הבורסה בת"א ננעלה במגמה מעורבת - מניות הביומד זינקו
ת"א 25 ננעל ללא שינוי, ת"א 100 איבד 0.2% ומדד הבנקים עלה ב-0.5%; ת"א ביומד עם זינוק של 9.8% מתחילת החודש - מול נפילה של 31% מתחילת השנה. נמשכו הירידות באג"ח הממשלתיות
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
צילום: בלומברג
17:30 - מגמה מעורבת בנעילת המסחר - המדדים ת"א 25 ננעל ללא שינוי, ת"א 100 איבד 0.2% ומדד הבנקים עלה ב-0.5%; ת"א ביומד עם זינוק של 9.8% מתחילת החודש - מול נפילה של 31% מתחילת השנה. נמשכו הירידות באג"ח הממשלתיות - האיגרת הממשלתית שקלית ל-10 שנים בתשואה של 2.44%.
16:50 - יוני קופרמן, משנה למנכ"ל כלל ביטוח וראש חטיבת החיסכון ארוך הטווח של כלל עוזב את החברה, כך נודע ל"כלכליסט". קופרמן שימש בעבר מנכ"ל סוכנות הביטוח של כלל, תמורה, ועזב לאחר מחלוקת אליה נקלע עם המנכ"ל הקודם שי טלמון. בתקופה שבא נעדר מכלל עד סוף 2012, שימש כמנכ"ל סוכנות הביטוח המתחרה, מבטח-סיימון שבבעלות מגדל.
15:50 - מניות הביומד שחוגגות היום: ביולייןמזנקת ב-15.4%, כלל ביוטכנולוגיהקופצת ב-13%, פוטומדקסמטפסת ב-10.8%, ביו לייטעם פלוס 8.7%, אינסולייןעולה ב-6%, מזורמתחזקת ב-4.8%.
15:20 - כמו אתמול, גם היום מדד ת"א ביומדעומד בראש המדדים הענפיים של הבורסה המקומית, עם עלייה של 1.2%. אחריו בפער גדול, ת"א בנקיםעם עלייה של 0.2%, כשכמעט כל יתר המדדים רושמים יום של ירידות. ת"א ביומד הוא המדד המוביל גם מתחילת החודש - טיפוס של 8.6%. זאת בשעה שמתחילת השנה רשם הביומד את ההפסד הגדול ביותר מבין המדדים המקומיים, 31.6%.
ת"א ביטוחהוא המפסיד הגדול של היום - ירידה של 0.6%. ת"א נפט וגזאחריו, עם ירידה של 0.5%.
14:35- המחזור הענק בביוליין: על רקע התוצאות החיוביות בניסוי שדווחו הבוקר (ראו עדכון מוקדם, ובקישור לידיעה), המנייה מרכזת מחזור ענק של 10.2 מיליון שקל, פי 21 מהמחזור הממוצע היומי במניה בחודש האחרון, 487 אלף שקל.
14:10 - טאואר רוכשת את אגרות החוב שלה: הודיעה לפני שעה קלה כי תבצע פירעון מוקדם של אגרות החוב של החברה בג'אז הנושאות ריבית של 8% ושמסתכמות ב-45 מיליון דולר. בהתאם לשטר הנאמנות עם בעלי האג"ח הזרים מיום 15 ליולי 2010, באפשרות החברה לפדות את אגרות החוב על פי שיקול דעתה, והיא אכן פועלת כאמור. מועד הפירעון המוקדם של אגרות החוב נקבע ליום 7 לינואר 2015. בהתאם לשטר הנאמנות משנת 2010, מחיר הפדיון יהיה 102 אחוזים מיתרת הקרן. כתוצאה ממהלך פירעון מוקדם זה תשפר החברה את מאזנה, תקטין את חובותיה ב-45 מיליון דולר ותשפר את רווחיותה ע"י חסכון של כ-1.7 מליון דולר בתשלומי ריבית שלולא פדיון מוקדם של הסדרה היו משולמים במהלך 2015.
13:40 - עוד יום קשה לאג"ח של קבוצת מבנה ששליטת אליעזר פישמן: אג"ח כלכלית ירושלים מסדרות י, יא, יב, יג יורדות בשיעורים שבין 5% ל-6.5%. אג"ח מבני תעשייה טז ו-יז מאבדות כ-6.5%, אגח מירלנד ג-ה מאבדות בין 1.2% ל-6.2%.
13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 677 מיליון שקל.
מחזור ת"א 25: 231 מיליון שקל.
מחזור ת"א 75: 94.5 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: פועלים- 34 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: פרוטרום- 11.5 מיליון שקל.
12:50 - אלוטדיווחה כי 5 ספקי תקשורת מדרג בכיר בחרות בפתרונות ההגנה לרשתות תקשורת שבפיתוח החברה.
12:10 - מניות בולטות בת"א 75:
עולות: אלוט2%; אלון רבוע כחול1.8%; גילת2%; כלל ביוטכנולוגיה 7.3%; מזור3.7%; נייר חדרה2%.
יורדות: אלקו2.2%-; אפריקה3.4%-; אשטרום נכסים ואשטרום קבוצה 2.5%-; כלכלית ירושלים3.7%-;
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:50 - המלצות שבועיות של הראל פיננסים: בשבועות האחרונים בולטים לטובה האג"חים בדירוגים הגבוהים יותר. ככל שיימשכו הירידות בתל בונד תשואות וחוסר הוודאות בנוגע לחברות המוזכרות לעיל, חשיפה לאג"חים בדירוגים גבוהים כמו הבנקים עדיפה. במקרים כאלה, התשואה האבסולוטית אמנם נמוכה יחסית ומגלמת תוספת של 0.8%-0.9% על אג"ח ממשלתי במח"מ 3, אך היא עדיפה בעינינו. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לאג"ח בחו"ל, המציעה במקרים רבים תשואות פנימיות גבוהות יותר בדירוגים דומים. לאור התקרבות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב, למי שמחפש אג"חים בריבית משתנה יש עדיפות לחשיפה בארה"ב. בתיק ההשקעות שלנו יש עדיין חשיפה גבוהה יותר לאפיק השקלי (55%), אך הסיבה המרכזית לכך היא החשיפה שאנו שומרים לדולר דרך חלק מהחשיפה לאג"ח קונצרני ולמניות. החשיפה לדולר עשויה לשמש מעין תחליף לחשיפה לצמודים, במיוחד בשל העובדה שהפיחות בדולר הוא זה שמוביל לעליית ציפיות האינפלציה".
"תשואות האג"חים הקצרים והבינוניים בארה"ב עלו, בעוד שבאג"חים הארוכים לא ראינו עליית תשואות. הדבר מבטא את ההערכה בשווקים כי התנופה הכלכלית בארה"ב לא תוכל להימשך במנותק מהעולם, כך שהריבית לא תעלה לרמה גבוהה יותר ולא לאורך זמן. לפיכך, להערכתנו , החלק הארוך יותר הפך לפגיע יותר (כי התשואות בו עדיין לא עלו), בעוד שבחלק הקצר והבינוני רמת הפגיעות ירדה. ההנחות האלה נכונות גם לשוק המקומי, מה שמחזק את ההמלצות שלנו מהתקופה האחרונה לגבי המח"מ הבינוני. לאור הביצועים החזקים של שוקי המניות לקראת סוף 2014, מומלץ להישאר בחשיפה מלאה למרות שחלק גדול מהשווקים בשיאם".
11:10 - תמונת מצב בת"א 25, שיורד ב-0.2% נכון לשעה זו: רק 3 מניות במדד נחסרות בעליות, שטראוסשעולה ב-0.4%, גזית גלובב-0.3% ומזרחי טפחות ב-0.2%. בראש הרוב המפסיד עומדת קבוצת דלק, עם מינוס 2.1%. פרטנראחריה עם ירידה של 1%, ודלק קידוחיםעם עזריאלישיורדות ב-0.9%. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה במדד, 17 מיליון שקל.
10:25 - גם הקונצרניות מאבדות גובה: מדדי תל בונד 20, 40, 60 מאבדים 0.7%, 0.4% ו-0.5% בהתאמה. אלה המפסידות הגדולות של תל בונד 60 נכון לשעה זו: אדמה ב (3.04%-); אפריקה כו (2.55%-); אפריקה כז (2.75%-); גב ים ו (1.07%-); גזית גלוב יב (1.11%-); כלכלית ירושלים ו (1.99%-); מבני תעשיה יד (2.56%-); לאומי נד 200 (1.01%-); נכסים ובנין ד (1.05%-).
9:50 - פתיחה יציבה בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 מתחילים את היום בסביבת הבסיס. הירידות החדות באג"ח הממשלתיות נמשכות גם הבוקר: האיגרת ל-10 שנים (0324) נופלת ב-0.66%, התשואה קופצת ב-8 נקודות ל-2.46%.
9:20 - חברת אנרג'יקסשבשליטת אלוני חץ(66.7%) חתמה אתמול על זיכרון דברים עם צדדים שלישיים לרכישת כל זכויותיהם בפרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ-192 מגה וואט המצוי בצפון מערב פולין, תמורת סכום של של עד כ-38 מיליון יורו. הפרויקט נמצא בשלבי אישורים רגולאטורים אחרונים וצפוי להיות מוכן להקמה בתחילת שנת 2015. היזמים מעריכים כי משך הקמת הפרויקט הנו כשנה. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו. צפי ההכנסה השנתית מהפרויקט, כפי שנמסר לחברה על ידי היזמים, מוערך ב-50-45 מיליון יורו בשנה, ולפיכך תשואת הפרויקט המוערכת על ידם הנה בין 10% ל-13%. לצורך ביצוע העסקה, תפעל החברה להשגת מימון מגורם מממן בהיקף של כ-250-220 מיליון יורו. אנרג'יקס תידרש לצורך השלמת העסקה להגדיל את הונה העצמי בכ-300 מיליון שקל. בעלת השליטה אלוני חץ מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה.
8:40 - חברת הביומד ביולייןאר מדווחת הבוקר כי תוצאות מהניסוי הקליני שלב 2a ב- BL-8040, הנמצא בעיצומו, לטיפול בחולים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML), מעידים על עלייה של פי שישה בנדידה של תאי AML ממח עצם: הטיפול ב-BL-8040 כתרופה יחידה הוביל לירידה של כ-70% בתאי AML במח עצם ועלייה של פי 3.5 במוות של תאי AML.
8:20 - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0324) עומדת לפני הפתיחה על 2.38%. התשואה המקבילה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת לפני פתיחת שבוע המסחר הבינלאומי על 2.32%.
7:50 - לאחר השיאים שנרשמו אתמול במדדים המובילים, במקביל לצניחה באגרות החוב הממשלתיות, המוקד בבורסה של תל אביב יעבור היום למידע שיתחיל לזרום מהמקבילות הגדולות בעולם, עם פתיחת שבוע המסחר בשווקים הבינלאומיים. באסיה הבוקר מגמה מעורבת: מול ירידה של 0.2% בניקיי, האנג סנג עולה ב-0.2% והחדשות המובילות מגיעות משנגחאי שעולה ב-1.6%.
