$
שווקי חו"ל

דיווח שוטף

נעילה יציבה בוול סטריט; טבע עלתה ב-3.5% לאחר הדוחות

הנפט עלה ב-2.7%; קראפט היינץ זינקה במסחר המאוחר לאחר שעקפה את תחזית הרווח לרבעון, זינגה צנחה ב-8%; הבורסה בלונדון קפצה אחרי הורדת הריבית

כתבי שוק ההון 23:1304.08.16
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

מדדי מניות

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק 

 

השתתפו בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

 

שורה של חברות פרסמו את דוחותיהן לאחר סיום המסחר.

ענקית המזון קראפט היינץרשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.6 מיליארד דולר, 63 סנט למניה, לעומת הפסד של 91 סנט בתקופה המקבילה אשתרד. הרווח המתואם היה 85 סנט למניה, לעומת 61 סנט למניה אשתקד. ההכנסות הסתכמו ב-6.8 מיליארד דולר, לעומת 2.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים היו לרווח מתואם של 73 סנט למניה על הכנסות של 6.8 מיליארד דולר. מניית קראפט היינץ זינקה ב-4% במסחר המאוחר.

 

הרשת החברתית לינקדאין רשמה ברבעון הפסד של 119 מיליון דולר, 89 סנט למניה, לעומת הפסד של 68 מיליון דולר, 53 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.13 דולר - מעל התחזיות שהיו 78 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-932.7 מיליון דולר, לעומת 712 מיליון ברבעון השני של 2015. האנליסטים ציפו להכנסות של 899 מיליון דולר. מניית החברה עלתה ב-0.3% במסחר המאוחר.

 

מניות זינגה צנחו ב-8% במסחר המאוחר, לאחר שמפתחת משחקי המחשב פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון השלישי. ההפסד ברבעון השני הצטמצם ל-4.5 מיליון דולר לעומת 26.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם היה אפס, ואילו ההכנסות ירדו ל-181.7 מיליון דולר. ציפיות האנליסטים היו לרווח אפס ולהכנסות של 171 מיליון דולר. החברה צופה כי ההכנסות ברבעון השלישי יסתכמו ב-170-180 מיליון דולר, פחות מתחזית האנליסטים להכנסות של 188 מיליון דולר.

 

23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט; דאו ג'ונס ו-S&P 500 סיימו סביב רמת הפתיחה; נאסד"ק עלה ב-0.1%.

 

22:15 - אלן גרינספאן, יו"ר הפדרל ריזרב לשעבר, סבור כי מחירי הנפט הגיע לתחתית ב-40 דולר לחבית; "אני לא מאמין שהם יכולים לרדת יותר", הוא אמר. לדבריו, הנוזל השחור ייסחר ברמה של 40-50 דולר לחבית בשנים הקרובות. גרינספאן התייחס גם לסין, ואמר כי כלכלת המדינה אינה בת-קיימא, מאחר שהממשלה מספקת הגנה מפני הפסדים; "הם החלו ללכת בכיוון הנכון, אבל אז ביצעו פניית פרסה בגלל לחצים פוליטיים", הוא הוסיף.

 

אלן גרינספאן אלן גרינספאן צילום: בלומברג

 

22:00 - בדויטשה בנק סבורים כי מניית קוקה-קולה תעלה ב-19% ב-12 החודשים הקרובים - למרות החששות מצמיחה איטית במדינות ה-BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין). "אנו ממשיכים להאמין כי ענקית המשקאות בונה 'מלכודות עכברים' טובות יותר", כתבו כלכלני הבנק.

 

21:40 - מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,367.4 דולר לאונקיה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.7% ל-41.93 דולר לחבית

 

בינתיים, המדדים בוול סטריט עברו למגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%, ודאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.

 

20:15 - מניית פארק השעשועים SeaWorld נסחרת ברמת שפל של כל הזמנים אחרי הדוחות הרבעוניים. הפארק, שסופג מחאה ציבורית קשה על היחס שלו ללוויתנים שהוא מחזיק בשבי, דיווח על ירידה של 7.6% בכמות המבקרים ברבעון השני לכ-6 מיליון איש, ומניית החברה נסחרת כעת בצלילה של 14%.

 

19:00 - עם סגירת המסחר בפרנקפורט ופריז - קאק ודאקס חותמים את יום המסחר בעלייה של 0.6%.

 

מניית ReWalk הישראלית ממריאה ב-12% אחרי פרסום התוצאות הרבעוניות. החברה דיווחה על הפסד של 9.1 מיליון דולר ברבעון השני, אך הציגה הכנסות של 817 אלף דולר. מתחילת השנה איבדה מניית החברה, שמפתחת מערכות להחזרת יכולת ההליכה למשותקי גפיים, 50% מערכה.

 

18:40 - פוטסי סגר את המסחר עם קפיצה של 1.6%.

הבורסה בלונדון הבורסה בלונדון צילום: רויטרס

 

17:45 - מתחזקות העליות במניית טבע אחרי הדוחות - והיא נסחרת כעת בעלייה של יותר מ-2%. במניית סטרטסיס התהפכה המגמה, ולאחר פתיחה בעלייה של 6%, נסחרת מניית חברת מדפסות התלת מימד בירידה של 0.4%.

 

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים סביב רמות הפתיחה.

 

15:30 - נתון התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמד על 269 אלף, גרוע מהצפי שעמד על 265 אלף תביעות ראשונות לדמי אבטלה.

 

14:15 - יצרנית מדפסות התלת מימד סטרטסיס דיווחה על רווח למניה של 12 סנט, כאשר התחזיות המוקדמות היו להפסד של 7 סנט למניה ברבעון השני.

 

בשעה זו נופלת תשואת האג"ח הבריטי ל-10 שנים ב-13 נ"ב, לרמת שפל של כל הזמנים - 0.64%.

 

14:00 - הבנק המרכזי הבריטי הוריד את הריבית ב-0.25% לשיעור של 0.25%. הבנק ציין כי עד סוף השנה הריבית תרד ל-0% וכן הרחיב את רכישות האג"ח ב-60 מיליארד ליש"ט. כמו כן ירכוש הבנק 10 מיליארד ליש"ט באג"ח חברות. הליש"ט יורד ב-1% מול המטבעות המרכזיים לאחר הודעת הבנק.

 

טבעהודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני - החברה היכתה את תחזיות האנליסטים. יצרנית התרופות דיווחה על הכנסות של 5 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.25 דולר למניה - גבוה מהתחזיות. מכירות הקופקסון עמדו על 1.14 מיליארד דולר לעומת צפי של 992 מיליון דולר.

ארז ויגודמן מנכ״ל טבע ארז ויגודמן מנכ״ל טבע צילום: צביקה טישלר

 

13:45 - רגע לפני הודעת הריבית באנגליה, הליש"ט נסחרת ביציבות, ב-1.3325 דולר. הליש"ט עולה ב-0.1% מול היורו ל-1.196 יורו עבור לירה אחת.

 

13:00 - הדוחות שפרסמו אמש לאחר הנעילה בניו יורק:

 

טסלהיורדת ב-1% בטרום מסחר, לאחר שדיווח על הפסד של 293 מיליון דולר או 2.09 דולר למניה ברבעון השני, לעומת הפסד של 1.45 דולר למניה בתקופה המקבילה. ההפסד המתואם עמד על 1.06 דולר למניה. המכירות הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר אשתקד. תחזיות האנליסטים היו להפסד מתואם של 59 סנט למניה על מכירות של 1.63 מיליארד דולר.

 

 גודדי (GoDaddy) קופצת ב-7% בטרום לאחר שדיווחה על צמיחה של 16% בהכנסות ל-456.2 מיליון דולר, מעל התחזית שהציבה בעצמה - טווח של 452-448 מיליון דולר. מספר המשתמשים של גודדי גדל ב-7.9% ל-14.3 מיליון, כשההכנסה הממוצעת למשתמש עלתה ב-6.2% ל-125 דולר. החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 8.9 מיליון דולר או 11 סנט למניה, מול הפסד של 29.8 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.

הפרסומת של גו דדי בכיכובה של בר רפאלי הפרסומת של גו דדי בכיכובה של בר רפאלי

 

הרבלייף (Herbalife) עולה ב-1.7% בטרום לאחר שדיווחה על הפסד של 22.9 מיליון דולר או 28 דולר למניה, מול רווח של 82.8 מיליון דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ל-1.29 דולר למניה, מול 1.24 דולר ברבעון המקביל – ומעל התחזיות שהציבה החברה לרווח של 1.20-1.10 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-3.4% ל-1.2 מיליארד דולר. תחזית החברה עמדה על עלייה של 3%. הרבלייף הגיעה בחודש שעבר להסדר עם הרשויות, לפיו תשלם 200 מיליון דולר ותגביר באופן משמעותי את רמת השקיפות שלה. ההסדר שיקף ניצחון של הרבלייף על המשקיע ביל אקמן, שטען כי היא "חברה עבריינית".

 

טריפאדוויזר (TripAdvisor) נופלת ב-6.5% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה חדה ברווח הרבעוני ל-34 מיליון דולר, או 23 סנט למניה, מול 58 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם יד ל-38 סנט, מול 54 סנט ברבעון המקביל – ופחות מהצפי שעמד על 42 סנט. הכנסות מפעילת אתר התיירות והמלצות המשתמשים ירדו ב-3.5% ל-391 מיליון דולר, כשהצפי עמד על 402.6 מיליון דולר.

 

12:20 - חברת הכימיקלים והפארמה הגרמנית מרק (Merck) העלתה את תחזית המכירות השנתית ל-15.1-14.9 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 15-14.8 מיליארד יורו. Merck סיימה את הרבעון השני עם רווח של 312 מיליון יורו, מול 343 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-18% ל-3.8 מיליארד יורו. r.

 

12:00 - שעתיים לקראת הכרעת הריבית של הבנק הבריטי, מדד פוטסי נסחר ביציבות. דאקס עולה ב-0.7%, קאק מתחזק ב-0.3%. הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-40.8 דולר לחבית.

 

באסיה מוקדם יותר ננעל ניקיי בעלייה של 1.1%, שנגחאי עלה ב-0.1% והאנג סנג התחזק ב-0.4%.

 

11:40 - עדכוני ישראליות (הנסחרות בת"א ובניו יורק):

 

דוחות טאואר: טאואר מסכמת את הרבעון השני עם מכירות שיא של 305 מיליון דולר, גידול של 29% מול הרבעון המקביל וצמיחה של 10% מול הרבעון הקודם. הרווח התפעולי הסתכם ב-40 מיליון דולר, בהשוואה ל-22 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 38 מיליון דולר, או 45 סנט למניה. ה-EBITDA הרבעוני הסתכם ב-87 מיליון דולר, מול 59 מיליון דולר ברבעון השני בשנה שעברה.

  

דוחות סאפיינס: הכנסות החברה ברבעון השני עלו בכ-22.1% ל-53 מיליון דולר, בהשוואה לכ-43.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה בכ-15.3% לכ-7.4 מיליון דולר. הרווח הנקי טיפס בכ-19.5% והסתכם בכ-6.3 מיליון דולר, או 13 סנט למניה – מול 5.2 מיליון דולר ו-11 סנט למניה ברבעון המקביל.

 

מה דעתך על מניית NIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

11:15 - נייקייוצאת מעסקי מוצרי הגולף (כדורים, כפפות, תיקים ועוד), וממקדת את פעילותה באופנה ונעליים לענף בלבד - על רקע החולשה הכללית של שוק מוצרי הגולף בשנים האחרונות. בחודש מאי קיבלה אדידס החלטה דומה. הכנסות חטיבת הגולף של נייקי רשמה בשנה הפיסקאלית (שהסתיימה במאי) ירידה של 8% במכירות ל-706 מיליון דולר.

 

10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי נסחר ביציבות. בטוקיו סגר מדד ניקיי את היום בעלייה של 1.1%.

 

בנפט: הברנט יורד ב-0.1% ל-43.1 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.3% ל-40.9 דולר לחבית.

 

10:00 - נוקיה מדווחת על נפילה של 45% ברווח ברבעון השני ל-194 מיליון יורו, מול 355 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות החברה הפינית זינקו ל-5.68 מיליארד יורו, מול 2.92 מיליארד יורו ברבעון המקביל - בזכות  רכישת המתחרה אלקטל-לוסנט שהושלמה רק השנה. בצירוף אלקטל לתוצאות הרבעון המקביל משקפת שורת ההכנסות ירידה של 11%. נוקיה פספסה את תחזית האנליסטים שעמדה על רווח של 207 מיליון יורו והכנסות של 5.76 מיליון יורו. החברה הודיעה על הרחבה חדה של תוכנית ההתייעלות, עם יעד של צמצום 1.2 מיליארד יורו בהוצעות עד 2018, מול יעד קודם של 900 מיליון יורו.  

 

 צילום: בלומברג

 

9:00 - סימנס (Siemens) מפרסמת דוחות ומעלה תחזית: ענקית ההנדסה הגרמנית מסיימת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם גידול של 5% בהכנסות ל-19.8 מיליארד יורו ועלייה של 6% בהזמנות ל-21.06 מיליארד יורו. הגידול בסעיף ההזמנות מיוחס בעיקרו לפעילות חטיבות הכוח, אנרגיית הרוח והגז. סימנס רשמה רווח רבעוני של 1.33 מיליארד יורו, מול 1.36 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד - ומכה בתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.2 מיליארד יורו. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתי לטווח של 6.7-6.5 דולר למניה, מול 6-4 דולר למניה בתחזית קודמת.

 

8:10 - בין המניות הבולטות הבוקר ביפן מניית סוזוקי מוטורס, שקופצת ב-7% לאחר פרסום הדוחות. יצרנית המכוניות הרביעית בגודלה ביפן דיווחה על עלייה של 7.2% ברווח התפעולי ל-586.25 מיליון דולר, 59.2 מיליארד ין, בין היתר בזכות גידול במכירות בשוק ההודי והאירופי. התחזיות עמדו על 46.72 מיליארד ין.

 

מנגד, מניית הפתרונות האופטיים אולימפוס נופלת ב-5% לאחר שפרסמה אזהרחת רווח: אולימפוס חתכה את תחזית המכירות והרווח לשנת הדוח הנוכחית (שמסתיימת במרץ 2017). 

 

סוזוקי באלנו סוזוקי באלנו צילום: סוזוקי באלנו

 

8:05 - בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת: ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.2%.

 

בשוק הנפט רושם הברנט עלייה של 0.5% ל-43.3 דולר לחבית, WTI מטפס ב-0.7% ל-411 דולר לחבית.

 

8:00 - המשקיעים בשווקים הגלובאליים נושאים היום עיניהם בעיקר להחלטת הריבית של הבנק האנגלי, שתתפרסם בשעה 14:00. הריבית באנגליה עומדת על 0.5% מאז מרץ 2009.

 

זוהי ההתכנסות השנייה של הבנק, בראשותו של מארק קרני, מאז ההכרעה הבריטית על משאל עם, לאחר שבהודעה הקודמת הותיר את הריבית על כנה, תוך הדגשה שהחלטה על הרחבה מוניטרית - באמצעות הורדת ריבית ו/או תוכנית רכישות - תתקבל בפגישה של אוגוסט, בכפוף לנתוני המאקרו.  

מושל הבנק האנגלי מארק קרני מושל הבנק האנגלי מארק קרני צילום: בלומברג

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x