דאו ג'ונס קבע שיא שביעי ברציפות; נאסד"ק ברמה הגבוהה השנה
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק זינק ב-1.1%; לאחר הדו"חות: מניית מיקרוסופט זינקה ב-5.3%, מורגן סטנלי עלה ב-2.1%; אי.ביי וקוואלקום זינקו ב-5% במסחר המאוחר לאחר שעקפו את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון; אינטל ירדה ב-3%
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 דאקס קאק פוטסי ניקיי האנג סנג שנגחאי
משתתפים בכתיבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן
שיטפון של דו"חות לאחר נעילת המסחר:
אינטל רשמה ברבעון השני רווח נקי של 59 סנט למניה על הכנסות של 13.53 מיליארד דולר; האנליסטים ציפו לרווח נקי של 53 סנט למניה על הכנסות של 13.56 מיליארד דולר. המניה מאבדת 3% במסחר המאוחר.
אי.ביי מזנקת ב-6% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על רווח נקי מתואם של 43 סנט למניה ברבעון השני - מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 42 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.23 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל-2.17 מיליארד דולר. ענקית הקניות המקוונות הודיעה כי תרחיב ב-2.5 מיליארד דולר את התוכנית לרכישה עצמית של מניות.
קוואלקוםמנתרת ב-5% במסחר המאוחר - לאחר שחברת השבבים דיווחה על רווח מתואם של 1.16 דולר למניה על הכנסות של 6 מיליארד דולר. התחזיות היו לרווח נקי מתואם של 98 סנט למניה על הכנסות של 5.6 מיליארד דולר.
מניית אמריקן אקספרסעולה ב-2% במסחר המאוחר, לאחר שחברת האשראי רשמה ברבעון רווח של 2.1 דולרים למניה - מעל התחזיות ולעומת 1.42 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת הכנסות החברה ירדו מעט ל-8.23 מיליארד דולר, והיו נמוכות מהצפי.
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה. דאו ג'ונס טיפס ב-0.2% וקבע שיא בפעם השביעית ברציפות. מדד נאסד"ק זינק ב-1.1% והגיע לרמה הגבוהה השנה. S&P 500 הוסיף 0.4% לרמתו.
22:30 - חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה מזהירה מירידה של 8%-9% בהכנסות במחצית השנייה של השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעקבות אירועי הטרור ביבשת. במחצית הראשונה של השנה ההכנסות ירדו ב-2.6%. לפי החברה, הרווח הנקי השנה יהיה נמוך מזה שב-2015 - התחזית הקודמת צפתה עלייה קלה.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-44.94 דולר לחבית. בלונדון, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.1% ל-47.17 דולר לחבית.
21:15 - מחיר הזהב ירד ביום ב-1% ל-1,319.3 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 28 ביוני.
בינתיים, דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, ונמצא בדרכו לקבוע שיא חדש - זה היום השביעי ברציפות.
20:50 - החוזים העתידיים על הסחורות החקלאיות נסחרים בשעה זו בירידות שערים בבורסה המרכזית בשיקאגו: החוזה על הסויה יורד ב-1.6% ונסחר תמורת 10.2 דולר לבושל. החוזה על התירס מאבד 1.9% מערכו ונסחר תמורת 4.1 דולר לבושל והחוזה על התירס משיל 1.8% מערכו ונסחר תמורת 3.35 דולר לבושל.
20:30 - יניב חברון הכלכלן הראשי של אקסלנס מתחייס לעונת הדוחות האמריקאית: "החברות צפויות להציג ירידה ברווחים של 5.8% וירידה בהכנסות של 0.6%. בדומה לעונה הקודמת, בה הרווחים וההכנסות ירדו ב-8.7% ו-1.94% בהתאמה, גם עונה זו צפוייה להיות חלשה, אך השאלה כמו תמיד היא עד כמה התוצאות יצליחו להפתיע לעומת הציפיות העגומות. לפחות ע"פ הסטטיסטיקות, התשובה היא כן".
לדבריו, "בארבע השנים האחרונות 68% מהחברות היכו את תחזיות הרווחים שהתעדכנו ב-4% כלפי מעלה ברבעון. עם זאת, יש לציין כי בתחילת הרבעון, התחזיות היו שונות לחלוטין והצפי היה לעונה הרבה יותר טובה. אז, הציפיות היו לירידה ברווחים של 2.7% (לעומת 5.8%- כיום) ולירידה בהכנסות של 0.33% (לעומת 0.6% כיום).
צילום: בלומברג
19:30 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מתחזקת ב-3 נ"ב ונסחרת ב-1.589%.
18:30 - הבורסות באירופה חותמות את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.6%, מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי עלה ב-1.2%.
18:00 - אינטל, אמריקן אקספרס ואי ביי יפרסמו היום לאחר סגירת המסחר את התוצאות הכספיות של הרבעון השני.
17:10 - מנהל בכיר ב-HSBC נעצר בשדה התעופה JFK בניו יורק. בתקשורת האמריקאית מדווחים כי מנהל חטיבת המסחר במט"ח של הבנק, מארק ג'ונסון, נעצר בחשד למעורבותו בהונאת מט"ח - וייתכן כי גם בכירים נוספים מעורבים בפרשה.
מניית החברה עולה ב-2% בבורסה בלונדון.
HSBC צילום: בלומברג
16:30 - עליות קלות נרשמות בפתיחת המסחר בבורסות המובילות בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%. מיקרוסופט מזנקת ב-5.5% לאחר פרסום הדוחות אמש (ראו הרחבה מטה).
וול סטריט צילום: בלומברג
15:10 - צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט. החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים כעת בעליות שערים של 0.4%.
ענקית התוכנה מיקרוסופט פרסמה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט את הדו"חות לרבעון הפיסקאלי הרביעי. ההכנסות עלו ל-22.64 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 22.2 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
החברה שברה בכך רצף של ארבעה רבעונים בהם נרשמה ירידה בהכנסות. הרווח הנקי המתואם למניה היה 69 סנט - מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 58-62 סנט. המניה קופצה ב-5% בטרום המסחר.
סַאטִי נאדֶלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: אם סי טי
בנק ההשקעות האמריקאי, מורגן סטנלי פרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון השני שעקפו את תחזיות השוק גם ברווח וגם בהכנסות.
הענק הפיננסי דיווח כי ההכנסות ברבעון השני של השנה התסכמו ב-9.7 מיליארד דולר (79 סנט למניה) זאת לעומת תחזיות מוקדמות שהעריכו כי ההכנסות יסתכמו ב-8.3 מיליארד דולר (59 סנט למניה). הרווח של הבנק ההשקעות האמריקאי התסכם במהלך הרבעון שחלף ב-1.6 מיליארד דולר, או 75 סנט למניה, גבוה ב-16 סנט מהתחזיות המוקדמות. המניה קופצת ב-3% בטרום המסחר.
מורגן סטנלי בית השקעות צילום: בלומברג
13:40 - שערוריית הדיזלגייט, הוצאות העתק שהיא גררה והפגיעה הקשה במוניטין ממשיכות להעיב על התוצאות הכספיות של פולקסווגן. ואולם ניתן לראות שבניכוי ההוצאות הרלבנטיות לפרשה, יצרנית הרכב גרמנית דווקא צומחת.
פולקסווגן סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם רווח תפעולי מתואם של 7.5 מיליארד יורו (8.25 מיליארד דולר), מול 6.99 מיליארד דולר במחצית המקבילה ב-2015 - גידול של 7.2%.
מניית החברה מזנקה ב-6% בבורסה בפרנקפורט.
פולקסווגן צילום: בלומברג
12:45 - תשואות האג"ח ל-10 שנים באירופה נסחרות בשעה זו ביציבות: תשואת האג"ח הגרמנית נסחרת בפרנקפורט במינוס 0.02%, עמיתה הצרפתית נסחרת בפריז ב-0.2% והתשואה של האג"ח הבריטית נסחרת ב-0.82%.
12:00 - העליות באירופה מתחזקות: דאקס וקאק עולים עתה ב-0.7%, פוטסי מתחזק ב-0.4%. באסיה ננעלו מוקדם יותר טוקיו ושנגחאי בירידה של 0.3% כ"א, האנג סנג עלה ב-1%.
11:50 - שיעור האבטלה באנגליה עמד בחודש מאי על 4.9% - הנמוך ביותר מאז 2005, ופחות מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 5%. רמת השכר של העובד הבריטי עלתה בחודש מאי ב-2.3%, כשהתחזית עמדה על עלייה של 2.4%. השכר ללא בונוסים עלה ב-2.2%, התחזית עמדה על פלוס 2.4%.
11:20 - מנכ"ל חדש לפימקו: החברה מינתה את מנהל קרן הגידור Man Group, מאני רומן (Manny Roman) למנכ"ל החדש שלה. רומן (52), לשעבר מנהל בכיר בגולדמן זאקס, ייכנס לתפקיד בתחילת נובמבר.
מאני רומן, מנכ"ל פימקו החדש צילום: בלומברג
10:50 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים על יורדת בנקודת בסיס ל-0.042%-.
הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-44.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.1% ל-46.7 דולר לחבית.
10:45 - בגרמניה מדווחים כי חברת התעופה לופטהאנזה מנהלת שיחות עם אייר ברלין - באמצעות מגעים עם Etihad, בעלת המניות הגדולה של אייר ברלין - על רכישת כמה מקווי הנסיעות הפחות מרכזיים שלה.
צילום: בלומברג
10:40 - חברת התוכנות הגרמנית SAP רשמה ברבעון השני קפיצה של 73% ברווח הנקי ל-816 מיליון יורו, בין היתר בזכות גידול בתחום פעילות הענן לצד צמצום חד בעלויות. SAP סיימה את הרבעון עם גידול של 5% בהכנסות ל-5.24 מיליארד דולר. שירותי הענן של החברה צמחו ב-30% והכניסו לחברה 720 מיליון דולר. פעילות הליבה של הרשיונות לשימוש בתוכנות של החברה הציגה גידול של 4% בהכנסות ל-3.64 מיליארד דולר. שורת הרווח וההכנסות התעלו על ציפיות האנליסטים.
10:35 - נתונים מאכזבים מענקית המכרות BHP ביליטון, ספקית העופרת המתכת בגודלה בעולם. החברה דיווחה כי בשנה האחרונה (שהסתיימה ב-30 ביוני) חפרה במכרות באוסטרליה 257 מיליון טון מהסחורה. על אף שמדובר בגידול של 2% בהשוואה לשנה הקודמת, הנתון לא עמד בתחזיות של החברה מאפריל שעמדו על 260 מליון טון - תחזית שגם היא עודכנה ב-4% כלפי מטה מול תחזית קודמת. לשנה הנוכחית צופה החברה כי המכרות יספקו 275-265 מיליון טון (חלקה יעמוד על 237-228 טון).
ענקית המכר
ות המתחרה אנגלו אמריקן דיווחה על עלייה של 1.6% בכריית מתכת ברבעון השני ל-12.4 מיליון טון (בהשוואה לרבעון המקביל). הסחורה של מכרות היהלומים ירדה ב-19% ל-6.4 מיליון קראט, בעיקר בשל החלטת החברה בשנה שעברה לצמצם את האספקה של הסחורה באמצעות דה בירס לעסקי היהלומים בעולם, לצורך איזון מחדש של הביקושים וההיצעים. בתחום הפיחם גדלה האספקה ב-9% ל-23.8 מיליון טון.
10:30 - הבורסה של טוקיו ננעלה היום בירידה של 0.3%, עם ירידה חזקה ראשונה של מניית נינטנדו מאז ההשקה של משחק הפוקימון גו - המניה נפלה ב-12.6% לאחר דחיית ההשקה של המשחק ביפן.
ההשקה שתוכננה להיום בוטלה לאחר שפרטים אודותיה הודלפו - על פי הדיווחים ההדלפות יצאו מחברת מקדולנלד'ס הולדינגס היפנית, אחת מנותנות החסויות למשחק במדינה. בנינטדו ובחברת פוקימון (Pokémon Company) החליטו על הביטול לאחר שכוונתם הראשונית היתה לבצע את ההשקה ללא פרסום מוקדם, על מנת למנוע נפילת שרתים במדינה, שבה בסיס המעריצים של פוקימון הוא עצום. בהדלפה האמורה נאמר כי מסעדות מקדונלדס יפן יהיו אתרי מפתח לצייד פוקימונים - מה שהוביל לזינוק של 9.8% במניית מקדונלד'ס הולדינגס סטוקיו.
צילום: צילום מסך, נמרוד צוק 
