דיווח שוטף
חברות הסייבר דחפו את וול סטריט לשיא חדש: פאלו אלטו קפצה ב-2.7%
S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו 0.5% וננעלו בשיא כל הזמנים; סנאפ זינקה ב-8%; סעודיה ורוסיה הכריזו היום על הארכת ההסכם לקיצוץ תפוקת הנפט, שננעל ברמה הגבוהה זה שבועיים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - מדד נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.5% וננעלו בשיא חדש בהובלת מניות חברות האנרגיה, ששאבו עידוד מעליית הנפט, וחברות הבנקים. דאו ג'ונס עלה ב-0.4% וקטע רצף של ארבעה ימי ירידות. מניות סיסקו וג'ונסון אנד ג'ונסון, שעלו ב-2.3% ו-2.7% בהתאמה, תרמו במיוחד למגמה החיובית במדד זה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
גם מניות חברות הסייבר תרמו לעליות בעקבות מתקפת ההאקרים בסוף השבוע, כאשר פאלו אלטו עלתה ב-2.7%, פייראיי - ב-7.5%, סימנטק - ב-3.2% וצ'ק פוינט - ב-2.5%.
מניית סנאפ עלתה ב-8.4% לאחר שנחשף היום כי חברות ההשקעה פידליטי ובלאקרוק רכשו את מניותיה בסוף חודש מרץ.
22:00 - הנפט (WTI) עלה היום ב-2.1% ל-48.9 דולר לחבית - שיא של שבועיים - זאת בעקבות ההצהרה המשותפת של רוסיה וסעודיה על הארכת ההסכם לקיצוץ התפוקה. עם זאת, העליות התמתנו במהלך יום המסחר לאור תחזית בארה"ב לעליית התפוקה ב-122 אלף חביות ביום בחודש יוני. הברנט עלה ב-1.9% לרמה של 51.8 דולר לחבית.
בתוך כך הזהב עלה ב-0.2% לרמה של 1,230 דולר לאונקיה. גם כאן מדובר בשיא של שבועיים, ובמקרה זה הסיבה לעליות נובעת מהכרזת צפון קוריאה על עוד ניסוי בשיגור טילים. הדבר מגביר את המתיחות הגיאופוליטית ושולח את המשקיעים לזהב, הנתפס כנכס בטוח.
20:30 - טבעהודיעה על השקת הגרסה הגנרית של טבליות Glumetza בארה"ב. טבליות אלו מכילות מטמורפין (metformin) הידרוכלורי בשחרור מושהה משמשות, יחד עם דיאטה ופעילות גופנית, לסייע בניהול רמות סוכר גבוהות בבגירים עם סוכרת מסוג 2. הטבליות אינן מיועדות לאנשים עם סוכרת מסוג 1 או לאנשים עם חמצת קטוטית סוכרתית.
צילום: בלומברג
20:10 - מדד ה-S&P 500 מוסיף 10 נקודות לערכו (0.5%) וחוצה את רמת 2,401 הנקודות - שיא כל הזמנים. נאסד"ק עולה ב-20 נקודות (0.4%) וחוצה את רמתה ה-6,141 וגם הוא נסחר בשיא כל הזמנים.
19:25 - מיקרוסופט משדרגת את השימוש באייפון ומכשירי אנדרואיד. ענקית התוכנה חשפה יכולות חדשות שתציג בעדכון הבא לווינדוס 10 - שמטרתם לשפר את יכולות המכשירים של החברות המתחרות בעזרת יכולות חוצות-פלטפורמות. בין היתר, ניתן יהיה לפתוח מסמך במערכת הפעלה אחת ולהמשיך לעבוד עליו באחרת, על מכשיר אחר.
מיקרוסופט צילום מסך: anandtech
19:00- הבורסות באירופה חתמו את היום בעליות שערים קלות: מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.3% כמו עמיתו הצרפתי קאק, וכמו המדד הבריטי פוטסי.
18:20 - הראל פיננסים: "עונת הדו"חות כבר על סף סיום. 452 חברות מתוך S&P500 כבר פרסמו דו"חות במה שמסתמן כעונה פנומנלית שבה ההכנסות המצרפיות עלו ב-8.7% והרווחיות ב-15.5%. בעונה הזו בלטו חברות הטכנולוגיה, הפיננסים, חומרי הגלם הבסיסיים והאנרגיה. מי שבלט לרעה, במיוחד בשבוע האחרון היו חברות בתי הכלבו ובראשן מייסיס, שדו"חות מאכזבים שלה הובילו לקריסת המניה ב-20% ולביצועים חלשים של כל מניות תחום הקמעונאות".
16:40 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%. מניות הסייבר בולטות לחיוב: סימנטק עולה ב-4%, פייר איי מטפסת ב-5%סייברארק קופצת ב-2%, פאלו אלטו מוסיפה 3.6% וצ'ק פוינט ב-1%.
15:40 - המלצות של אופנהיימר:
סרגון - אנו ממשיכים להתרשם מניהול ההוצאות המוקפד של החברה, כמו גם מהצלחתה בתהליך האטסטרגי של שיפור שיעורי הרווחיות (שמעט נבלם ברבעון זה), מעבר לתזרים מזומנים חיובי והורדת מינוף. מנגד, סביבת ההשקעות של ספקיות שירותי התקשורת ממשיכה להיות מאתגרת ואנו מעריכים כי שוק היעד הרלוונטי לסרגון יתקשה לצמוח ב-2017-2018. אנו מעדכנים מעט את תחזית ההכנסות והרווח ל-2017-2018 ומותירים את דירוג מניית החברה על 'שוק'.
סייבר ארק - אנו רואים את סייבר ארק כשחקנית מובילה בשוק הצומח שלIAM – Identity&Access Management, ורואים את רכישתה האחרונה בתור מהלך המרחיב את שוקי היעד הפוטנציאליים שלה. אנו ממשיכים לדרג את מניית CYBR בהמלצת 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 60 דולרים, בהתבסס על מכפיל 23.5 לתחזית תזרים המזומנים הפנוי (FCF) ל-2018.
13:30 - כלכלני בית ההשקעות הלמן אלדובי מתייחסים למסחר: "שווקי המניות קרובים לרמות שיא בעולם וגם בארץ בחלק מהמדדים, נראה שהשווקים מתמחרים בעיקר תסריטים אופטימיים ומדדי התנודתיות. לאור העובדה ששווקי המניות מתעלמים ממרבית הסיכונים, ומרבית החברות הגדולות בארה"ב כבר פרסמו את הדוחות, ובארה"ב צפויה העלאת ריבית נוספת צפויה בעוד כחודש אנו סבורים כי גדל הסיכוי למימוש וממליצים לשקול להקטין חלק מהאחזקה במניות בחו"ל בעת הקרובה".
צילום: הילה ספאק
13:00 - בשעה מוקדמת זו בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות. תשואת אג"ח ארה"ב יציבה ב-2.33%. הנפט מסוג WTI מטפס ב-3% ל-49.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.9% ל-52.3 דולר לחבית.
12:40 - מה עושות חברות הסייבר ואבטחת המידע בטרום מסחר בניו יורק: פאלו אלטו עולה ב-1.6% (Palo Alto Networks), סייברארק עולה ב-3.2% (Cyberark Software), פייר אריי עולה ב-3% (FireEye), סימנטק עולה ב-1.4% (Symantec). במניית צ'ק פוינט, חברת אבטחת המידע הגדולה ביותר, עוד לא נפתח הטרום מסחר.
גיל שויד מייסד משותף ומנכ"ל צ'ק פוינט צילום: עמית שעל
11:50 - עליות חדות במניות הסייבר הבריטיות בפתיחת שבוע המסחר בלונדון, לאחר המכה שספגה בריטניה בהתקפת הסייבר של סוף השבוע. נציין כאן דוגמאות מ-2 הקצוות של הבורסה הלונדונית: חברת סופוס הנסחרת בשווי של כ-1.7 מיליארד שטרלינג מזנקת ב-7.5% (Sophos Group), חברת קוררו הקטנטנה, בשווי של כ-25 מיליון שטרלינג, מטפסת ב-6.3% (Corero Network Security).
10:30 - ביומו הראשון עמנואל מקרון כנשיא, מדד קאק הצרפתי פותח את המסחר ללא תנועה מהותית. דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.3%; העליות בנפט (ראו עדכון מוקדם): הברנט עולה ב-2% ל-51.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2% ל-48.8 דולר לחבית;
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.2%. טושיבה עלתה ב-3.4% לאחר הדוחות השנתיים (ראו עדכון מוקדם).
9:00 - ברקע למסחר בפתיחת השבוע: מתקפת הסייבר שהכתבה בלמעלה מ-200 אלף מחשבים ב-150 מדינות בעולם בסוף השבוע; טיל בליסטי נוסף ולא מזוהה ששוגר בצפון קוריאה; פתיחת תקופת הנשיאות של עמנואל מקרון בצרפת.
הנשיא מקרון צילום: רויטרס
8:50 - מחיר הזהב הבוקר: עלייה של 0.3% בסחורה בפתיחת שבוע המסחר ל-1,231.2 דולר לאונקיה.
7:35 - שרי הנפט של סעודיה ורוסיה פרסמו הודעה משותפת לפיה הסכם אופ"ק והמדינות השותפות לארגון לצמצום רמות התפוקה, שנחתם מלכתחילה לחצי שנה, יוארך עד למרץ 2018. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-51.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.6% ל-48.6 דולר לחבית.
7:25 - סין תשקיע 100 מיליארד דולר במימון פרויקטים של לוגיסטיקה ותשתיות תעבורה ברחבי העולם, במסגרת התוכנית השאפתנית - 'רצועה אחת, כביש אחד' (One Belt, One Road). כך הודיע אתמול הנשיא הסיני שי ג'ינפינג (Xi Jinping), בתום מפגש בינלאומי שנערך בסוף השבוע בסין, שבו השתתפו נציגים משורה ארוכה ל מדינות בעולם. התוכנית הוכרזה לראשונה ב-2013 והודעת הנשיא בסוף השבוע מקדמת אותה שלב משמעותי לקראת הוצאה לפועל. התוכנית מכוונת לקשר בשורה שלרשתות תעבורה (כבישים, רכבות) ורשתות לוגיסטיות מדינות ברחבי העולם.
7:20 - מגמה מעורבת הבוקר באסיה: ניקיי יורד ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.3% והאנג סנג מתחזק ב-0.6%. טושיבה עולה ב-3.8% בטוקיו לאחר שדיווחה על הפסד של 950 מיליארד ין בשנה הפיסקאלית האחרונה (8.4 מיליארד דולר). כמו בדוח הרבעון השלישי שלה, גם הדוח השנתי אינו מבוקר. החברה צפויה לערוף היום מסיבת עיתונאים לאחר המסחר בטוקיו.
נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: בלומברג
