שיכון ובינוי מאשרת: נפרדת מהשליטה ב-ADO

שיכון ובינוי שבשליטת נתי סיידוף הסכימה על מכירת 10% ממניות איי.די.או במחיר של 86 שקל למניה לקרן GO שמנוהלת לטובת בני משפחתו של ג'יימס גולדסמית' המנוח. עבור מניות אלה תקבל שיכון ובינוי כ-240 מיליון שקל.

עם זאת החברה מחזיקה ב-37.5% ממניות איי.די.או, ותנאי מתלה בעיסקה הוא מכירה של 20% נוספים של מניות איי.די.או ע"י שיכון ובינוי תוך 120 יום ממועד חתימת העיסקה.

נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי צילום: אוראל כהן

GO תהיה רשאית לקבוע את זהותו של רוכש 10% נוספים מהמניות, בתנאי שהמכירה תהיה במחיר שלא יפחת מ-87 שקל למניה. מכירה זו תהיה חלק מהתנאי המתלה למכירת 20% מהמניות תוך ארבעה חודשים.

בנוסף, אם שיכון ובינוי לא תחתום תוך שבעה ימים על הסכם למכירת 10% נוספים (בנוסף ל-10% הקודמים, ש-GO תקבע מי ירכוש אותם), לכל אחד מהצדדים - GO או שיכון ובינוי - תהיה זכות לבטל את ההסכם. שיכון ובינוי מעריכה שתחתום תוך מספר ימים על הסכם זה.

ככל הנראה מדובר במכירה של 10% מהמניות לקרן אפולו, שכבר מחזיקה בכ-22% ממניות איי.די.או והיא בעלת המניות הגדולה בחברה. עם הרכישה צפויה אפולו לעלות ל-32% מהמניות. שיכון ובינוי התחייבה גם לא להתקשר בהסכם כלשהו למכירת מניות ב-30 הימים הקרובים, מעבר לשתי עסקאות אלה.

ומה עם האחים מיקי ואמיר דיין? בשלב זה הם לא רוכשים מניות, אלא מקבלים רק אופציית CALL לרכישת 7.5% ממניות איי.די.או במחיר של 88 שקל למניה. המניות שתרכוש חברת דיון שבבעלותם אינן חלק מהתנאי המתלה, ואם דיון תממש את האופציה היא תעלה לאחזקה של 25% באיי.די.או.

אם יושלמו המכירות הנוספות וההסכם עם GO יושלם, תקבל שיכון ובינוי 720 מיליון שקל ותרשום רווח עצום לפני מס של 480 מיליון שקל. אם היא תמכור רק 20% מהמניות היא תרשום רווח של 320 מיליון שקל לפני מס.