$
בורסת ת"א

המוסדיים הישראלים הזרימו 140 מיליון דולר להנפקה של אנרג'יאן היוונית

החברה המחזיקה במאגרי כריש ותנין השלימה את ההנפקה הראשונה בתולדותיה, וגייסה 460 מיליון דולר; מיטב, פסגות וכלל השתתפו בה, כשהאחרונה השקיעה קרוב ל-100 מיליון דולר

ליאור גוטמן 22:0517.03.18
אנרג'יאן היוונית, הבעלים של מאגרי הגז כריש ותנין, השלימה בסוף השבוע את ההנפקה הראשונה בתולדות החברה בלונדון. התוכנית המקורית הייתה לגייס כ-480 מיליון דולר (לפי שווי של כ-600 מיליון דולר) אולם בפועל גויסו כ-460 מיליון דולר, כסף שמיועד לפיתוח מאגר כריש. עם סיום הגיוס אנרג'יאן תחל להסחר ברשימת הפרימיום בלונדון.

 

 

 

ממידע שהגיע לידי "כלכליסט", שורה של מוסדיים ישראלים השתתפו בהנפקה לרבות מיטב, פסגות וכלל, כשהאחרונה השקיעה קרוב ל-100 מיליון דולר. בסך הכל השקיעו המוסדיים 140 מיליון דולר. אנרג'יאן שוקלת רישום כפול, כלומר גם בבורסה בתל אביב, במהלך הרבעון השני.

 

המנכ"ל מתיוס ריגאס המנכ"ל מתיוס ריגאס צילום: יריב כץ

 

מהתשקיף שפרסמה אנרג'יאן טרם ההנפקה עולה כי לחברה מאגרים המפותחים ביוון ובמונטנגרו. הכנסותיה ממכירת נפט בעשרת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו ב־38.4 מיליון דולר, עלייה של 23% לעומת התקופה המקבילה. נתון זה מגלם צבר הכנסות שנתי של 46 מיליון דולר ל־2017 כולה - הנתון הגבוה שרשמה בארבע השנים האחרונות. במהלך 2015 ו־2016 סבלה החברה מצניחת מחירי האנרגיה בעולם, והכנסותיה התכווצו עד ל־28.4 מיליון דולר ב־2015.

 

 

 

אנרג'יאן סגרה את עשרת החודשים הראשונים של 2017 בהפסד תפעולי של 17.2 מיליון דולר לעומת הפסד של 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. העמקת ההפסד מיוחסת לזינוק של כמיליון דולר בהוצאות הנהלה ובהוצאות הכלליות ולעלייה של 5.5 מיליון דולר בהוצאות חיפושי הגז, לרבות בישראל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x