שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
שוק ההון

ישראכרט תונפק לפי שווי מינימלי של 2.5 מיליארד שקל

שווי זה משקף מכפיל רווח של 7.67 על בסיס הביצועים של ישראכרט לשנת 2018; המוסדיים ייהנו מהנחה של 2.5%; מניית חברת האשראי תיכנס למדד ת"א 125

רחלי בינדמן 17:4901.04.19

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 
הנפקת השנה של ישראכרט יוצאת לדרך במחיר מינימום נמוך מהמתוכנן של 12.5 שקלים למניה במקום 15 שקלים למניה כפי שפורסם בתשקיף ההנפקה המקורי.

 

 

השווי האפקטיבי המינימלי לפני הנחה למוסדיים יעמוד על 2.5 מיליארד שקל במקום 3 מיליארד שקל, כפי שעלה ממחיר המינימום בתשקיף, אם כי בבנק הפועלים עדיין מקווים לקבל שווי קרוב ל-3 מיליארד שקל.

 

הגופים המוסדיים שישתתפו בשלב המוסדי ייהנו מהנחה של 2.5% וישלמו מחיר שישקף שווי אפקטיבי מינימלי של 2.43 מיליארד שקל. שווי זה משקף מכפיל רווח של 7.67 על בסיס הביצועים של ישראכרט לשנת 2018.

 

מניית ישראכרט צפויה להיכלל במדד ת"א 90 ומדד ת"א 125. ההון העצמי של ישראכרט לאחר דיבידנדים שחילקה עומד על 2.1 מיליארד שקל כך שמחיר ההנפקה משקף פרמיה של כ-19% על ההון ללא הנחה ו-16% עם ההנחה.

 

ההון העצמי הצפוי לסוף הרבעון הראשון כבר אמור להיות קרוב יותר 2.2 מיליארד שקל כך שהמחיר נכון לסוף הרבעון הראשון כבר משקף מכפיל נמוך יותר של 10% על ההון.

 

רון וקסלר מנכ"ל קבוצת ישראכרט רון וקסלר מנכ"ל קבוצת ישראכרט צילום: עמית שעל

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x