ירידות חדות בנעילה בת"א: "בנק ישראל לא יעלה את הריבית בקרוב"

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - אדום כהה בנעילה: המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 ירדו בעד 1.6%. מניות הבנקים הובילו את המגמה השלילית כאשר מדד הסקטור השיל 3.2% מערכו. בנק הפועליםבלט עם ירידה חדה של 5.6% במחזור הגבוה בבורסה 203 מיליון שקל. לאומינסוג ב-1.8%. עוד במסחר: בזק ירדה ב-4.2% אחרי הדוחות, טבע נסחרה בעליות – בניגוד למגמה, עלתה ב-0.5%.

16:30 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל: "לאור נתון הצמיחה החלש, אנו לא סבורים שבנק ישראל יעלה את הריבית ביום שני הקרוב, על אף המדד הגבוה מהצפי וההיחלשות של השקל. בנוסף, נתון הצמיחה יחד עם ההצהרה על קיצוץ רוחבי מתוכנן בתקציב והזעזועים בשווקים תומכים בשוק האג"ח המקומי".

16:00 - לאומי על דוחות בזק: "הנתון הבולט בדוחות הוא ששלושת חברות הבנות של בזק ייצרו ברבעון תזרים חופשי מצרפי של 45 מילון שקל בלבד, וזאת בהשוואה לתזרים של 222 מיליון שקל ברבעון המקביל. שורה תחתונה. בזק תתקשה לשנות את המגמה, כל עוד הסביבה הרגולטורית לא מראה סימנים של שיפור, ולדעתנו מחיר המניה עדיין משקף ציפיות גבוהות מדי".

ראוטר בזק צילום: הילה ספאק

14:30 - חברת תנופורט, בניהולו של בני כלסי, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: ההכנסות ברבעון השלישי 2018 הסתכמו בכ-15.2 מיליון שקל. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-8.9 מיליון שקל. ה-FFO ברבעון הסתכם בכ-5.5 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.2 מיליון שקל.

13:20 - נמשכת המפולת במחירי אגרות החוב האמריקאיות, - אגרות החוב של חברות ה-BVI, שהתאגדו באיי הבתולה הבריטיים, וגייסו מיליארדי שקלים לפרוייקטי ונכסי נדל"ן בארה"ב בדרך כלל, ממשיכות ליפול. מדד תל בונד גלובל המרכז את מרביתן יורד היום ב-0.36% בצהריים, לאחר שנפל במעל ל-1% בתום יום המסחר אתמול. המדד ירד ב-5.3% מתחילת השנה, כאשר בין 37 אגרות החוב הנסחרות בו רק 3 מטפסות, ו-6 נסחרות בתשואה דו-ספרתית. לפי הערכות הפעילים בשוק ההון המשבר נעוץ בעיקר בשל פדיונות שמגיעות מענף קרנות הנאמנות. "לדעתי אלה מנהלי קרנות שהתעוררו בשבוע האחרון והבינו שהדרך להגיע לנכסים לא כל כך קלה. ועכשיו אנחנו רואים יציאה שלא להגיד נהירה החוצה." אמר מנהל השקעות ותיק. גורם מוסדי ותיק שנשאל אם המחיר מתחיל להיות אטרקטיבי, לא פסל היווצרות של הזדמנויות במחירים האלה, אך טען שיש הכרח להתנהל בסלקטיביות יתרה. "בסופו של דבר לכל נייר בשוק יש את המחיר שלו. אבל כרגע ברור שהפחד מדבר." גורם אחר טוען "המוסדיים עושים את הטעויות של 2008, כשחיסלו בבת אחת אגרות חוב טובות והפילו אותן לתשואות דו ספרתיות, האמריקאיות סובלות מעצם ההתייחסות בשוק אליהן כאל מקשה אחת".

מרכז מסחרי של ווטרסטון צילום: אתר החברה

12:30 - דוחות אלקטרה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018: ההכנסות ברבעון השלישי 2018 הסתכמו בכ-1.45 מיליארד שקל. הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-48 מיליון שקל. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלו לכ-4.5 מיליארד שקל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 עלה לכ-141 מיליון שקל. צבר העבודות של הקבוצה עלה לכ-11.5 מיליארד שקל.

איתמר דויטשר מנכ"ל אלקטרה צילום: לירון אלוני.

11:20 - יניב חברון: "מה לעזאזל קורה בשוק האג"ח הממשלתי – עוד סופ"ש של ירידת תשואות בארה"ב ואירופה לא הגיע לשוק המקומי. פער התשואות בין אג"ח ארה"ב ל-10 שנים לבין האג"ח השקלי המקומי ל-10 שנים הצטמצם לרמה של 0.74% אחרי שכבר היה בשיא של 1.15%. איך זה ייתכן שנתוני הצמיחה החלשים לא השפיעו לרעה על התשואות – נתוני צמיחה חלשים מאוד לרבעון השלישי, קצת חמקו להם כאשר בשווקים עסקו יותר בהשלכות של פירוק הממשלה והליכה לבחירות, על הכלכלה. בכל זאת אני מתקשה להבין איך ייתכן שאחרי נתוני צמיחה כל כך מאכזבים לרבעון השלישי, המעידים במפורש על האטה של המשק ושל הצרכן המקומי שהוביל את הצמיחה בשנים האחרונות, תשואות האג"ח המקומיות לא צונחות, או במילים אחרות איך זה שהמשקיעים לא התנפלו על האג"ח המקומי ל-30 שנה. איזו סיבה אמיתית יש לאג"ח המקומי ל30 שנה להיסחר ברמה של 3.5% מעל האמריקאי, מעל האירופאי, מעל הבריטי וכו', האמת שאין. ההסבר היחיד שיש לי הוא ששוק האג"ח הממשלתי פה לפחות כרגע הוא בעיקר שוק של "מוכרים". בשורה התחתונה – הסיכון לעליית התשואות בעקבות ארה"ב הוא גבוה, ומצד שני חייבים לנצל את התלילות בעקום המקומי. תחזיקו את העקום בשני הקצבות ותסחרו את המח"מ".

10:15 - המסחר במניית פועלים נפתח והמניה מוחקת 5.1% על רקע ההודעה על כך ששרי אריסון יוצאת מגרעין השליטה בבנק ומכרה מניות בשווי 1.3 מיליארד שקל.

9:45 - הבורסה פותחת את יום המסחר בירידות חדות אחרי המגמה השלישית שנרשמה אתמול בניו יורק והבוקר בשווקי אסיה. ת"א 35 מאבד 0.9%, ת"א 125 נסוג ב-0.7%, מדד הבנקים יורד ב-1.2%. מניית פועלים עדיין בשלב טרום המסחר אחרי הדיווח כי הבנק יהפוך לבנק ללא גרעין שליטה לאחר ששרי אריסון מכרה בבורסה כ-50 מיליון מניות של הבנק בשווי כולל של כ-1.3 מיליארד שקל. לאומי מוחקת 2.2% מערכה, מניית מזרחי טפחות יורדת ב-1.7%.

9:10 - דוחות על הבוקר:

בזק: קבוצת התקשורת רשמה ירידה בהכנסות של כל מגזרי הפעילות העיקריים. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 צנח ב27.3% ל-689 מיליון שקל לעומת מיליארד ברבעון המקביל; ההכנסות ירדו ב-4.7% ל-2.3 מיליארד שקל.

דלתא גליל: ההכנסות ברבעון השלישי של 2018 עלו ב-9% ל-370.8 מיליון דולר. ההכנסות של חברת ההלבשה התחתונה הצרפתית אמיננס, שדלתא רכשה במאי האחרון ב-125 מיליון יורו, תרמו להכנסות 27.1 מיליון דולר. הרווח הנקי בנטרול הוצאות רכישת פעילות אימננס וארגון מחדש, עלה ב-15% ל-16.6 מיליון דולר. הרווח הנקי כולל ההוצאות החד פעמיות הללו נחלש ב-33% ל-9.6 מיליון דולר. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 13.9 סנט למניה.

ויקטורי: שיפור תנאי סחר מהספקים והתאמת מחירון האינטרנט לזה של החנויות, הוביל את רשת הסופרמרקטים לחתום את הרבעון השלישי של השנה עם זינוק של 24.5% ברווח הנקי שהסתכם ב-9.6 מיליון שקל. המכירות עלו ב-5% ל-426.2 מיליון שקל. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בגובה 10 מיליון שקל.

חברת החשמל: ירידה של 4% בהכנסות ברבעון השלישי של 2018. החברה סיימה את הרבעון ברווח נקי של 3.77 מיליארד שקל - עלייה של 14.5% ביחס לרבעון המקביל ב-2017. פעילות החברה ברבעון הושפעה, בין היתר, מאירועים חד פעמיים - ובראשם הסדר הנכסים של החברה מול המדינה. בהסדר זה נקבע שהחברה תחזיר למדינה קרקעות שהיא אינה עושה בהן שימוש, בתמורה למחיקת חובות בסך של כ-2.6 מיליארד שקל.

7:50 - אלביט מערכות צפויה לרכז עניין לקראת עסקת רכישת תעש שתושלם היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם אתמול על מתן היתר השליטה לחברה לרכישת תעש מידי המדינה ב-1.8 מיליארד שקל. עד כה התעכבה סגירת העסקה מאחר ששר הבטחון אביגדור ליברמן, שהתפטר רק בשבוע שעבר, לא חתם על מתן ההיתר.

07:25 - כוננות ספיגה בבורסת ת"א: המסחר ייפתח על רקע הירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק. נאסד"ק איבד 3%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.6% ו-S&P 500 ירד 1.7%. מגזר המניות הטכנולוגיות איבד 3.8% מערכו.

פייסבוק איבדה 5.7%, אפל - 4% ואמזון - 5.1%. גוגל ירדה 3.8% ונטפליקס - 5.4%. כל אחת מחמש מניות אלה, המכונות FAANG, נמצאת עתה בשוק דובי לאחר שאיבדו 20% מערכן בהשוואה לשיא בו נמצאו בשנה האחרונה.

אתמול המסחר באחוזת בית ננעל בירידות כאשר המדדים ת"א 35 ות"א 125 איבדו כ-0.3% מערכם.

בורסת תל אביב צילום: בלומברג