וול סטריט ננעלה בירידות, הריצה לזהב נמשכת - טיפס ל-1944.6 דולר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - לאחר יום מסחר תנודתי, וול סטריט ננעלה במגמה שלילית על רקע העיכובים באישור חבילת הסיוע על ידי הקונגרס האמריקאי בשל מחלוקות בין הדמוקרטים והריפובליקנים: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, נאסד"ק - ב-1.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.7%.

עיני המשקיעים נשואות להודעת הריבית שימסור מחר הפד, וכן לדו"חות פייסבוק, אמזון, מיקרוסופט ואפל שיפורסמו עד סוף השבוע. לאחר הדו"חות: פייזר עלתה ב-3.9% ומקדונלד'ס ירדה ב-2.5%.

21:30 - הנפט מסוג WTI איבד 1.4% לרמה של 41.1 דולר לחבית - הנמוכה זה יותר משבוע - על רקע התייצבות הדולר. הברנט ירד ב-0.4% לרמה של 42.3 דולר לחבית.

20:50 - והזהב בשלו: מחיר החוזה טיפסה היום ב-0.7%, 13.60 דולר, ונקבע על 1,944.60 דולר האונקיה.

20:30 - לקראת פרסום הדוחות שלהן הערב: ויזה עולה ב-1.1%, סטארבקס יורדת ב-1.8%, AMD נחלשת ב-0.4%, eBay יורדת ב-0.5%, מונדלז עולה ב-0.3%.

19:30 - וורן באפט מרחיב את האחזקה שלו בבנק אוף אמריקה: ברקשייר האת'ווי רכשה בתאריכים 27-23 ביולי 16.4 מיליון מניות של הבנק תמורת סכום כולל של 400 מיליון דולר – כך עולה מדיווח שהעבירה החברה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC).בכך עלתה אחזקתה של ברקשייר ל-998 מיליון מניות, עלייה מנתח של 11.3% ל-11.5% בבנק אוף אמריקה. מניית הבנק עולה ב-0.4%, מניית ברקשייר עולה בשיעור דומה.

באפט צילום: בלומברג

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ננעל ביציבות, קאק ירד ב0.2%, פוטסי עלה ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס600 עלה ב-0.4%.

בניו יורק בשעה זו: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%.

18:50 - חברת קודאק, המפורסמת כמובילה בתחום מצרי הצילום וההדפסה, עוברת לייצור רכיבים לתרופות בעזרת הלוואה שתינתן לה תחת חוק הייצור הביטחוני (Defense Production Act) האמריקני. החברה זכתה בהלוואה ממשלתית בסך 765 מיליון דולר, הראשונה מסוגה שניתנת תחת חוק זה, שמטרתו הרחבת היקף ייצור התרופות בארה"ב והפחתת תלותה במקורות זרים. בעקבות ההודעה מניית החברה מזנקת ב-2305.

צילום: שאטרסטוק

17:40 - מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד בחודש יולי ל-92.6 נק', מול 98.3 ביוני ופחות מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 96 נק'.  

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים לא משתנה מהותית: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%.

17:10 - פול קרוגמן, חתן פרס נובל לכלכלה, מאתר התנהלות בלתי רציונלית בשווקים בחודשים האחרונים: "קשה מאד שלא לראות שיש כעת מאניה, זה שוק של 'מפחדים להחמיץ'", אומר קרוגמן בראיון ל-CNBC (הוא משתמש במושג FOMO market - fear of missing out").

"כשאתה מתבונן בדרך שבה אנשים רצו למניות של חברות פושטות רגל, כמו הרץ, ברור שאיזושהי מאניה מתחוללת כאן. מסתמכים על הציפיות להתאוששות כלכלית באסיה ובאירופה, אפילו שבארה"ב העניינים עדיין "מזוהמים".  קרוגמן הביע תמיכה בתוכנית התמריצים העצומה של הפד, שכוללת בין היתר רכישות אג"ח קוצרניות וקרנות: "אני לא רואה מה עוד הפד יכול היה לעשות. הוא לא יכול היה לעמוד מנגד ולאפשר התפתחות משבר פיננסי בנוסף למשבר הנגיפי, זה חייב היה לקרות".

קרוגמן צילום: בלומברג

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%; לאחר הדוחות: פייזר עולה ב-1.6%, זירוקס מטפסת ב-3%, מקדונלד'ס יורדת ב-1.1%, הארלי דווידסון נופלת ב-6.9%; טסלה מאבדת 1.8% לאחר הורדת המלצה מברנשטיין,

עוד על הפרק: הפד מתכנס לישיבת הריבית שלו, ההחלטה תפורסם מחר בערב; מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.1% ל-1,9333 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-41.2 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.59%; באירופה: דאקס יורד ב-.0.3%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי עולה ב-0.1%.

16:15 - לאחר הדוחות המאכזבים שפרסמה בשבוע שעבר, אינטל הודיעה אתמול בערב על סיום עבודתו של מנהל ההנדסה הראשי שלה מורת'י רנדוצ'ינטאלה (Murthy Renduchintala). הוא יפרוש בפועל ב-3 באוגוסט, חמש שנים לאחר שהגיע לחברה מתפקיד בכיר בקוואלקום.

רנדוצ'ינטאלה (כאן בתמונה) נחשב בשנה שעברה לאחד המועמדים הבכירים לתפקיד מנכ"ל אינטל במקום בריאן קרזניץ' שאולץ לרוש מהחברה ביוני 2018 בשל קשרים שניהל עם עובדת החברה – בסופו של דבר בוב סוואן נבחר לתפקיד.

15:50 - בברנשטיין (Bernstein) מורידים המלצה על טסלה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר', ומותירים את מחיר היעד על 900 דולר למניה (מחיר השוק – 1,539.60 דולר).

15:15 - ועוד דוחות:

פייזר מכה בתחזיות ומטפסת ב-3% בטרום: לצד הדוחות שפורסמו לפני שעה קלה, ענקית התרופות הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי החל הניסוי המתקדם (שלב 3) בחיסון לקורונה אותו היא מפתחת עם BioNTech. פייזר מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 3.43 מיליארד דולר או 61 סנט למניה, לעומת 5.05 מיליארד דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 67 סנט למניה בלבד.

ההכנסות ירדו ב-11% ל-11.80 מיליארד דולר, שוב מעל הצפי בשוק שעמד על 11.58 מיליארד דולר. פייזר אף העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 2.95-2.85 דולר למניה והכנסות של 50.6-48.6 מיליארד דולר. התחזית הקודמת עמדה על רווח של 2.92-2.82 דולר למניה והכנסות של 50.5-48.5 מיליארד דולר.

צילום: שאטרסטוק

ריית'און : ענקית האיירוספייס והכלים הצבאיים (Raytheon Technologies) מתחזקת ב-2.9% בטרום - החברה מסכמת את הרבעון השני עם הפסד של 3.84 מיליארד דולר או של 2.55 דולר למניה, לעומת רווח של 1.90 מיליארד דולר או 2.20 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 40 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 13 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-24% ל-14.06 מיליארד דולר, הצפי עמד על 13.46 מיליארד דולר. מכירת חטיבת האיירוספייס ירדו ב-36% ל-4.20 מיליארד דולר אך התעלו על הצפי שעמד על 3.56 מיליארד דולר.

מכירות חטיבת פראט אנד ווית'ני (כאן מפעל המנועים שלה בתמונה) ירדו ב-32% ל-3.49 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.25 מיליארד דולר; מכירות חטיבת הטילים עמדו על 3.59 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.90 מיליארד דולר; מכירות המודיעין עמדו על 3.1 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.54 מיליארד דולר.

הארלי דווידסון מאבדת 2% בטרום: יצרנית האופנועים האמריקאים מסכמת את הרבעון השני עם הפסד של 92 מיליון דולר או של 60 סנט למניה, לעומת רווח של 196 מיליון דולר או 1.ץ23 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון הפסד מתואם של 35 סנט למניה, הצפי עמד על הפסד של 11 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-47% ל-865 מיליון דולר, הצפי עמד על 761 מיליון דולר.

הארלי הודיעה על תכנית אסטרטגית חדשה ל-5 השנים הבאות שכוללת בין היתר פיטורי 700 עובדים וצמצום של 30% במודלים המיוצרים. החברה תתמקד עתה ב-50 שווקים מרכזיים ברחבי העולם שבהם נמצא לדבריה פוטנציאל הצמיחה העיקרי שלה.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים יורדים ב-0.4%.

מחיר החוזה על הזהב יורד ב-0.4% ל1,923 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-41.4 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.61%; באירופה: דאקס יורד ב-.0.5%, קאק יורד ב-0.8% ופוטסי נחלש ב-0.2%.

14:05 - זירוקס מטפסת ב-0.8% בטרום המסחר אחרי הדוחות. יצרנית המדפסות דיווחה על צניחה חדה של 85% ברווח הנקי ברבעון השני של 2020. הרווח הנקי ברבעון עמד על 27 מיליון דולר, לעומת 181 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. הרווח המתואם עמד על 15 סנט למניה, גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים לרווח מתואם של 7 סנט למניה.

ההכנסות צנחו ב-36% ל-1.465 מיליארד דולר והחמיצו את צפי השוק ל-1.482 מיליארד דולר. "משבר מגפת הקוביד-19 העולמי השפיע באופן משמעותי על הכנסות הרבעון השני שלנו, בעקבות סגירת העסקים וההגבלות על פעילות בנייני המשרדים", מסרה החברה.

מקדונלד'ס מאבדת 1.3% בטרום המסחר אחרי שדיווחה על נפילה של 30% בהכנסות הרבעוניות. רשת המזון המהיר רשמה ברבעון השני של 2020 הכנסות בגובה 3.76 מיליארד דולר ורווח מתואם של 65 סנט למניה. מדובר בתוצאות מעורבות אל מול תחזיות האנליסטים, שצפו הכנסות של 3.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 74 סנט למניה.

13:50 - 3M נופלת ב-2.6% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שהענקית שמייצרת בין היתר מגוון מוצרי צריכה, רפואה ותעשייה פירסמה את דוחות הרבעון השני והחמיצה את תחזית האנליסטים.

הנתונים המאכזבים נרשמו כתוצאה מ"השפעה משמעותית" של מגפת הקוביד-19. הרווח הנקי עלה ל-1.29 מיליארד דולר או 2.2 דולר למניה, לעומת 1.13 מיליארד דולר או 1.92 דולר למניה ברבעון השני של 2019.

הרווח המתואם, בניכוי אירועים חד פעמיים, נפל ב-16% ל-1.78 דולר למניה – נמוך מצפי השוק לרווח מתואם של 1.81 דולר למניה. ההכנסות נחלשו ב-12% והסתכמו ב-7.18 מיליארד דולר, בזמן שהאנליסטים ציפו להכנסות בגובה 7.32 מיליארד דולר.

3M אמרה כי עדיין אינה מסוגלת לספק תחזית פיננסית לשנה כולה, בשל חוסר הוודאות בעקבות מגפת הקוביד-19.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על ירידות קלות בפתיחת יום המסחר. החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2%.

מסכת N95 של 3M צילום: 3M

13:35 - החברים הרפובליקנים בקונגרס האמריקאי מנסים להשיג את אישור הקונגרס לתוכנית סיוע נוספת בהיקף טריליון דולר לשיקום הפגיעה הכלכלית שגורם משבר הקורונה.

התוכנית כוללת 100 מיליארד דולר המיועדים לבתי ספר, כמו גם הענקת תשלומי תמריצים של עד 1,200 דולר למרבית האמריקאים. התשלום הזה אמור להחליף את התוספת של 600 דולר לדמי אבטלה שאושרה בשלב מוקדם יותר של המגיפה.

ארה"ב כבר הוציאה מעל ל-2.4 טריליון דולר על צעדי שיקום, כולל מיליארדי דולרים שהוקצו לסיוע לעסקים ולמשקי הבית. לפני שההצעה תוכל להיכנס לתוקף היא צריכה לעבור עוד שלבים של משא ומתן מול הדמוקרטים, שכבר הודיעו שהיא "אינה מספיקה". לפי צ'אק שומר, מנהיג הדמוקרטים בסנאט, ההצעה הזו היא "מעט מדי, מאוחר מדי".

13:05 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) האריך את ההנחיה לבנקים לא לחלק דיבידנד או לבצע רכישה חוזרת של מניות (Buy Backs). ה-ECB מסר היום כי האריך את ההמלצה מאוקטובר 2020 עד לסוף השנה. 

אנדראה אנריה (Andrea Enria), יו"ר המועצה המפקחת של ה-ECB, אמר כי ההחלטה התקבלה לצד הערכה של הפגיעות האפשריות בענף הבנקאות באירופה בעקבות מגפת הקורונה.

ההחלטה הראשונה של הבנק בנושא פורסמה ב-27 במרץ, אז הנחה ה-ECB את הבנקים לא לחלק דיבידנדים או לבצע רכישה חוזרת של מניות עד אוקטובר.

המדדים המובילים עברו לירידות - קאק נופל ב-0.9%, דאקס נחלש ב-0.4%, פוטסי נסוג ב-0.4%. 

כריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופי המרכזי צילום: אי.אף.פי

12:40 - פיג'ו קופצת ב-4.1% בבורסת פריז אחרי שדיווחה על רווח מפתיע במחצית הראשונה של השנה.

פיג'ו דיווחה על צניחה של 67.5% ברווח הנקי, וירידה של 34.5% בהכנסות, בעקבות הפגיעה הגדולה של מגפת הקורונה בתעשיית הרכב. עם זאת, התוצאות היו טובות מהתחזיות.

יצרנית הרכב הצרפתית רשמה במחצית הראשונה של 2020 רווח נקי של 595 מיליון יורו, לעומת 1.83 מיליארד יורו במחצית הראשונה של 2019.

ההכנסות באותה התקופה צנחו ל-25.12 מיליארד יורו מ-38.34 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים בשוק צפו לפיג'ו הפסד של 376 מיליון יורו והכנסות של 24.15 מיליארד יורו.

פיג'ו מתכננת להשלים את המיזוג עם קרייזלר עד סוף הרבעון הראשון של 2021.

11:40 - בנעילה בבורסות אסיה - המדדים שנגחאי והאנג סנג טיפסו ב-0.7%, שנזן קפץ ב-1.3% וניקיי נחלש ב-0.3%.

11:20 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל בתנועות מתונות, ברקע גל הדוחות הכספיים שמפרסמות החברות והדיווחים בנוגע להתפתחויות במגפת הקורונה בעולם.

מדד דאקס בבורסת פרנפקורט מטפס ב-0.2%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.4% ואילו קאק בפריז נחלש ב-0.2%. בורסת מדריד מטפסת ב-0.8% אחרי נתוני אבטלה אופטימיים מהתחזיות.

שיעור האבטלה בספרד עלה ברבעון השני של השנה, ומשקף את ההשפעות שחווה שוק העבודה בעקבות ההסגר שנועד לבלום את התפשטות מגפת הקורונה. עם זאת, הנתונים היו טובים מהצפוי.

שיעור האבטלה במדינה עלה ל-15.33% לעומת 14.41% ברבעון הראשון של 2020, כך דיווח משרד הסטטיסטיקה הספרדי INE. אנליסטים בשוק חזו עלייה חדה יותר לשיעור אבטלה של 16.7%.

8:20 - מחיר הזהב ממשיך לטפס, כשחוסר הוודאות הגבוה ברחבי העולם לנוכח מגפת הקורונה שולח את המשקיעים להשקעות שנחשבות בטוחות יותר ומהוות סוג של מפלט מהתנודתיות הרבה בבורסות. החוזים על המתכת היקרה מתחזקים ב-0.2% ונסחרים בשיא כל הזמנים במחיר של 1,935 דולר לאונקיה.

התקוות לשיקום מהיר של הכלכלה הולכות ונמוגות, כשהתפשטות נגיף הקורונה מראה סימני האטה מעטים בלבד. עד כה יותר מ-16.35 מיליון אנשים ברחבי העולם נמצאו כחולים בקורונה, ויותר מ-649 אלף מתוכם מתו.

מטיל זהב צילום: בלומברג

7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר במגמה חיובית, לאחר העליות שנרשמו אמש בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה. סטריט ננעלה את יום המסחר במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה. 

המדדים שנגחאי והאנג סנג מטפסים ב-0.6%, שנזן עולה ב-1%, ניקיי נחלש ב-0.1% וקוספי קופץ ב-1.2%.

סמסונג קופצת ב-4.1% בבורסת סיאול, לקראת אירוע החשיפה של הסמארטפון החדש שתקיים בשבוע הבא.

מיצובישי מוטורס צונחת ב-11.9% בבורסת טוקיו אחרי שדיווחה על צניחה חדה במכירות שלה בדרום מזרח אסיה – אחד משווקי המפתח שלה – וכן הזהירה שהיא צופה לרשום את ההפסד התפעולי העמוק ביותר מזה קרוב לשני עשורים.

יצרנית הרכב דיווחה שהמכירות במדינות דרום מזרח אסיה, שבימים כתיקונם מהוות רבע מכלל המכירות שלה, צללו בכמעט 70% והיוו רק 17% מכלל המכירות בחודשים אפריל עד יוני.

בעולם כולו מכרה מיצובישי 139 אלף רכבים בחודשים אפריל עד יוני, צניחה של 53% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת. 

היצרנית הודיעה כי היא חוזה כעת שההפסד התפעולי בשנה הפיסקלית שתסתיים ב-31 במרץ 2021 יעמוד על 140 מיליארד ין (1.33 מיליארד דולר) – ההפסד התפעולי הגבוה ביותר שלה מזה לפחות 18 שנה.

תשומת לב המשקיעים תהיה מופנית היום גם לפגישה בת היומיים של הבנק האמריקאי המרכזי, הפדרל ריזרב, שמתחילה היום, ובסיומה תודיע מחר ועדת השוק הפתוח של הבנק על החלטת הריבית. בשוק מקווים שהבנק יכריז על תוכנית סיוע נוספת, ברקע דיונים בקונגרס על חבילת סיוע נוספת בהיקף טריליון דולר.

המשקיעים ישאו את עיניהם גם לדוחות הרבעוניים שיתפרסמו היום. בין החברות שיפרסמו דוחות לפני פתיחת המסחר בניו יורק נמנות פייזר, מקדונלדס, 3M ואלטריה. בין החברות שידווחו לאחר פעמון הנעילה נמנות ויזה, אמג'ן, סטארבקס, מונדלז (יצרנית המזון שאחראית בין היתר לעוגיות אוריאו ולשוקלד מילקה), יצרנית השבבים AMD ואיביי.

אתמול בניו יורק - נאסד"ק קפץ ב-1.7%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.7%. 

מיצובישי אטראז'