נעילה שלילית בת"א בעקבות המגמה בעולם

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

17:30 - הפתיחה השלילית בניו יורק הורידה את המדדים המובילים בת"א שננעלו בירידות של מעל ל-0.5%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.03 מיליארד שקל.

17:10 - הדרך להנפקת אדמה (לשעבר מכתשים-אגן) בוול סטריט, נסללת עם חתימת ההסכם שחתמה החברה עם (China National Agrochemical Corporation (CNAC, החטיבה האסטרטגית של כמצ'יינה הסינית החברה האם של אדמה.

בעסקת בעלי העניין אדמה תרכוש מ-CNAC שליטה בשלוש חברות בסין שסך מכירותיהן הסתכמו בכ-850 מיליון דולר. הרכישה צפויה להגדיל את הכנסות אדמה ל-4 מיליארד דולר ולהקנות לה אחיזה משמעותית בשוק הסיני, שצפויה להיות אחד ממנועי הצמיחה החשובים של החברה בעתיד. החברות צפויות להשלים את העסקה במהלך המחצית הראשונה של 2015.

לחברת אדמה 2 איגרות חוב שנסחרות בבורסה - אג"ח ב' ואג"ח ד'

15:45 - החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק יורדים בעד 0.4% ומעבירים את הבורסה המקומית לאזור האדום, לאחר שבמרבית היום נסחרו ת"א 25 ות"א 100 ביציבות.  

15:40 - מבט על מניות הבנקים שנסחרות במגמה מעורבת ובירידה כוללת של 0.4%. בינלאומיו דיסקונט נסחרים בעלייה של 0.3%, לאומי יורד ב-0.7%, פועלים נחלש ב-0.6% ומזרחי טפחות יורד ב-0.1%. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 19 מיליון שקל. בסה"כ מרכזות מניות הבנקים מחזור של 57.5 מיליון שקל, מתוך מחזור של 285 מיליון שקל שנרשם למדד ת"א 25 אליו הן משתייכות.

15:20 - רדהיל ביופארמה הודיעה כי הגישה בשיתוף עם IntelGenx, חברה קנדית המפתחת תרופות במתן אוראלי, בקשה למנהל התרופות של גרמניה (BfArM) לאישור שיווק באירופה (Marketing Application Authorization - MAA) של RHB-103, תרופה בדרך מתן של דפית מסיסה המכילה את החומר הפעיל rizatriptan לטיפול במיגרנה, תחת שם המותג RIZAPORT®.

14:40 - מניות בולטות בת"א 75:

עולות: ביקומויוניקיישנס 2.4%; בראק אן וי 3.6%; מג'יק2.7%; פרוטרום3.4%; קומפיוג'ן2.3%.

יורדות: כת"ב 2.1%-; פוטומדקס2.4%-;   

14:15 - אקסטרא פלסטיק (מדווחת בתוקף הנפקת אג"ח) חתמה על הסכם מימון עם הבנק הבינלאומי, אשר פרס את חוב החברה כלפיו בהיקף של כ-15 מיליון שקל. המנכ"ל ובעל השליטה צביר עברי התחייב לפרוע 3 מיליון שקל מחוב זה; ביחד עם הסכם דומה שנחתם עם בנק לאומי בשבוע שעבר, אורגן מחדש מבנה החוב של החברה באופן שיביא להפחתה בהוצאות המימון.

14:10 - קומפיוג'ן הדואלית פרסמה תוצאות ניסויים נוספים, הממשיכים ומאששים על פי הדיווח כי CGEN-15049 מהווה מטרה פוטנציאלית מבטיחה לאימונותרפיה של סרטן. 

13:30 - במחצית היום, זו תמונת מחזורי מסחר:

מחזור כללי: 422 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 195 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 49 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: כיל- 34 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 5.5 מיליון שקל.

13:10 - מבט על מדד ת"א 25, שנסחר נכון לעכשיו בירידה של 0.1%, כש-11 ממניותיו נסחרות בעליות, אחת ביציבות (אבנר) ו-13 האחרות בירידות. את המדד מובילות מניות בזק(1.32%), אלביט ערכות ו נייס (1% כ"א). את המניות השליליות מובילות החברה לישראל(1.4%-), מגדל וקבוצת דלק (0.9%- כ"א). מניית כילמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה - 32.5 מיליון שקל. בסה"כ מרכז המדד מחזור של 169 מיליון שקל.

12:40 - חברת אורביטהעוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, הודיעה היום על קבלת הזמנות לאספקת מערכות תקשורת לווייניות משני חילות ים מערביים מובילים, בסכום המוערך בכ-4 מיליון שקל (1.15 מיליון דולר), עם פוטנציאל להזמנות עתידיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל ב-3-5 השנים הקרובות. במקביל הודיעה אורביט על זכייתה בחוזה שירות המוערך בכ-2.8 מיליון שקל (כ-750 אלף דולר), למערכות ניהול תקשורת (ADAS) המותקנות במטוס תדלוק של חיל אוויר מערבי.

12:20 - אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מעלה את ההמלצות לחברות סקטור הגז דלק קידוחים, אבנר, ישראמקוו רציו. "המניה המועדפת עלינו בשלב זה היא דלק קידוחים, החשופה לאפ-סייד הפוטנציאלי הן בתמר והן בלוויתן. כמו כן, אנו סבורים כי ישראמקו מהווה מניית ערך, שפוטנציאל הדאון-סייד בה תחום, והיא יכולה ליהנות מאפ-סייד מתון", מציינת פריד. אלה ההמלצות המעודכנות של פריד ולאומי שוקי הון:

דלק קידוחים: העלאת המלצה מתשואת שוק לתשואת יתר וקביעת מחיר יעד של 23 שקל - 14% מעל מחיר השוק.

אבנר: העלאת המלצה מתשואת שוק לתשואת יתר וקביעת מחיר יעד של 3.95 שקל - 8% מעל מחיר השוק.  

רציו: העלאת המלצה מתשואת שוק לתשואת יתר וקביעת מחיר יעד של 0.54 שקל - 10% מעל מחיר השוק.

ישראמקו: העלאת המלצה מתשואת שוק לתשואת יתר וקביעת מחיר יעד של 83.6 שקל - 6% מעל מחיר השוק.

דלק אנרגיה: הורדת המלצה מתשואת יתר לתשואת שוק וקביעת מחיר יעד של 2,602 שקל - 6% מעל מחיר השוק.

11:50 - פרטנרהודיעה היום באופן רשמי על מינויו של איציק בנבנישתי למשנה למנכ"ל החברה. בנבנישתי, לשעבר מנכ"ל בזק בינלאומי, יכנס לתפקידו ב-2 בנובמבר. 

11:30 - העלאת מחיר יעד לפרוטרום: האנליסט דיוויד קפלן מברקליס מעלה את מחיר היעד של המניה על רקע רכישת החברה הפרואנית מ-90 שקל ל-94 שקל ומותיר את המלצת תשואת שוק על כנה. שווי המניה בבורסת ת"א עוד נכון לשעה זו על 94.72 שקלים, לאחר עלייה של 1.2% משער הבסיס שעמד על 93.50 שקלים.  

11:20 - אי.די.בי פתוחעדכנה הבוקר כי הגיעה להסכמות עם המוסדות המלווים לתאגיד על אמות המידה הפיננסיות להלוואות. יתרת ההלוואות של אי.די.בי לתאגידים המלוואים עומדת על 935 מיליון שקל. על פי ההסכמות, אמות המידה הפיננסיות הקיימות, על-פיהן נמדדו תוצאות הרבעון השני לשנת 2014 ימשיכו לחול עד ליום 31 בדצמבר 2014, כך שתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2014 ייבחנו על-פיהן. במקביל, תנאי הנזילות ימשיך להיות מושהה עד ליום 31 בדצמבר 2014. במקביל, הצדדים יפעלו לגיבוש הסדר שיחליף את הסדרי אמות המידה הקיימים, שיוחל מיום 1 בינואר 2015 ביחס לתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2014 ואילך. "אם לא תושגנה הסכמות ביחס להסדר שאמור לחול על תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2014 כאמור, ישובו לחול ביחס לתוצאות המדווחות של הרבעון האמור אמות המידה הקודמות ובפרט 'קובננט הנזילות'", נאמר בהודעת אי.די.בי פתוח.

11:10 - זד.בי.איי דיווחה הבוקר כי אתמול קיבלה החברה הבת, ננו דיימנשן טכנולוגיות הודעה מהמדען הראשי לפיה אושר תקציב למימון פרויקט פיתוח של מדפסות תלת מימד אותו מפתחת החברה הבת, בהיקף של עד 3.7 מיליון שקל. חלקו של המדען במימון יעמוד על עד 50%. זד.בי.איי צפויה לשנות בתקופה הקרובה את שמה לננו דיימנשן.

11:10 - אשדרדיווחה כי השותף שלה בפרויקט חוף הצוק התקשר בהסכם למכירת זכויותיו בפרויקט לצד ג', וכי על פי הנדרש בחוזה בין השותף לבין אשדר קיבל את הסכמת אשדר להעברת הזכויות. אשדר חתמה אתמול (30 בספטמבר) עם הצד השלישי על הסכם שיתוף חלופי להסכם עם השותף המקורי, ובכפוף לכך שהצד השלישי ישלם את חובו של השותף המקורי לאשדר, המסתכם ב-87.5 מיליון שקל, בתוך 7 ימים ממועד חתמית ההסכם.

10:40 - דירקטוריון הבורסה אישר השקת מדד חדש - תל בונד-ריבית משתנה, מדד תל-בונד העשירי שמחשבת הבורסה. המדד יושק ב-2 בנובמבר 2014 וייכללו בו 16 אג"ח קונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה, בשווי שוק של כ-13.2 מיליארד שקל. "הבורסה תשיק את המדד החדש לאור הביקוש הגבוה למוצרי תל-בונד, ולאחר שהתקיים הליך התייעצות עם פעילים בשוק בהם מנפיקי תעודות סל וקרנות מחקות, גופים מוסדיים ופעילי אג"ח. המדד צפוי לעניין משקיעים הצופים עליית ריבית וכן משקיעים המבקשים לגוון את תיק השקעותיהם באג"ח קונצרניות בריבית משתנה", מסרה הבורסה בהודעתה.

10:15 - תראפיקס ביו מודיעה כי חתמה אתמול עם דקל פארמסוטיקלס בע"מ על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת כל הון המניות של דקל בתמורה להקצאת מניות בתראפיקס (לא יותר מ-50% מהמניות). דקל, חברה פרטית העוסקת בעיקר במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על חומרים ממשפחת הקנבנואידים (חומרים פעילים בצמח הקנביס) לטיפול בכאב כרוני ודלקות. בין בעלי המניות של דקל, נמנה גם ד"ר אשר שמולביץ, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בה מכח החזקותיו.

10:10 - פז נפטדיווחה כי הוארך מזכר ההבנות שנחתם בחודש מאי 2012 בין החברה לבין הרשות הפלסטינית לאספקה (על ידי החברה וחברות בנות) של לפחות 50% ממוצרי נפט וגפ"מ, לפי צורכי הרשות הפלסטינית, לשטחי הגדה המערבית ועזה. מזכר ההבנות הוארך (לאחר שינויים) עד ליום 31 בדצמבר 2016. על פי מזכר ההבנות, שני הצדדים רשאים להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בת 90 יום, מכל סיבה שהיא. כמו כן רשאית הרשות לסיים את ההסכם ביום 31 בדצמבר 2015 בהודעה מוקדמת בת 60 יום. במסגרת מזכר ההבנות התחייבה החברה, בין היתר, לספק לרשות שירותי תחזוקה, ציוד והדרכה.

9:50 - פתיחה יציבה ליום המסחר בבורסת ת"א: מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 נסחרים מעט מעל רמת הבסיס.

9:40 - החברה לישראלאישרה העמדת הלוואת בעלים לחברה הבת קורוס (50% בעקיפין) בתמורה לשחרור החברה לישראל מערבויות שהעמידה לצורך מימון שנטלה קורוס בהיקף של 300 מיליון דולר.  במסגרת המהלך תעמיד החברה לישראל לקורוס ברבעון הרביעי הלוואת בעלים של כ-60 מיליון דולר כנגד שחרור מחצית מהערבויות, ובמהלך הרבעון הראשון לשנת 2015 תעמיד החברה הלוואת בעלים של כ-70 מיליון דולר כנגד שחרור מרבית יתרת הערבויות. 

9:35 - חברת אלקטרה נדל"ןחתמה על הסכם למכירת חלקה (25%) במגדל אלקטרה בתל-אביב לקבוצת אמפא, וזאת תמורת כ-300 מיליון שקל. אלקטרה נדל"ן תרשום עם השלמת העיסקה עודף תזרימי של כ-104 מיליון שקל, וזאת מאחר שסכום של כ-196 מיליון שקל מתוך התמורה מבטא את חלקה של החברה בחוב שנלקח לצורך הקמת המגדל. כמו כן, תרשום אלקטרה נדל"ן הפסד של כ-2 מיליון שקל עם השלמת העיסקה, וזאת בשל הפחתת הוצאות בגין לקיחת הלוואה. במהלך השנים האחרונות רשמה אלקטרה נדל"ן רווחים מצטברים בסך של כ-110 מיליון שקל כתוצאה מעליית ערכו של הבניין מאז הקמתו ועד התקופה הנוכחית. הרוכשת, קבוצת אמפא, תגיע לאחזקה בשיעור של 75% במגדל אלקטרה, באמצעות חברת אמקור שבבעלותה המלאה. חברת אלקטרה בע"מ תמשיך להחזיק ב-25% מהזכויות בפרוייקט.

9:30 - מחמאות לבריינסווי - החברה קיבלה הודעה לפיה זכתה ביחד עם חוקרים מה-National Institute of Health בארה"ב (NIH) על מצוינות בתחום מסחור טכנולוגיה לשנת 2014. הפרס ניתן מטעם Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer (FLC), שת מעבדות פדראליות הפרוסה ברחבי ארה"ב, אשר שמה למטרתה לקדם יישום והטמעה של מחקרים ופיתוחים טכנולוגיים בשוק האמריקאי. 

9:25 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: עדכון הרכב המדדים הבא יתרחש רק באמצע דצמבר. אך כבר עכשיו ניתן לראות שניים מהסיפורים העיקריים שיהיה בעדכון זה.

הסיפור הראשון נובע ממכירת מניות כילע"י החברה לישראל. המכירה העלתה את מדרגת אחזקות הציבור במניה. כתוצאה מכך, תעודות הסל יזרימו באמצע דצמבר ביקוש ענק של כ 250 מיליו שקל למניית כיל. ביקוש צנוע יותר של 25 מיליון שקל צפוי באותו מועד למניית פיבישהפיצה מניות רדומות למוסדיים.

הסיפור השני הוא עזיבה צפויה של ארבע מניות ביומד את מדד תל אביב 100. המניות פוטומדקס, אלרון, כלל ביוטכנולוגיה וקמהדע צפויות לצאת מהמדד אם ערך השוק שלהן לא יזנק עד לסוף נובמבר. המועמדת המובילה להיכנס למדד תל אביב 100 היא אקויטל, כאשר סיכוייהן של סאמיטושל איידיאו(בעקבות הנפקת הזכויות של החברה) להיכנס למדד תל אביב 100 גבוהים גם כן (במדד יש כעת 101 מניות ולכן תכנס מניה אחת פחות מכמות המניות שיצאו מהמדד). וכך, שתי חברות המשקיעות בנדל"ן מניב בגרמניה, ועוד חברת אחזקה בתחומי הנדל"ן והגז, צפויות להחליף את מניות הביומד.

9:00 - מנכ"ל דלק ישראל, אבי בן אסאייג, מסיים היום רשמית את תפקידו. אסאייג ביקש לעזוב את החברה לפני כשלושה חודשים, וזאת לאחר 4 שנים בתפקיד.

8:30 - המכרז של נייר חדרה למציאת משקיעים חדשים להקמת תחנת כוח בחדרה נכשל.ל"כלכליסט" נודע, כי נייר חדרה קיבלה שתי הצעות בלבד, של גלובל פאוור ושל החברה־האחות משאב. (עדכון 9:40: מעלות העניקה דירוג -A להנפקת אג"ח של נייר חדרה בהיקף של עד 200 מיליון שקל ע.נ)

8:20 - ברייט פוד הסינית תקבל הפחתה זניחה אם בכלל של כ־20־30 מיליון שקל ברכישת השליטה בתנובה מקרן אייפקס, כך מסתמן מההסכמות המתגבשות בין הצדדים. ל"כלכליסט" נודע כי במגעים שנערכו בימים האחרונים דרשו הסינים לעדכן את סעיפי ההתאמות בהסכם המקורי למכירת השליטה בחברה. התאמות אלה לשווי המקורי של תנובה אמורות להתבצע לפי תוצאות ההון החוזר של החברה ב־2014 ובהתאם למכירת חלק מנכסי הנדל"ן של תנובה בפרק הזמן שבין חתימת הסכם המכירה ועד להשלמתה. ההתאמות עודכנו לאור התוצאות המאכזבות של תנובה - שבה מחזיקה מבטח שמיר מניות מיעוט - במחצית הראשונה של 2014: בתקופה זו ספגה ירידה של 3.8% במכירות.

7:45 - סיכום תקופתי של בורסת ת"א: את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה סיים מדד ת"א 25 עם עלייה נאה של 9.8%, אך מניות ת"א 75 רשמו בתקופה זו עלייה קלה ביותר של 0.1% בלבד. בסה"כ רשם מדד ת"א 100 מתחילת 2014 עלייה של 8.1%. ברבעון השלישי רשם מדד ת"א 25 עלייה של 5.1%, ת"א 75 עלייה של 0.3% בלבד, ות"א 100 התחזק ב-4.1%. בחודש ספטמבר רשם ת"א 25 עלייה של 4.2%, ת"א 75 רשם תשואה אפסית ות"א 100 עלה ב-3.3%.

המדד הענפי הטוב שרשם מתחילת 2014 את התשואה החיובית הגבוהה ביותר הוא ת"א נפט וגז עם עלייה של 9.8%. מנגד, המדד המפסיד ביותר בשלושת הרבעונים שחלפו הוא ת"א ביומד שאיבד בתקופה זו 27.3%.  

7:30 - בורסת ת"א פותחת היום את הרבעון האחרון של שנת 2014 בתקווה לסיומת חזקה. המסחר ייפתח על רקע הירידות שנרשמו אמש בניו יורק: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשו ב-0.3%. באסיה עולה ניקיי של טוקיו ב-0.3%, כשהבורסות הסיניות בהונג קונג ובשנגחאי בחופשה. 

בסיכום תקופתי של בורסות ניו יורק, המדדים סיימו חודש של ירידות אך רבעון של עליות - נאסד"ק איבד 1.9% בספטמבר ועלה ב-1.9% ברבעון השלישי. מדד דאו ג'ונס רשם ירידה של ב-0.3% בספטמבר, ועלה ב-1.3% ברבעון השלישי ומדד S&P 500 צנח ב-1.6% בחודש ספטמבר אך בסיכום רבעוני עלה ב-0.6%.   

צילום: עומר הכהן