• תפריט
בורסת ת"א

החברה לישראל תגייס 
750 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

החברה שבשליטת עידן עופר תגייס את הכסף במטרה למחזר חוב קיים ותנפיק שתי סדרות אג"ח בריבית קבועה, סדרה 10 וסדרה 11, למשך חיים ממוצע (מח"מ) של חמש שנים

רעות שפיגלמן 15:5005.05.16

החברה לישראל, שבשליטת עידן עופר, מתכננת לגייס כ-750 מיליון שקל במטרה למחזר חוב.

מה דעתך על מניית חברה לישראל:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

החברה תנפיק שתי סדרות אג"ח בריבית קבועה, סדרה 10 וסדרה 11, אשר ייפרעו בשישה תשלומים שנתיים שישולמו בכל חודש מאי בין השנים 2019-2024. הסדרה הראשונה (סדרה 10) הינה סדרה שיקלית והסדרה השניה הינה צמודת דולר. 

 

חברת הדירוג מעלות מספקת דירוג A+ להנפקה עם משך חיים ממוצע (המח"מ) של 5 שנים.

 

עידן עופר עידן עופר צילום: בלומברג

 

לחברה לישראל שתי סדרות אג"ח כיום (ה'), סדרה 7 ו-סדרה 9. הסדרה הראשונה הינה צמודת מדד עם מח"מ 2.7 ודירוג A+ שלילי ונסחרת בתשואה של 1.66% ולא משועבדים לה בטחונות.

 

סדרה 9 גם כן באותו דירוג, אך לא צמודה למדד עם מח"מ של 1.1 ותשואה של 1.17%. גם כן ללא בטחונות.  

 

החברה לישראל תידרש לשלם השנה 200 מיליון שקל פירעונות עבור שתי הסדרות הקיימות , בשנה הבאה 800 מיליון שקל ובין השנים 2018-2021 תדרש לשלם כ-600 מיליון שקל מדי שנה.

 

במרץ האחרון החברה לישראל נדרשה לבצע התאמה של אמות המידה הפיננסיות שלה במסגרת ההסכמים שלה אל מול הגורמים המממנים. בתוך כך התחייבה החברה לישראל שהחוב הפיננסי נטו שלה לא יהיה גבוה מ-60% משווי האחזקות שלה.

 

 

לכתבות נוספות בנושא שוק ההון 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x