נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט איבד 2.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, דאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

22:15 - עדכון משוק הסחורות:  מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.8% ל-56.7 דולרל חבית, הרמה הנמוכה בותר מאז 4 בדצמבר.  ברקע: דבריו של בכיר בארגון האנרגיה הבינלאומי ולפיהם במחצית הראשונה של 2020 צפוי עודף היצע של מיליון חביות נפט ביום. עוד ברקע: החשש מהתפשטות מגיפת הקורונה.

מחיר הזהב ירד ב-0.1% לרמה של 1,556.7 דולר לאונקיה.

קידוח נפט צילום: גטי אימג'ס

20:45 - מנכ"ל בואינג הדש דייב קלהון אמר כי הוא רוצה שהחברה תחזור לייצר מטוסים מדגם 737 מקס חודשים לפני שהרגולטורים וחברות התעופה יחזירו אותם לשירות. ענקית המטוסים הודיעה החודש על השעיית יצור מטוסים מהדגם המדובר בעקבות שתי התרסקויות קטלניות שבהן נהרגו מאות נוסעים.

התאונות יצרו משבר מתמשך בבואינג, לאחר שנמלי תעופה ברחבי העולם החליטו לקרקע את המטוסים. המנכ"ל הקודם דניס מילנברג הודח בעקבות התנהלותו במשבר. אתמול הודיעה היצרנית שהיא מעריכה שתחזור לייצר את המטוסים באמצע 2020. מניית בואינג נחלשת ב-0.9%.

19:40 - יונייטד איירליינס נחלשת ב-1.5% אחרי שפירסמה דוחות אתמול לאחר נעילת המסחר. חברת התעופה האמריקאית עקפה את צפי השוק והציגה הכנסות רבעוניות של 10.89 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.67 דולר למניה, זאת בזמן שאנליסטים צפו לה הכנסות של 10.88 מיליארד דולר ורווח של 2.65 דולר למניה.

המדדים המובילים באירופה ננעלו במגמה שלילית - מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.6%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.5% ודאקס בפרנקפורט איבד 0.3% מערכו.

18:30 - טסלה ממשיכה בראלי ומזנקת לשיא כל הזמנים עם שווי של יותר מ-100 מיליארד דולר. יצרנית הרכב החשמלי קופצת ב-8.2% לשווי שוק של 107.7 מיליארד דולר. מדובר בבשורות משמחות עבור המייסד אלון מאסק, שצפוי לקבל בונוס משמעותי אם החברה תישאר זמן מה מעל לשווי של 100 מיליארד דולר.

ברקע לזינוק של מניית טסלה – העלאת מחיר יעד של האנליסט דן איבס מוודבוש, ודיווח של בלומברג שלפיו החברה הסדירה תביעה וכעת יתאפשר לה לפתוח מרכז שירות במישיגן.

ב-CFRA חתכו את מחיר היעד של מניית בואינג ל-350 דולר מ-427 דולר. בואינג נחלשת ב-2% בהמשך לירידה של 3.3% אתמול.

אלון מאסק, מייסד טסלה צילום: רויטרס

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3% - שני המדדים נסחרים בישא כל הזמנים. דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%. אחרי שפירסמו אמש דוחות - נטפליקס מאבדת 2.5%, IBM קופצת ב-3.5%. ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1.8% לאחר שדיווחה היום על תוצאות הרבעון הרביעי והציגה נתוני רווח מאכזבים.

14:45 - צפי לפתיחה ירוקה בוול סטריט - החוזים על המדדים מטפסים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מטפס ב-0.7% ו-S&P 500 מוסיף 0.4%. במסחר המוקדם - טסלה עולה ב-4.8%, IBM מטפסת ב-4.8% לאחר הדוחות ונטפליקס מוסיפה 1.4%, גם היא לאחר דוחות רבעוניים.

14:30 - ענקית התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון יורדת במסחר המוקדם ב-1.7% לאחר שפרסמה את הדוחות הרבעוניים והתעלתה על הצפי לרווחים, אך נפלה בתחזיות על ההכנסות: הרווח עמד על 1.88 דולר למניה לעומת צפי של 1.87 דולר. ההכנסות עמדו על 20.74 מיליארד דולר לעומת התחזית שעמדה על 20.8 מיליארד דולר. "בשורה התחתונה, סיפקנו את הסחורה במכירות וברווחים", כך לדברי המנכ"ל אלכס גורסקי. 

ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: בלומברג

14:20 - מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ג'יימי דיימון אמר בראיון ל-CNBC בדאבוס שבשוויץ כי הדאגה העיקרית שלו היא שיעורי ריבית שלילית. דיימון אמר את הדברים לאחר הראיון של טראמפ ב-CNBC כי הפד צריך להוריד את הריבית. "אנו נמצאים באחד הניסויים הגדולים שידענו בשוק ואנחנו טרם יודעים מה יהיו ההשלכות לכך", אמר בהתייחסו לשיעור הריבית הנמוך וככל הנראה בתגובה לרצונו של טראמפ להוריד את הריבית. 

מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דימון צילום: בלומברג

12:45 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצא במספר הצהרות הבוקר בשיחה עם CNBC, במספר נושאים שונים: תחילה אמר כי לאיחוד האירופי אין כל ברירה ועליו להגיע להסכם סחר חדש עם ארה"ב. שנית, אמר כי אין סיבה לדאוג בנושא התפרצות הווירוס קורונה שמתפשט בסין וכי העניין נמצא תחת שליטה. שלישית - קרא ליו"ר הפד פאוול להוריד את הריבית, כי הדולר חזק.

טראמפ בדאבוס צילום: רויטרס

10:15 - פתיחה חיובית באירופה: בורסת פרנקפורט עולה ב-0.4%, ובורסות לונדון ופאריס מוסיפות 0.2%. יצרניות הרכב באירופה מרימות את הראש הבוקר - פיג'ו מטפסת ב-1.3%, ב.מ.וו מוסיפה 1.4%, פולסווגן עולה ב-1%, פיאט ו-וולוו מתחזקות ב-0.8%.

נעילה באסיה: המשקיעים בבורסות המרכזיות התגברו על החששות מהשפעת התפשטות וירוס הקורונה בסין - מדד ניקיי טיפס ב-0.7%, מדד שנגחאי הוסיף 0.3%, מדד האנג סנג קפץ ב-1.1% ומדד קוספי התחזק ב-1.2%%.

9:15 - יונדאי זינקה ב-8.6% לאחר דוחות: ברבעון הרביעי של 2019 נרשמה עלייה במכירות רכבי הספורט של יצרנית הרכבים הקוריאנית. הרווח הנקי ברבעון עמד על 727.5 מיליון דולר, מעל הרבעון המקביל ב-2018, אך מתחת לתחזיות. ההכנסות ברבעון עלו ב-11% והרווח התפעולי זינק ב-148%. הרווח הנקי לכל שנת 2019 כמעט והכפיל עצמו לעומת 2018, וההכנסות טיפסו ב-9.3% לעומת 2018.

יונדאי i10 צילום: WWW.WEIGL.BIZ

7:45 - נטפליקס טיפסה במסחר המאוחר אמש ב-2.3% - לאחר שפרסמה דוחות ואמנם איכזבה במספר המנויים החדשים בארה"ב, אך עקפה את תחזית ההכנסות והרווח: ענקית הסטרימינג רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 5.47 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.3 דולר למניה. מספר המנויים החדשים בארה"ב עמד על 550 אלף - פחות מהצפי. תחזית חלשה לרווח הצפוי ברבעון הראשון.

האירי סרט בהפקת נטפליקס צילום: Netflix

ההכנסות בשלושת החודשים האחרונים של 2019 הסתכמו ב-5.47 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 1.3 דולר למניה - זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לחברה רווח מתואם של 52 סנט למניה והכנסות של 5.45 מיליארד דולר. מספר המנויים בתשלום בארה"ב עלה ב-550 אלף, נמוך מציפיות האנליסטים לתוספת של 589 אלף משתמשים. מספר המנויים בתשלום בשוק הבינ"ל עלה ב-8.3 מיליון, מעל הצפי ל-7.17 מיליון משתמשים נוספים. עבור הרבעון הראשון של 2020, צופה נטפליקס רווח של 1.66 דולר למניה והכנסות של 5.73 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק העריכו שהחברה תרשום ברבעון הראשון רווח של 1.2 דולר למניה והכנסות של 5.76 מיליארד דולר.

ענקית הטכנולוגיה IBM קפצה ב-3.8% במסחר המאוחר אחרי שעלתה על ציפיות השוק לרווח ולתחזית, והציגה עלייה מפתיעה בהכנסות שנתמכה במגזרי הענן והתוכנה שלה: החברה דיווחה על רווח נקי של 3.67 מיליארד דולר או 4.11 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2019. זאת בהשוואה לרווח של 1.95 מיליארד דולר או 2.15 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם עמד על 4.71 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-21.78 מיליארד דולר לעומת 21.76 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. אנליסטים בשוק צפו ל-IBM רווח מתואם של 4.69 דולר למניה וירידה בהכנסות ל-21.64 מיליארד דולר.

“סיימנו את 2019 בטון חזק, וחזרנו לצמיחה בהכנסות הרבעוניות שהובלה על ידי ביצועי הענן המואצים", אמרה בהצהרה ג'יני רומטי, יו"ר, נשיאת ומנכ"לית IBM. 

7:30 - מגמה חיובית באסיה, למרות עלייה במספר מקרי המוות בסין לתשעה מהמגפה שפרצה בעקבות וירוס הקורונה. בורסת טוקיו מטפסת ב-0.6%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1% והונג קונג קופצת ב-1.1%. מדד קוספי מתחזק ב-0.7% לאחר נתוני צמיחה חיוביים בקוריאה הדרומית - הבנק המרכזי דיווח על עלייה של 1.2% בצמיחה בכלכלה ועל הרבעון המוצלח ביותר מאז הרבעון השלישי של 2017.

המסחר בניו יורק ננעל אמש דווקא בירידות, עקב החשש להתפשטות הוירוס, זאת גם לאחר שנודע על נדבק ראשון שהתגלה בוושינגטון: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, נאסד"ק איבד 0.2% ו-S&P 500 נסוג ב-0.3%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג