חגיגת IPO והפצת מניות בידי בעלי עניין: 2017 בשוק גיוסי ההון
ב־2017 בוצעו 17 הנפקות ראשוניות — נתון גבוה באופן משמעותי לעומת השנים האחרונות; היקף האקוויטי הכולל שגויס מתחילת השנה עמד על 7.2 מיליארד שקל לעומת 2.9 מיליארד שקל בשנה המקבילה
מסיכום שוק המניות ב־2017 עולה כי היא בלטה מאוד לעומת השנים האחרונות. היקף האקוויטי הכולל שגויס מתחילת השנה עמד על 7.2 מיליארד שקל לעומת 2.9 מיליארד שקל בשנה המקבילה ו־2.5 מיליארד בשנת 2015.
- בורסת ת"א? אמריקה: שנת 2017 היא שיאנית העשור בגיוסי החוב
- חברת הבינה העסקית Anodot גייסה 23 מיליון דולר
- בצנרת: גיוסים של 12 מיליארד שקל באג"ח פיקדונות
הנתון העיקרי המעיד על חוסנו של שוק המניות בתל אביב הוא מספר ההנפקות הראשוניות לציבור (IPO). ב־2017 בוצעו 17 הנפקות ראשוניות — נתון גבוה באופן משמעותי לעומת השנים האחרונות. לדוגמה, ב־2016 בוצעו שלוש הנפקות ראשוניות (אוברסיז, מגוריט, וונטייז) וב־2015 בוצעו רק שתיים (ויתניה, אורון).
בורסת ת"א צילום: בלומברג
היקף ההון שגויס במסגרת 17 ההנפקות הראשוניות השנה עמד על 2.8 מיליארד שקל, והגדולה ביותר היתה הנפקת המניות של תמר פטרוליום, שבמסגרתה גויס הון בהיקף של 700 מיליון שקל לצד הנפקת חוב בהיקף של יותר מ־2 מיליארד שקל.
בלטו גם ההנפקות של אירונאוטיקס, שגייסה 457 מיליון שקל, OPC שגייסה 400 מיליון שקל ונובולוג שגייסה 289 מיליון שקל.
מנכ"ל לידר הנפקות רנן כהן־אורגד ציין כי "2017 היתה שנה מצוינת בשוק גיוסי ההון. מעבר לגיוסי האקוויטי שצוינו ולמספר ה־IPO המרשים שבוצע, יש להביא בחשבון שבוצעו בשוק לא מעט הפצות של מניות, המעידות אף הן על עוצמת השוק.
"במהלך השנה בוצע מספר גדול יחסית של הפצות מניות משמעותיות בידי בעלי עניין, בהיקף של כ־3 מיליארד שקל. עם המרכזיות שבהן נמנות: הפצת מניות של אינרום בהיקף של 400 מיליון שקל; הפצת המניות של פז בהיקף של 480 מיליון שקל; הפצת המניות של קרסו בהיקף של 320 מיליון שקל בידי משפחת דנון, שנכנסה להשקעה בחברה במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור; וכן ההפצה של שפיר בהיקף של 250 מיליון שקל.
"בין הסיבות העיקריות לעלייה בהיקף גיוסי המניות אפשר לציין, שוב, את הריבית הנמוכה וירידת המרווחים באג"ח, כך שהמוסדיים מחפשים תשואה באפיק המנייתי. אנו מעריכים כי גם ב־2018 נראה את המשך המגמה, ולצד חברות חדשות שיצטרפו לבורסה נראה קרנות ובעלי מניות מממשים חלק מאחזקותיהם הסחירות".
