בורסת ת"א

מבני תעשייה גייסה 620 מיליון שקל בשלב המוסדי של סדרה חדשה

החברה תכננה לגייס במקור 300 מיליון שקל בלבד אולם לאור ביקושים גבוהים מאדל של 1.4 מיליארד שקל, החליטה להגדיל את היקף הגיוס הכולל ל-710 מיליון שקל

אורן פרוינד 08:3905.05.16

חברת מבני תעשייה גייסה אתמול בערב בהצלחה רבה 620 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י"ח) שמגובה בנכסים של החברה בישראל.  

החברה תכננה לגייס במקור 300 מיליון שקל בלבד אולם לאור ביקושים גבוהים במיוחד של 1.4 מיליארד שקל היא הגדילה את היקף הגיוס הכולל ל-710 מיליון שקל. המכרז נסגר בריבית צמודה של 2.34% על מח"מ של 6.95 שנים.

 

לאומי פרטנרס ביצעה את ההנפקה ויהונתן כהן כהן, לשעבר מנכ"ל כלל חיתום, שימש לה כיועץ. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להיערך בימים הקרובים.

 

ההנפקה של מבני תעשייה היא עוד דרך של המנכ"ל דודו זבידה להתמודד עם הפירעונות של החברה. לאחרונה החברה ביצעה הנפקת הון של 200 מיליון שקל מה שהפך את הנפקת האג"ח אתמול לאטרקטיבית יותר.

 

דודו זבידה דודו זבידה

בטל שלח
    לכל התגובות
    x