GoPro יוצאת לגיוס של 844 מיליון דולר בהנפקה משנית
המייסד ניק וודמן ימכור מניות בשווי של 332 מיליון דולר ויישאר לאחר ההנפקה עם 42% מהחברה. מניית יצרנית המצלמות הזעירות שילשה את ערכה מאז ההנפקה ביוני האחרון
ניק וודמן, מייסד ומנכ"ל GoPro, מתכוון למכור 4.08 מיליון מניות בשווי 332.4 מיליון דולר לפי המחיר הנוכחי בשוק. המכירה תיעשה במסגרת הנפקת מניות ראשונה מאז ההנפקה הציבורית (IPO) של יצרנית מצלמות הווידיאו, בחודש יוני האחרון.
ממסמכים שהוגשו השבוע לרשות ני"ע האמריקאית (SEC) עולה כי וודמן ובעלי מניות אחרים ימכרו מספר כולל של 9.07 מיליון מניות, והחברה עצמה מתכוונת למכור 1.29 מיליון מניות נוספות. בסך הכול תגייס ההנפקה סכום של 844.4 מיליון דולר, זאת בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית החברה אתמול, 81.50 דולר.
מניות GoPro שילשו את ערכן מאז ההנפקה בנאסד"ק ב-25 ביוני, הודות לצמיחה במכירות של מצלמות הווידיאו הזעירות הניתנות להלבשה. החברה מקליפורניה השיקה לאחרונה קו חדש של מצלמות, ובכוונתה גם להרוויח מהצילומים והתכנים שיאספו על ידי הגאדג'טים שלה.
ההכנסות מההנפקה המשנית ישמשו עבור "אנשים, מוצרים, רכישות פוטנציאליות ותשתיות", הודיעו בחברה. וודמן עצמו כתב החודש מייל לעובדים ובו הדגיש כי הוא "מתכנן להיות בעלי מניות משמעותי ב- GoPro לעוד תקופה ארוכה".
לאחר המכירה הנוכחית יחזיק וודמן ב-42% מכלל זכויות ההצבעה. המייסד כתב החודש מייל לעובדים שבו הדגיש כי הוא "מתכנן להיות בעלי מניות משמעותי ב- GoPro לעוד תקופה ארוכה".
בעלי מניות נוספים שישתתפו במכירה כוללים קרן בניהולה של ריברווד קפיטל, וכן קרן המנוהלת על ידי Foxteq Holdings, חטיבה של פוקסקון.
מצלמות לבישות של GoPro צילום: בלומברג
