״לא באנו לבקש הסדר חוב אלא שינויים בשטר הנאמנות"

״לא באנו לבקש הסדר חוב אלא שינויים בשטר הנאמנות. הקבוצה איננה בדיפולט. יש לה שווי נכסי נקי של 700 מיליון שקל״, כך אמר אביגדור קפלן מנכ"ל קבוצת אלון בפתיחת אסיפת מחזיקי האג"ח של החברה בשעה זו בתל אביב. 

קפלן התייחס להצעה של דודי ויסמן ואמר שאם ההצעה היתה יוצאת לפועל היה נעלם למחזיקים נכס מרכזי שהינו בר שניה מבחינת בעלי החוב. "כולם חשבו שהשווי של ריבוע כחול הרבה יותר גבוה מהשווי שהציע ויסמן״, אמר.

עוד גילה קפלן כי בחודשים האחרונים נעשו אליו וליוני כהן יו"ר ביילסול פניות של מוסדיים שהציעו למכור לנו את האג"ח בדיסקאונט עמוק בחזרה לחברה״. לאלון חוב של 2.2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח.

קפלן הציג את ההצעה של החברה לשינוי תנאי החוב ובעיקר את חוסר ההגיון מבחינת החברה בהקדמת תשלומים ומימוש נכסים כשעמדת הפרעון המוקדם הגיעה לדבריו ל-29%. ״לא הגיוני שנשלם קרוב ל-20 אגורות על כל שקל שנחזיר״.

"לא נראה לי הגיוני שמי שהיה מוכן למכור את האג"ח בהנחה דו ספרתית ובדיסקאונט משמעותי יציג לנו דרישות שלא נוכל לעמוד בהן. אם לא תאושר ההצעה נעמוד בשטר הנאמנות נזיל נכסים לדרישות חברות הדירוג ויהיה לנו מספיק כסף בקופה שימנע הורדת דירוג", הוסיף קפלן.

אביגדור קפלן צילום: עמית שעל