דיווח שוטף
נעילה אדומה בניו יורק, ירידות חזקות בבנקים - ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס איבדו 3.3%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-2.1%; עוד בבנקים: מורגן סטנלי נחתך ב-3.5%, וולס פארגו ב-3% וסיטיגרופ ב-3.9%; גמידה סל הישראלית קפצה ב-36.6% לאחר הצלחה בניסוי קליני; האוצר האמריקאי השלים הנפקת אג"ח ל-10 שנים בסכום של 32 מיליארד דולר ובריבית הנמוכה בכל הזמנים - 0.70%; מחיר הנפט האמריקאי מסוג WTI זינק ב-6.8% ל-25.8 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - ירידות חזקות בנעילה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-2.1%; 29 מניות במדד דאו ג'ונס ננעלו באדום, אקסון מובייל סגרה בתחתית המדד עם ירידה של 3.5% - וולמאט היחידה שננעלה בירוק, עם עלייה קלה של 0.1%; נסיגה חדה נרשמה היום במניות הבנקים: גיי.פי מורגן וגולדמן זאקס ירדו ב-3.3%, בנק אוף אמריקה נסוג ב-3.1%, מורגן סטנלי ב-3.5%, וולס פארגו ב-3% וסיטיגרופ ב-3.9%; בטכנ' - אפל ירדה ב-1.1%, אמזון איבדה 2.2%, מייקרוסופט נחלשה ב-2.3%, אלפבית ב-2%, פייסבוק ב-1.4%.
גמידה סל הישראלית קפצה ב-36.6% לאחר הצלחה בניסוי קליני לטיפול בסרטן הדם; אפליקציית המשלוחים Grubhub קפצה ב-29.1% לאחר הדיווחים לפיהם אובר (שעלתה ב-2.6%) שוקלת לרכוש את החברה; האוצר האמריקאי השלים היום גיוס אג"ח מדינה ל-10 שנים, בסכום של 32 מיליארד דולר, ובריבית של 0.70% - שיעור הריבית הנמוך בכל הזמנים לאג"ח לתקופה האמורה.
21:40 - מחיר הנפט האמריקאי WTI זינק היום ב-6.8%, או 1.64 דולר, ונקבע על 25.78 דולר לחבית.
20:50 - הזהב עלה היום ב-0.5%, או 8.80 דולר, ומחירו נקבע על 1,706.80 דולר האונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב יורדת נכון לעכשיו ב-5 נק' בסיס ל-0.68%. .
20:15 - נסיגה במניות הבנקים: גיי.פי מורגן יורד ב-1.5%, גולדמן זאקס נחלש ב-2%, בנק אוף אמריקה נסוג ב-1.4%, מורגן סטנלי ב-1.8%, וולס פארגו ב-1.3%, סיטיגרופ ב-1.8%.
19:15 - נעילה מעורבת באירופה: דאקס ירד בפחות מ-0.1%, קאק ירד ב-0.4%, פוטסי עלה ב-0.9%, מילאנו עלה ב-1% ומדריד התחזק ב1.4%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
18:45 - עדכון סחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-4.4% ל-25.2 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.9% ל-1,713 דולר האונקיה
18:30 - אובר הגישה הצעה לרכישת אפליקציית המשלוחים גראבהאב (Grubhub) – כך לפי דיווחים בבלומברג ובוול סטריט ג'ורנל. לגראבהאב יש למעלה מ-20 מיליון משתמשים רשומים והיא מספקת משלוחים מיותר מ-115 אלף מסעדות ב-3,200 ערים בארה"ב. לאובר יש שירות משלוחים מצליח משלה, Uber Eats, כך שהמיזוג, אם אכן יצא לפועל, יחבר בין שתיים מספקיות המשלוחים הגדולות בארה"ב. מניית גראבהאב מגיבה לידיעות בקפיצה של 22%, אובר מטפסת ב-6.5%.
צילום: בלומברג
17:15 - חוסר ודאות בניו יורק: המדדים המובילים בוול סטריט מתנדנדים בין ירוק לאדום - דאו ג'ונס כרגע מטפס ב-0.3%, S&P 500 בתנועות קלות סביב רמת הפתיחה ונאסד"ק יורד ב-0.2%, לאחר שפתח בעליות.
16:50 - מדד הליבה למחירים לצרכן בארה"ב CPI (שינוי במחירי הסחורות והשירותים ללא מזון, אנרגיה, אלכוהול וטבק) לחודש אפריל רשם את הירידה החדה אי פעם: צנח ב-0.4%, הירידה החדה מאז החל רישום המדד בשנת 1957. הקריסה בשוק התחבורה (טיסות, רכב) נתנה את הטון לירידה החדה במדד.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, נאסד"ק פותח יום שביעי רצוף של עליות - מתחזק ב-0.4% ו-S&P 500 מוסיף 0.3%. Gamida Cell מנתרת ביותר מ-50%. עוד בולטת בפתיחה - קזינו אלדוארדו מזנק ב-10% לאחר דוחות, טסלה קופצת ב-3.1%, הרץ צוללת ב-5.3%, בואינג מטפסת ב-2.4%.
15:55 - טויוטה: מצפים לנפילה של 80% ברווח התפעולי - יצרנית הרכבים הגדולה ביפן צופה כי הרווח התפעולי יהיה השנה הנמוך מזה 9 שנים, בשל הירידה החדה במכירות בתקופת משבר הקורונה. אמנם בחלק מהמדינות שבים בהדרגה לעבודה במפעלי החברה, אך הביקוש לרכבים נשאר חלש, כשיותר אנשים מאבדים את מקום עבודתם. "הקורונה עשתה לנו נזק גדול הרבה יותר מהמשבר הגלובלי של 2008", אמר נשיא טויוטה. ע"פ תחזית החברה, הרווח התפעולי צפוי לעמוד השנה על 4.66 מיליארד דולר, לעומת רווח תפעולי של 23 מיליארד דולר ב-2019.
14:55 - ונראה אתכם עוצרים אותו: סאגת פתיחת המפעל של טסלה נמשך היום וגולש לפסים (אולי) פליליים: המפעל טרם קיבל אישור פתיחה מחדש (יוכל להיפתח רק ב-31 במאי) בשל הסגר במחוז בו הוא ממוקם, אך מייסד החברה אילון מאסק כבר הכריז על פתיחה מחודשת, וקורא עתה תיגר על מושל מדינת קליפורניה לעצור אותו, פיזית. מאסק צייץ כי הוא מודה שהוא עובר על החוקים של המחוז, ו"אם יש את מי לעצור, אז תעצרו רק אותי", כתב.
Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.
— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020
14:10 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים בעד 0.3%. הנפט ממשיך לטפס: ה-WTI מזנק כבר ב-5.5% קצת מתחת ל-26 דולר לחבית. הברנט עולה ב-2.9% לשווי של 30.5 דולר לחבית.
14:05 - גמידה סל Gamida Cell מנתרת ב-80% בטרום המסחר בוול סטריט, לאחר שהודיעה על תוצאות חיוביות בניסוי קליני שלב 3 במוצר לטיפול בסרטני דם. נתוני הניסוי הדגימו כי הזמן החציוני הנדרש עד לקליטה של תאי דם לבנים במערכת החיסון (נויטרופילים) - יעד הניסוי המרכזי - היה 12 ימים עבור מטופלים שקיבלו באופן אקראי Omidubicel, לעומת 22 ימים בחולים שעברו השתלה סטנדרטית של תאי דם טבורי.
מעבדה של גמידה סל צילום: מיקי נועם אלון
13:15 - מי הולך לאכול אותה? מנכ"ל בואינג, דיוויד קלהון אמר במהלך ראיון לתוכנית טלוויזיה כי חברת תעופה אמריקאית גדולה ככל הנראה תפשוט רגל, כך לפי דיווח ב-USA Today. קלהון לא נקב בשם החברה שלדעתו תתחסל, וחדשות בלומברג אף פנו לדובר בחברה שטען כי המנכ"ל לא התכוון לשום חברה ספציפית. עוד אמר קלהון בראיון כי עד תחילת הסתיו הקרוב חברות התעופה לא ישובו אפילו ל-25% מהעסקים שהורגלו אליהם טרם המשבר, ואולי עד סוף שנת 2020 יגיעו רק ל-50% מהעסקים.
12:45 - הנפט מטפס על רקע הודעתה של סעודיה מאמש כי תקצץ במיליון חביות נוספות ביום החל מה-1 ליוני: ה-WTI קופץ ב-3% וכמעט ב-25 דולר לחבית. הברנט מעל לשווי של 30 דולר לחבית - רושם עלייה של 1.4%.
11:20 - הבנק האירי AIB, אחד מהארבעה הגדולים במדינה, הודיע כי נתוני הרבעון הראשון של השנה מצביעים על מצב גרוע יותר מההערכות הקודמות והבנק אף הכריז כי אינו תומך עוד בתחזיות הקודמות שלו להמשך השנה - המניה מוחקת יותר מ-2%.
הרווח הנקי מהריבית נמוך ב-5% מהרבעון המקביל אשתקד, "בגלל שירד ממוצע הבקשות להלוואות והסכומים אף קטנו, כמו גם בשל הפקדות צנועות יותר של הלקוחות בעובר ושב", אמרו בבנק.
רווחים שאינם מריבית, עמדו על 128.8 מיליון דולר, 21% נמוך יותר מהרבעון המקביל אשתקד. הבנק צופה הפסד אשראי של 226.8 מיליון דולר השנה, כשחצי מהסכום קשור לשינויים הצפויים בכלכלה בעקבות המשבר.
סניף AIB צילום: בלומברג
10:20 - עליות קלות בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.2%, קאק הצרפתי עולה ב-0.1% ופוטסי הבריטי מתחזק ב-0.7%. מניית שירות הדואר הגרמני, הדויטשה פוסט קופצת ב-3%, טיסנקורפ צוללת ב-5.8%, לאחר שיצרנית הפלדה הודיעה כי היא עלולה לרשום הפסד של 1.08 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, אחרי שההפסד הנקי לאחר מס בשישה החודשים שתמו בסוף מרץ השנה זינקו ב-40% ל-2 מיליארד דולר. על כן, החוב של החברה עומד כבר על 8.15 מיליארד דולר. בלונדון - קנגפישר קופצת ב-5.4%.
נעילה שלילית באסיה לאחר נתוני אינפלציה מאכזבים בסין: בורסת הונג קונג צללה ב-1.6%, שנגחאי ירדה ב-0.1%, כמו גם טוקיו. בורסת סידני נחתכה ב-1.1% וסיאול ב-0.7%.
10:15 - ארמקו רשמה ברבעון הראשון של 2020 נפילה של 25% ברווח הנקי, על רקע הירידות החדות במחירי הנפט במהלך משבר הקורונה בשל הביקוש הנמוך. חברת הנפט שבידי הממלכה הסעודית הודיעה כי הרווח הנקי צלל ל-16.6 מיליארד דולר מ-22.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. אנליסטים ציפו לרווח נקי גבוה יותר של 17.8 מיליארד דולר.
מאגר נפט של ארמקו הסעודית צילום: רויטרס
מנכ"ל ארמקו, אמין נאסר ציין כי "החברה מגלה הסתגלות למשבר בזכות מצבה הפיננסי האיתן והוצאות נמוכות, וזאת למרות מצב חסר תקדים שאנו והעולם מתמודדים מולו".
אמש הודיעה סעודיה כי תקצץ בייצור הנפט שלה במיליון חביות נוספות ביום, החל מחודש יוני. הקיצוץ הכולל (יחד עם ההסכמות על הקיצוצים שהושגו בין מדינות אופק+) של הממלכה הסעודית יעמוד מה-1 ליוני על 7.492 מיליון חביות ליום, 4.8 מיליון חביות פחות מהשיא שנקבע בחודש אפריל.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות, לאחר פרסום נתוני אינפלציה מאכזבים בסין. מדד שנגחאי יורד ב-0.6%, מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.2% והאנג סנג בהונג קונג נופל ב-1.9%.
"קשה לראות את המניות מתחזקות ועולות גבוה יותר", אמר רוב קרנל (Rob Carnell), כלכלן ראשי וראש מחקר באסיה-פסיפיק ב-ING. קרנל אמר כי את מרבית התנופה שצברו השווקים לאחרונה ניתן לייחס ל"מדיניות מוניטרית יוצאת דופן ולמדיניות פיסקלית שהממשלות ברחבי העולם החילו על הכלכלה שלהן".
קרנל הוסיף כי הצעדים שנקטו המדינות השפיעו כמעט ברמה המקסימלית האפשרית. "כל השפעה נוספת של תמריצים הולכת להיות די שולית".
נתוני האינפלציה שפירסמה הבוקר הלשכה הלאומית לסטטיסטקה בסין החמיצו את התחזיות. מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.3% באפריל ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, נמוך מהתחזיות לעלייה של 3.7% ולאחר צמיחה של 4.3% בחודש מרץ. בחישוב חודשי הראה המדד ירידה של 0.9% - בזמן שאנליסטים בשוק צפו ירידה של 0.5% בלבד.
מדד המחירים ליצרן נפל ב-3.1% באפריל לעומת החודש המקביל אשתקד, והראה גם הוא תוצאה גרועה מתחזיות האנליסטים לירידה של 2.6%.
אתמול בניו יורק נרשמה נעילה מעורבת - מדד נאסד"ק טיפס ב-0.8% והשלים שישה ימי עליות רצופים - הרצף החיובי הארוך ביותר של המדד מתחילת השנה. דאו ג'ונס נסוג ב-0.5%, S&P 500 ננעל ברמת הפתיחה.
מניית רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם AMC נסקה ב-29.8% לאחר שהדיילי מייל דיווח כי אמזון ניהלה מגעים לרכישתה. לאחר דוחות - אנדר ארמור צנחה ב-10.5%, רשת בתי המלון מריוט צללה ב-5.5%. עוד בלטו - ליפט נסוגה ב-4.1% לאחר הורדת המלצה של המניה ע"י אנליסטים, זום זינקה ב-7.1%. בתחתית דאו ג'ונס - אמריקן אקספרס ירדה ב-4.7%, בואינג נחלשה ב-3.4%.
בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי
