח בירידות חדות: מחיר ה-WTI נחתך ב-2.7% ל-39.50 דולר לחבית, הברנט מאבד 2.4% ל-41.84 דולר לחבית.

ברקע, לצד החששות מירידה בביקוש בשל המשבר המתמשך - צפויה עלייה משמעותית בתפוקת שדות הנפט העיקריים בלוב, בנוסף לסיום שביתת העובדים בנורווגיה שתשיב את התפוקה לסדרה, כמו גם בארה"ב, שם מתאוששים מהוריקן דלתא שהשבית בשבוע שעבר את שדות הנפט במפרץ מקסיקו.

16:30 - עליות בפתיחה השבועית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק עולה ב-1.4%. טוויטר מזנקת ב-4.4% בפתיחה לאחר המלצה בדויטשה בנק. עוד לאחר המלצות הבנק - פייסבוק עולה ב-2%, מיקרוסופט ב-1.5%, גוגל ב-1.4%. אפל מטפסת ב-3.6% עקב אירוע השקת האייפונים מחר.

מה דוחף את וול סטריט לעליות גם בפתיחת השבוע? חוסיין סייד Hussein Sayed, אסטרטג השוק הבכיר בחברת הברוקראז' FXTM מסביר כי "אמנם לא נמנע שנראה תנודתיות בשוק בזמן הקרוב בגלל כותרות פוליטיות שונות, אך המשקיעים בטוחים כי גם אם לא תינתן חבילת תמריצים לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב, היא תינתן במלואה לאחר מכן - ולא משנה מי ייבחר".

בשוק מאמינים כי סיוע כספי נרחב יגיע - לא משנה מי ייבחר לנשיאות צילום: רויטרס, איי פי

15:30 - מניית יצרנית הג'ינסים לוי-שטראוס (levis) קופצת ב-3.8% אחרי שבמורגן סטנלי העלו את המלצת המניה ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק'. בבנק החמיאו לתפקוד הנהלת ליווייס מול קשיי המשבר, ולצמיחה בהכנסות בתקופה זו.

15:05 - מניית פלטפורמת התקשורת באמצעות ענן טוויליו Twilio מזנקת בטרום ב-7% (וצפויה להיסחר במחיר שיא עם הפתיחה) אחרי שהכריזה על עסקת רכישת חברת מערכות המידע Segment תמורת 3.2 מיליארד דולר במניות טוויליו. העסקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון הנוכחי. שווי השוק של טוויליו בניו יורק עומד על 43.8 מיליארד דולר.

מנכ"ל טוויליו ג'ף לאוסון Jeff Lawson אמר כי "סגמנט יכולה להגיע למידע שלא זמין לנו על לקוחות, ועל כן תסייע לנו לקיים שירות יעיל יותר בכך שתאפשר לנו תמונה רחבה יותר של כל לקוח במטרה לתת לו את השירות המתאים יותר עבורו".

14:30 - דויטשה בנק בהמלצות מניה והעלאת מחיר היעד על מספר מניות טכנו' פופולאריות: מניית טוויטר קופצת ב-3.8% בטרום, אחרי שבדויטשה בנק העלו את ההמלצה שלהם מ'החזק' לקניה'.

ג'ק דורסי מייסד טוויטר צילום: רויטרס

פייסבוק מטפסת ב-1.6%, הבנק העלה את מחיר היעד שלו למניה ל-325 דולר מ-305 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה בשישי עומד על 264.5 דולר.

הבנק אף העלה את מחיר היעד שלו על מניית מיקרוסופט ל-245 דולר מ-230 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה בשישי עמד על 215.8 דולר. בטרום המניה מתחזקת ב-1.1%.

עוד בטכנו': דויטשה בנק העלה את מחיר היעד על מניית אלפבית (גוגל) ל-2,020 דולר מ-1,975 דולר. המניה מטפסת בטרום ב-1.4%. מחיירה נכון לנעילה בשישי על 1,510.5 דולר.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.2%, על S&P 500 עולים ב-0.4%, על דאו ג'נס ללא שינוי מהותי; הערב לא יתקיים מסחר בשוק האג"ח האמריקאי בשל חג 'יום קולומבוס'; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-39.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,926.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יציב.

13:50 - אפל מטפסת ב-2.7% בטרום, לקראת השקת האייפונים מחר בערב; אמזון עולה ב-1.3% לקראת אירוע הפריים דיי בשלישי-רביעי; מיקרוסופט ופייסבוק עולות ב-1%, אלפבית מתחזקת ב-0.6%, טסלה ב-1.5%, נטפליקס ו-Nvidia ב-1.4%.

"ההשקה הזו בסתיו תהיה אירוע האייפונים החשוב ביותר מזה שנים", אמרה אנליסטית מורגן סטנלי קאת'י הוברטי (Katy Huberty). להערכתה, אפל תמכור 220 מיליון אייפונים בשנה הפיסקאלית 2021, נתון שישקף צמיחה של 22% בהשוואה מכירות ב-2020.

13:30 - פורד עולה ב-2% בטרום מסחר בניו יורק: אנליסט Benchmark מייקל ווארד (Michael Ward) מעלה המלצה על מניית פורד, מ'החזק' ל'קניה', וקובע מחיר יעד של 10 דולר, 38% מעל מחיר השוק – פורד ננעלה בשישי ב-7.25 דולר.

פורד פוקוס צילום: יצרן

12:40 - איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, על המכתב של הבנק האנגלי בנוגע לריבית שלילית (ראו עדכון מוקדם): "בימים האחרונים הבנק המרכזי של בריטניה ממשיך לרמוז על רצינותו ברעיון לאמץ ריבית שלילית בממלכה. הבוקר פורסמו ממצאי הסקר שנערך בין כלכלנים המתקיים לאחר כל פגישה של הוועדה המוניטרית ובוחן את הציפיות לגובה הריבית ולגודל ההרחבה המוניטארית. הצפי לגבי הריבית ממשיך להישאר ברמה של 0.1% בפגישות הבאות, ואילו סך ההרחבה המוניטרית צפוי לגדול ל-835 מיליון פאונד כבר בדצמבר.

כאשר בנק מרכזי רוצה להניע פעילות כלכלית או לייצר צמיחה ואינפלציה שתעמוד ביעד, עומדים בפניו מספר כלים מוניטריים. ריבית שלילית (NIRP) היא אחד מהם אולם היא נחשבת לכלי נדיר לשימוש. עם זאת, לפעמים אין הרבה ברירות. כבר בשנות ה-70 הבנק המרכזי השוויצרי הנהיג ריבית שלילית בכדי להקל על היצואנים במדינה. בדנמרק היא הונהגה לפני 8 שנים, על מנת  להצמיד את הקרונה המקומית ליורו. ביפן הנהיגו ריבית שלילית ב-2016 כדי להגביר צריכה מקומית. הבנק המרכזי האירופי הוריד ב-2014 את הריבית היומית להפקדות של הבנקים המסחריים לטריטוריה שלילית לאחר הקושי להתאושש מהמשבר הגלובלי ב-2008".

12:00 - רולס רויס מטפסת ב-2.5% ומשלימה קפיצה של 90% מתחילת החודש: יצרנית המנועים הסילוניים נפלה לשפל של 17 שנה ב-1 באוקטובר, בעקבות ההודעה על גיוס הון של 2.5 מיליארד פאונד - מאז החלה הדהירה במניה.

ביום חמישי לפני שבוע וחצי דיווחה רולס רויס כי בשל מצבה הפיננסי הרעוע היא יוצאת לגיוס של 4.5 מיליארד פאונד – 2.5 מיליארד בהנפקת זכויות, מיליארד פאונד בהנפקת אג"ח והלוואה בנקאית של מיליארד פאונד (וכן בחינת הארכה של הלוואה קיימת, גם היא של מיליארד פאונד).

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-2.2%, שנגחאי טיפס ב-2.6%, קוספי עלה ב-0.5%.

10:50 - הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) פנה לבנקים המסחריים במדינה בשאלה על מוכנותם ודעתם לגבי מצב של ריבית אפסית או ריבית שלילית. לאחר הפגישה המוניטארית האחרונה הודיע הבנק בראשות אנדרו ביילי כי נערך דיון באפשרות של ריבית שלילית. "אנו מבקשים מידע ספיציפי על מוכנות הפירמה כיום להתמודד עם ריבית אפסית או ריבית שלילית.. והצעדים שאתם נדרשים לבצע על מנת להתכונן ליישום שלהן", נאמר במכתב שהעביר הבנק המרכזי לבנקים במדינה.

אנדרו ביילי מושל הבנק האנגלי צילום: בלומברג

10:40 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.2%; מניית הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל בולטת עם עלייה של 3.3% לאחר שבג'פריז העלו את ההמלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה'; מניית הטלקום Koninklijke מזנקת ב-7.7% באמסטרדם בעקבות הדיווח בבלומברג לפיו הוגשה לה הצעת רכישה מדויטשה טלקום; IAG ללא תנועה לאחר ההודעה על החלפת המנכ"ל בבריטיש איירוויז. 

10:20 - מנכ"ל בריטיש איירייז הולך הביתה: בעלת השליטה IAG הודיעה הבוקר על פרישתו של מנכ"ל החברה אלכס קרוז (בתמונה), שהחל את כהונתו באפריל 2016. הוא יוחלף עתה על ידי שין דויל (Sean Doyle), המנכ"ל הנוכחי של אייר לינגוס, חברת התעופה הבכירה של אירלנד, שגם היא בבעלות IAG.

אלכס קרוז צילום: בלומברג

9:40 - שערוריית משככי הכאבים מובילה לפשיטת רגל נוספת: יצרנית התרופות האמריקאית מלינקרודט (Mallinckrodt), בין הנאשמות בפרשת האופיואידים, הגישה לבית המשפט בארה"ב בקשה להגנה מפני נושים (צ'אפטר 11) בהליך פשיטת רגל. יותר מ-3,000 תביעות הוגשו בארה"ב נגד שורה של חברות תרופות ששיווקו באופן אגרסיבי את משככי הכאבים שלהן, גרמו לאלפי מקרי התמכרות ואף למוות של חלק מהחולים. טבע היא אחת הנתבעות, וכך גם פרדו פארמה (Purdue Pharma) של משפחת סאקלר – הראשונה שנכנסה להליך פשיטת רגל בשל מעורבותה בפרשה.

8:30 - ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון יחשוף היום את פרטי התוכנית להתמודדות עם ההתפשטות המלאה של המגיפה, שצפויה לכלול חלוקת ערים ומחוזות לשלושה דירוגים – רמת סיכון גבוה מאד, סיכון גבוה וסיכון בינוני. על כל מחוז יוטלו גבלות בהתאם לדירוג. ליברפול והעיירות הסמוכות, שבהן נרשם אחוז ההדבקה וההתפשטות הגבוה ביותר, צפויות לספוג את המגבלות הקשות והמחמירות ביותר (עדיין לא ברור באיזה היקף). בעיר נרשמו בשבוע שעבר 600 חולים על כל 100 אלף תושבים – הממוצע באנגליה עומד על 74 חולים לכל 100 אלף תושבים.

מנהיגים בממשל המקומי, בעיקר בצפון אנגליה (שם נרשמה ההדבקה הגבוהה ביותר) מנהלים מגעים מול הממשלה בימים האחרונים בניסיון לצמצם את רמת המגבלות ולהרחיב במקביל את הסיוע הכלכלי לאזור. ראש המחוז של ליברפול סטיב רות'ראם אמר הלילה כי "אין הסכמה על אף עסקה".

בוריס ג'ונסון צילום: רויטרס

7:25 - מיזוג ענק בבנקאות הסעודית: הבנק הסעודי נשיונל קומרשל (National Commercial Bank - NCB) רוכש את המתחרה סמבה פייננשל (Samba Financial Group) ב-14.8 מיליארד דולר; הבנק הממוזג שיהיה הגדול ביותר בממלכה ינהל נכסים בשווי של 223 מיליארד דולר ושווי השוק שלו יעמוד על 46 מיליארד דולר – הוא ישלוט על כ-25% מהבנקאות הסעודית.

7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-2%, שנגחאי עולה ב-2.3%, קוספי עולה ב-0.5%; ברקע למסחר בבורסות העולם היום, כישלון המגעים בין הבית הלבן והרפובליקנים לבין הדמוקרטים במגעים על תוכנית חילוץ חדשה מול משבר הקורונה 

עליות חדות נרשמות בבבנקים של סין בשוק של הונג קונג - בנק אוף צ'יינה מטפס ב-3.8%, אגריקולצ'ורל בנק אוף צ'יינה מתחזק ב-4.6%, אינדטסריאל אנד קומרשל עולה ב-5.7%;

ברקע לעליות בבנקאות הסינית: בסוף השבוע חתך הבנק המרכזי של סין את שער רזרבת הסיכון לחוזים עתידיים, מ-20% לרמה אפסית. הבנקים שהחזיקו בקופתם 20% מעסקאות גידור מט"ח יוכלו מעתה לוותר על הרזרבה האמורה; עוד בהונג קונג - טנסנט מטפסת ב-2.5%, עליבאבא עולה ב-1.8%; סמסונג מתחזקת ב-1% בבורסה בסיאול. 

נסיגה במחירי הנפט: הברנט יורד ב-1% ל-ל-42.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-40.2 דולר לחבית; בניו יורק החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים בשלב מוקדם זה של היום ב-0.4%, על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית.

אינדסטריאל אנד קומרשל בנק אוף צ'יינה צילום: בלומברג