דיווח שוטף
נעילה חיובית בוול סטריט על רקע פרסום הפרוטוקולים של הפד
בכירי הפד אמרו בפגישתם ביוני כי יש להמתין עם העלאות ריבית עד שיתבררו השלכות הברקזיט; דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.5%, נאסד"ק טיפס ב-0.8%. הנפט מסוג WTI עלה ב-1.8% ל-47.43 דולר לחבית, מחיר הזהב עלה ב-0.8% - נקבע על 1,367.10 דולר לאונקיה. נטפליקס איבדה 3.4% לאחר 5 ימי עליות. נעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.7%, קאק ירד ב-1.9% ופוטסי נחלש ב-1.3%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה ואירופה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים על רקע פרסום הפרוטוקולים של הפד. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, S&P 500 עלה ב-0.5% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.8%.
21:50 - החוזים העתידיים על הנפט בבורסת הסחורות של ניו יורק התחזקו היום בשיעור של 1.8% ומחיר חבית למסירה בחודש אוגוסט נקבע על 47.43 דולר.
21:25 - קובעי המדיניות בפדרל ריזרב החליטו בפגישתם בחודש יוני האחרון להמתין עם העלאות ריבית עד אחרי שיתבררו ההשלכות של הברקזיט - משאל העם הבריטי אודות יציאה מהאיחוד האירופי - כך לפי הפרוטוקולים של הבנק הפדרלי של ארה"ב שמתפרסמים היום.
הפרוטוקולים מפגישת קובעי המדיניות בבנק הפדרלי - שהתקיימה בתאריכים 14-15 ביוני, קצת יותר משבוע לפני משאל העם הגורלי שנערך ב-23 ביוני בממלכה הבריטית, ושבו העם הבריטי הצביע בעד היפרדות מהאיחוד האירופי - מעידים על חוסר נוחות בקרב הנוכחים בוועידת השוק הפתוח. "החברים באופן כללי הסכימו שלפני שלוקחים החלטה משמעותית בהיבט המוניטרי, יהיה זה נכון להמתין למידע מבוסס על השלכות ההצבעה בבריטניה", נכתב בפרוטוקולים.
קובעי המדיניות בפדל ריזרב גם ציינו במהלך פגישתם בחודש שעבר את ההאטה החריפה בגיוס עובדים כסיבה להשארת הריבית על כנה, כך על פי הפרוטוקולים. לפני משאל העם בבריטניה, העריכו בכירים בפד כי יהיה צורך בשתי העלאות ריבית עד סוף השנה על מנת לשמור על יציבות הכלכלה האמריקאית. עם זאת, לאחר ההצבעה בבריטניה, כמה מקובעי המדיניות אמרו כי אי הוודאות מצדיקה גישה זהירה.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה ב-0.6% (8.4 דולר) ונקבע על 1,367.10 דולר לאונקיה. החוזה על הכסף עלה ב-1.5% (29.6 סנט) ונקבע על 20.203 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2014.
20:20 - העולות הבולטות בדאו ג'ונס: סיסקו ו הום דיפומתחזקות שתהין ב-1.3% ומרק מטפסת ב-1.5%.
19:30 - המדדים בניו יורק עברו לעליות: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.6%. הנפט עבר גם הוא לעליות, ה-WTI מתייקר ב-0.9% ל-47 דולר לחבית.
19:25 - החשש ממשבר בשווקים הפיננסיים של בריטניה גובר היום (ד') לאחר שעוד שלוש קרנות נדל"ן מסחרי חוסמות את האפשרות למשוך כספים, בהמשך לחסימה דומה של 3 קרנות אתמול. נכון לעכשיות מחצית ממגזר ההשקעות בנכסים בבריטניה, המנהל נכסים ב-25 מיליארד דולר, נכנסה להקפאה.
19:10 - ירידות חזקות בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.7%, קאק ירד ב-1.9% ופוטסי נחלש ב-1.3%. RBS ירד ב-5.8%, לוידס ירד ב-1.3%, דויטשה בנק איבד 3.8%.
18:30 - הכסף חוצה את ה-20 דולר ביום שישי רצוף של עליות. מחיר החוזה עולה ב-1.2% ל-20.13 דולר לאונקיה. הזהב נסחר עתה בעלייה של 0.8% ל-1,368.9 דולר לחבית.
כסף צילום: בלומברג
18:10 - מניית מלרוז נורטק (Nortek - NTK) נוסקת ב-40% בנאסד"ק לאחר הודעתה של מלרוז הבריטית (Melrose, סימול MRO בלונדון) על רכישתה תמורת 1.44 מיליארד דולר. נורטק מתמחה במערכות מיזוג לבתי מגורים ולמשרדים. ההצעה נעשתה על פי שווי של 86 דולר למניה, פרמיה של 38% על שוויה בנעילה אתמול. מלרוז עצמה טסה ב-42% בלונדון.
18:00 - נמחקו הירידות בנאסד"ק, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.3%.
17:15 - מדד מנהלי הרכש בשירותים לחודש יוני טיפס ל-56.5 נק', מול 52.9 נק' במאי ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 53.3 נק'
17:10 - ירידות חדות במניות התעופה לאחר הורדת דירוג של קרדיט סוויס. האנליסטית ג'ולי ייטס (Julie Yates) הורידה את דירוג אמריקן איירליינס מתשואת יתר לתשואת חסר, על רקע עליית מחירי הנפט. דירוגה של יונייטד קונטיננטל ירד מתשואת יתר ל'ניטראלי', בעיקר לנוכח הירידה הצפויה ברמת המזומנים הפנויה של החברה במהלך השנה הבאה.
אמריקן איירליינס (American Airlines - AAL) יורדת ב-5.7%, יונייטד קונטיננטל (United Continental - UAL) נופלת ב-6.3%. ירידות חדות נרשמות גם למתחרות דלתא (3.6%-) וסאות'ווסט איירליינס (2.3%-).
צילום: אם סי טי
16:35 - פתיחת יום המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.6% ונאסד"ק נחלש ב-0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים התייצבה ב-1.363%
16:25 - 5 דקות לפתיחה, זוהי תמונת המצב בשווקים הגלובאליים: דאקס וקאק יורדים ב-1.7%, פוטסי יורד ב-1.6%. דויטשה בנק יורד ב-5% בפרנקפורט, RBS נחתך ב-5.3% ולוידס מאבד 4.5% בלונדון. תשואת אג"ח אנגליה רושמת ירידה של 2 נ"ב ל-0.76%.
בסחורות, הזהב עולה ב-1.1% ל-1,374.1 דולר האונקיה. הנפט (WTI) יורד ב-0.7% ל-46.3 דולר לחבית.
16:00 - ב-SunTrust מעלים את מחיר היעד על אמזוןמ-710 ל-775 דולר. אמזון תפתח את היום בשווי של 720.10 דולר.
15:45 - הגירעון המסחרי בארה"ב גדל בחודש מאי ל-41.1 מיליארד דולר, מול 37.4 מיליארד דולר באפריל (נתון מתוקן). תחזית הכלכלנים עמדה על גירעון של 40.2 מיליארד דולר.
ברקע לגידול בגירעון, עלייה במחיר הנפט המיובא והעלייה בביקושים למוצרים מיובאים, ובעיקר סמארטפונים, נעלי התעמלות וריהוט ביתי. היבוא לארה"ב גדל במאי ב-1.6% ל-223.5 מיליארד דולר, בעוד שהיצוא רשם ירידה של 0.2% ל-182.4 מיליארד דולר.
15:20 - וולגרין בוטס אליאנס, רשת הדראגסטור הגדולה בארה"ב (Walgreens Boots Alliance - WBA) סיימה את הרבעון עם רווח של 1.10 מיליארד דולר או 1.01 דולר למניה, מול 1.30 מיליארד דולר או 1.18 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.18 דולר, מעל הצפי, 1.04 דולר. ההכנסות עלו ב-2.4% ל-29.50 מיליארד דולר, כשהצפי עמד על 29.71 מיליארד דולר.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בארה"ב, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.7%. הענקים הפיננסיים האמריקאים מאבדים בטרום כ-1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' לשפל היסטורי של 1.329%. הזהב עולה ב-1.1% ל-1,373.9 דולר לאונקיה. הנפט (WTI) יורד ב-1.1% ל46.1 דולר לחבית.
מדד פוטסי עבר לירידה של 1.6%, לאחר שעד לפני שעתיים נסחר בעליות קלות. דאקס וקאק מאבדים 2% כ"א.
14:50 - ג'פריז הורידו המלצה על נטפליקסמ'החזק' ל'תשואת חסר' והורידה את מחיר היעד על המניה מ-120 ל80 דולר (מחיר המניה לפני הפתיחה עומד על 97.91 דולר). זאת לאחר שהמניה רשמה רצף של 5 ימים חיוביים עם עלייה כוללת של 10.7%. אתמול הודיעה ענקית המדיה קומקאסט (Comcast) על שילובה של נטפליקס בכבלים שלה.
המניה מגיבה בירידה של 2.9% בטרום מסחר.
14:00 - ירידות חדות במניות הבנקים המובילים באירופה: מניית דויטשה בנק נופלת בפרנקפורט ב-6.1%, בלונדון נרשמת ל-RBS ירידה של 4.7%, לוידס יורד ב-2.4% וברקליס ב-1.7%. בנקו סנטנדר הספרדי יורד ב-3.8% במדריד, קרדיט סוויס ו-UBS יורדים ב-2.7% ו-3.2% בהתאמה בשוויץ.
צילום: בלומברג
13:50 - חברת התרופות הצרפתית סאנופי (Sanofi) נכנס לשיתוף פעולה עם הצבא האמריקאי להרחבת מחקר ופיתוח של ניסוי לחיסון בזיקה - שתוצאותיו הראשוניות היו מבטיחות.
לפחות 15 חברות, כולל סאנופי, נמצאות במירוץ לפיתוח החיסון למגפת הזיקה שפגעה בדרום אמריקה, ושהוגדרה על ידי ארגון הבריאות כמצב חירום בינלאומי. הניסוי המדובר שעליו תעבוד סאנופי הוא אחד המעטים שנמצא במצב מתקדם יחסית.
עוד בעניין סאנופי: חהברת הביוטק Medivation דחתה את הצעת הרכש המשופרת שהגישה לה החברה הצרפתית והודיעה כי חתמה על הסכמי סודיות עם כמה חברות פארמה - כולל סאנופי - שבוחנות אפשרות להגשת הצעת רכישה משלהן, ובכלל זה עם פייזר ו-Celgene. הצעת סאנופי האחרונה שופרה מ-52.5 ל-58 דולר למניה.
מניית סאנופי יורדת ב-2.2% בבורסה בפריז.
13:25 - קצת פחות משלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.4%. באירופה: פוטסי עולה ב-0.2%, דאקס וקאק יורדים ב-1.6% כ"א. המטבע הבריטי נסוג היום ב-0.6% מול הדולר לרמה של 1.29 דולר לליש"ט - שפל של 31 שנה.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת לשפל היסטורי של 1.34%, הזהב מטפס ב-1.1% לשיא של יותר משנתיים - 1,373.7 דולר לאונקיה.
"הפאניקה חזרה לשווקים. אפשר לראות את זה לא רק בזהב אלא גם בשוקי המניות. נכון לעכשיו, כולם ממתינים לאסטרטגיה שתציג לונדון", אמר ת'ורסטן פרוטל (Thorsten Proettel), אנליסט ב-LBBW.
13:00 - בוריס שלוסברג (Boris Schlossberg), ראש חטיבת מט"ח ב-BK Asset Management, אומר ל-CNBC שכלכלת אנגליה צפויה להמשיך להידרדר: "אנחנו לא צריכים אפילו לחכות להפעלת סעיף 50, עד שהפרידה מהאיחוד תצא לפועל לא יישאר כלום מכלכלת בריטניה".
"בכל יום שעובר ושהשטרלינג יורד לשפל חדש - אנחנו יכולים בקלות להגיע לרמה של 1.25 דולר עד סוף השבוע - וכשבמקביל בכל יום מחירי הנכסים באנגליה מאבדים מערכם, אנחנו נתחיל להרגיש לחץ עצום על השווקים הפיננסיים של אנגליה, אולי עד כדי מצב שבו המציאות הכלכלית תחייב את ביטול משאל העם", אמר שלוסברג.
ברקזיט. הכל התחיל משם צילום: רויטרס
12:30 - באוצר האיטלקי אומרים היום שבשלב הנוכחי אין כוונה לתמוך ב-BMPS, ושהממשלה עוקבת יחד עם מוסדות האיחוד אחרי ההתפתחויות בבנק. המסחר במניית BMPS הושעה מוקדם יותר היום, לאחר קפיצה של 14%, ובהמשך חזרה המניה לפעילות ועתה היא קופצת ב-9% בבורסה במילאנו. בשבועיים האחרונים (לפני המסחר היום) קרסה מניית BMPS ב-45%. .
12:15 - ועכשיו תורה של הולנד: האג"ח ל-10 שנים של הולנד יורד לראשונה אל מתחת לאפס.
רצים לאג"ח גם באמסטרדם צילום: דוד הכהן
11:30 - עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון מתייחס למסחר: "נוצרה אנומליה לא ברורה בין שוקי האג"ח שרושמים שיאים חדשים מידי יום לבין שוקי המניות שעדיין נמצאים ברמות של טרום הברקזיט".
לדבריו, "מצד אחד שוק האג"ח צופה האטה כלכלית חדה ואילו נראה ששוק המניות לא כל כך מפנים את המסר הזה. אני סבור שמאחר ושוק האג"ח משמש כאינדיקטור מהימן משוק המניות, הייתי מתייחס לאחרון באופן זהיר ביותר".
10:10 - ירידות בפתיחת המסחר באירופה: דאקס הגרמני נחלש 0.6%, קאק הצרפתי יורד ב-0.8% ופוטסי הבריטי עולה ב-0.1% - זאת על רקע היחלשותו של המטבע הבריטי.
השווקים באסיה ננעלו במגמה מעורבת: ניקיי והאנג סאנג נחלשו ב-1.9%, הבורסה בשנגחאי עלתה ב-0.4%.
9:10 - צפי לפתיחה אדומה באירופה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות שערים. החוזה על מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.7%, החוזה על קאק הצרפתי משיל 0.5% מערכו והחוזה על פוסטי הבריטי יורד ב-0.4%.
8:00 - יום המסחר בעולם נפתח הבוקר בירידות שערים חדות בבורסות אסיה בהובלת מדד ניקיי היפני שמחסיר 3% מערכו ומדד האנג סאנג ההונג קונגי שנחלש ב-1.8%. אם המשקיעים ציפו להמשך עליות בשוקי המניות לאחר הראלי של שבוע שעבר, זה ממאן להגיע, כשפרט לירידות בשווקי המניות תשואות האג"ח הממשלתיות בעולם ממשיכות לרשום שיאי שפל היסטוריים, כאשר אתמול הגיע תורן של האג"ח הממשלתית ל-10 שנים האמריקאית שנסחרה בתשואה של 1.37%, והאג"ח ל-50 שנה השיווצרית שנסחרה במינוס 0.003%.
המטבע הבריטי, הלירה שטרלינג (ליש"ט) מוסיף להיחלש ונסחר בירידות שערים חדות מול המטבעות המובילים בעולם. ההחלטה של בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי, לפני כשבועיים, הגדילה באופן משמעותי את התנודתיות במטבע ושלחה אותו אל עבר רמות שפל שלא נראו מאז 1985.
הלירה שטרלינג יורדת כעת בשווקים ב-1% מול הדולר האמריקאי (זאת לאחר שאיבדה 1.8% אמש) והצמד נסחר כעת תמורת ב-1.29 דולר לליש"ט.
הזהב, הנחשב כחוף מבטחים בעיני המשקיעים, מתחזק כעת בכ-1% (זאת לאחר שעלה ב-1.5% אמש) ונסחר תמורת 1,371 דולר לאונקייה. הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2014. הנפט מוסיף להיחלש ומתרחק מרמת ה-50 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ונסחר תמורת 46.4 דולר. הנפט מסוג ברנט מאבד 0.5% ונסחר תמורת 47.8 דולר.
הבורסות המובילות בוול סטריט ננעלו אמש בירידות שערים זאת לאחר יום מסחר סוער. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, או 108.75 נקודות ושבר רצף של ארבעה ימי עליות. מדד S&P 500 איבד 0.7% ומדד נאסד"ק ירד ב-0.8%. ג'יי.פי מורגן ירד ב-2.8%, וגולדמן זאקסאיבד 2.6%.
צילום: איי אף פי
