דיווח שוטף
יום חמישי רצוף של עליות בבורסה: מדד ת"א 25 בשיא
ת"א 25 עלה ב-0.4% לרמה של 1,429.65 נקודות. ת"א 100 טיפס ב-0.5% ומדד הבנקים הוסיף 0.7%; בזן ירדה ב-2.6% לאחר שדיווחה על תקלה בצנרת הכניסה למתקן הפקת הדלקים מידן. אפליי זינקה ב-28%, סומוטו עלתה ב-5.6%
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנים
16:30 - המסחר בבורסה של תל אביב ננעל בעליות - זה היום החמישי ברציפות. מדד ת"א 25 עלה ב-0.3% לרמה של 1,429.65 נקודות וקבע שיא נוסף. מחזור המסחר היה ממוצע יחסית ליום ראשון והסתכם ב-609 מיליון שקל.
15:45 - מדד ת"א 25 נסוג מהשיא: לאחר שרשם מוקדם יותר 1,430 נקודות נסוג המדד (שעדיין נסחר בעלייה) ל-1428,5 נקודות.
15:40 - יום יוצא דופן, בכל הקשור למחזורי המסחר של המניות המובילות:
+ המחזור הגבוה ביותר שייך למניה מת"א 75 ולא מהמדד המוביל ת"א 25: פרוטליקס מובילה את הבורסה עם מחזור של 36.5 מיליון שקל - פי 25 מהמחזור הממוצע היומי במניה. המניה שזינקה ב-20% בתחילת היום ירדה עד לרמה של פלוס 2%, לאחר שהכחישה דיווחים לפיהם יש בידיה יכולת לפתח טיפול לאבולה (ראו עדכון מוקדם).
+ מבין 5 המניות שמרכזות את המסחר הגבוה בבורסה - 2 מניות הן ממדד 75. זאת מול המצב הרגיל, שבו 5 הגדולות לקוחות מת"א 25, למעט מקרים מעטים בהם מצליחה מניה אחת של ת"א 75 לחדור לחמישייה הפותחת. זוהי אם כן החמישייה הפותחת: פרוטליקס - ת"א 75, 36.5 מיליון שקל; בזק - ת"א 25, 26 מיליון שקל; טבע - ת"א 25, 19 מיליון שקל; כיל - ת"א 25, 18.5 מיליון שקל; דיסקונט (ת"א 25) ובזן (ת"א 75) - 15.5 מיליון שקל כ"א.
+ בנק דיסקונט מרכז את המחזור הגבוה ביותר בבנקים (15.5 מיליון שקל) - עניין מאד בלתי שגרתי כשלעצמו, ושבעתיים בלתי שגרתי לנוכח העובדה שזוהי הפעם השנייה ברציפות שדיסקונט ממוקם בראש הטבלה.
15:20 - מבט על מניות הבנקים שנסחרות בעלייה 0.5%: דיסקונטמוביל את החמישייה עם עלייה של 1%. בינלאומיעולה ב-0.7%, לאומיב-0.6%, מזרחי טפחותב-0.5% ופועלים ב-0.2%. כמו ביום חמישי, מניית דיסקונט מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים - 15 מיליון שקל. בסך הכול מרכזים הבנקים מחזור של 46 מיליון שקל.
14:10 - המלצות שבועיות מיטב דש ברוקראז', מאת הכלכלן הראשי אלכס זבז'ינסקי:
1. אנו ממליצים על מח"מ של כ- 4 שנים בתיק האג"ח. אנו ממליצים על מח"מ קצר יותר ברכיב.
2. הצמוד ומח"מ ארוך יותר באג"ח השקליות. על רקע ירידת המרווחים בשוק הקונצרני והרעה במצב המגזר העסקי, אנו ממליצים להקטין חשיפה לאפיק, בעיקר לאג"ח בעלות דירוג אשראי נמוך.
3. נמשכת מגמת ירידה במשקלו של האפיק הקונצרני. צריך לציין שבחודשים האחרונים המוסדיים החלו בהגדלה מהירה במשקלם של האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה גבוה (מעל AA-) ע"ח הדירוגים הנמוכים.
4. תיק המוסדיים - השינויים שהתרחשו לאחרונה במבנה התיק (הפנסיה, הגמל והביטוח):
א. נמשכת מגמת ירידה במשקלו של האפיק הקונצרני. בחודשים האחרונים המוסדיים החלו בהגדלה מהירה במשקלם של האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה גבוה (מעל AA-) ע"ח הדירוגים הנמוכים. ב. משקל האג"ח הממשלתיות ירד בחודשים האחרונים, למרות עליית שערים שנרשמה באפיק. ג. נמשך גידול במשקל ההשקעות בחו"ל. ד. מתחילת השנה לא היה שינוי במשקלו של האפיק המנייתי בכל הגופים. אולם, בתוך האפיק המנייתי גדל משקל המניות בחו"ל ע"ח המניות בישראל. ה. משקל המזומן נמצא ברמה יחסית גבוהה, כאשר בתיקי הגמל חל גידול משמעותי במזומן ובתיקי הפנסיה נרשמה דווקא ירידה. ו. נמשך גידול במשקלם של ההלוואות הלא סחירות ובהשקעות אלטרנטיביות.
13:45 - מבט על מניות מדד ת"א 25 שעולה ב-0.4% לרמת שיא וכש-22 מהמניות במדד נסחרות בעליות - מול 3 יציבות ו-3 שליליות. את החיובית מדד מובילות עזריאלי(2.2%), שטראוסו אסם (1.5% כ"א). שלוש היורדות הן אופקו(0.5%-), טבע(0.4%-) ופריגו(0.1%-). נייס, דלק קידוחים וישראמקו נסחרות ביציבות. את המחזור הגדול במדד מרכזת מניית בזק- 22.5 מיליון שקל. בסך הכול מרכזות המניות במדד המוביל מחזור של 163 מיליון שקל (מול מחזור כולל של 372 מיליון שקל).
13:10 - בזןדיווחה היום על תקלה בצנרת הכניסה למתקן הפקת הדלקים מידן, והחברה עצרה את פעילותו עד לתיקונו. עלות ההדממה הצפויה מוערכת ב-10-8 מיליון דולר. לאחר הדיווח יורדת מניית החברה ב-4%. בזן נשלטת על ידי החברה לישראלומחזיקת המיעוט בה היא פטרוכימיים.
12:50 - פרוטליקס ממשיכה להוביל את ת"א 100 ורושמת זינוק של 8.7% במחזור של 17 מיליון שקל (ראו עדכון מוקדם).
12:00 מדד ת"א 25 מטפס ב-0.4% לרמת שיא חדשה של 1,430 נקודות. עזריאלימובילה את המדד עם פלוס 2%.
12:00 - ת"א ביומד חוגג עם עלייה של 1.9%. מעבר לפרוטליקסבולטות במדד ביוסלשמזנקת ב-11.5% וכן פייט שמטפסת ב-5.5%. כן פייטדיווחה בסופ"ש על קבלת אישור פטנט ביפן לתרופת ה-CF102 לטיפול בהתחדשות רקמת הכבד. הפטנט מחזק את הפורטפוליו של תרופת ה-CF102 ביפן ובכלל מאפשר את כניסת החברה לשוק ענק של שיקום רקמת הכבד. בצד המפסיד בביומד בולטת אינטק פארמהשנופלת ב-5%. ווקסיל ביושמחוץ למדד צוללת ב-12%.
11:50 - המלצות שבועיות מחלקת מחקר אג"ח של לאומי שוקי הון בראשות דודי רנזיק:
אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של כ-5-4 שנים, נמשכת המלצתנו על אחזקת מח"מ ארוך יותר בשקלים הלא צמודים לאור עקום הציפיות האינפלציוניות שממשיך להיות תלול יחסית; גליל 5472 לפדיון באפריל 2015 החל להיכנס למכרזים ההפוכים של משרד האוצר ולאור העובדה כי הוא נסחר במדד מצטבר שלילי לפדיון אנו ממליצים על אחזקתו חלף אחזקת מק"מ מקביל ו/או מזומן.
לנוכח העובדה שמהלך הורדת הריבית מוצה ולאור פערי התשואה השליליים מול אג"ח ארה"ב בטווח של 5 שנים אנו ממליצים להחזיק את מח"מ האחזקות השקלי בצורה סינתטית של שילוב אג"ח קצר יחד עם איגרות ארוכות מאוד לטווח של 10 שנים ומעלה. בצמודי המדד אנו ממליצים על אחזקה ישירה של המח"מ. מומלצת אחזקה מסוימת באג"ח בריבית משתנה בעיקר חלף אחזקת אג"ח שקלי קצר בריבית קבועה לטווח של עד 3-2 שנים.
אג"ח ממשלת ישראל בדולר נסחר בתשואה גבוהה משמעותית מאג"ח מקביל שקלי. להערכתנו בשלו התנאים כי פערי תשואה אלו יצטמצמו לאור העובדה כי מגמת תיסוף השקל, ככל הנראה, קרובה לסיום, לפחות בתקופה הקרובה. גם בתסריט של היוותרות השקל ללא שינוי מול הדולר פער התשואה השנתי הינו כ - 75 נ"ב לטובת האג"ח הדולרי בטווח של 9 שנים לפדיון ולכן מצדיק מעבר להשקעה באג"ח הדולרי.
11:10 - סיפור ההשקעה בווקסיל ביו הופך להיות מביך, סוג של בדיחה עצובה. בחודש יוני (18) האחרון דיווחה ווקסיל ביו על הקצאת 15% מהמניות למשקיע הרוסי סרגיי ארושנקו תמורת 2 מיליון דולר. מאז הוציאה החברה שלושה דיווחים על דחיית מועד ההשקעה לבקשתו המיוחדת של ארושנקו, והפלא ופלא סכום ההשקעה עדיין לא הועבר. היום הודיעה ווקסיל כי לאחר בקשה נוספת מצידו של מר ארושנקו, החברה הגיעה עמו להבנות לפיהן יעביר עד סוף ספטמבר מקדמה על חשבון כספי ההשקעה, בסכום של 4 מיליון רובל (כ- 100 אלף דולר). החברה מציינת כי "לאור האמור, ובכפוף לקבלת סכום המקדמה, הסכים דירקטוריון החברה לדחות את המועד להעברת מלוא סכום ההשקעה עד ליום 6 באוקטובר 2014".
אם הכתבה הזו היתה נכתבת באידיש אפשר היה להגיב כמו שצריך לדיווח הזה.
10:40 - פרוטליקסמגיעה לזינוק של 17% במחזור של 5.7 מיליון שקל - השישי בגודלו בבורסה. לשם השוואה, המחזור היומי הממוצע במניה עמד בחודש האחרון על 1.5 מיליון שקל, כך שנכון לעכשיו, בפחות משעת מסחר ריכזה המניה גדול פי 4 מהמחזור הממוצע במניה.
10:35 - שטראוס מובילה את ת"א 25 עם עלייה של 1.5%.
10:15 - ברקע לזינוק בפרוטליקס, כתבה שפורסמה אתמול בערוץ 2 לפיה החברה מחזיקה ביכולת לסנתז תרופה לאבולה באופן המהיר והיעיל ביותר בעולם, וכי אף ששנכון לעכשיו החיסון מוגדר כפטנט, אם ישכילו בארגון הבריאות העולמי להבין את חשיבות ייצור התרופה, המפעל הישראלי עשוי לפתוח במהירות בייצור מסחרי שיופץ ברחבי העולם.
9:50 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.3%, מניות הבנקים מטפסות ב-0.9%. לאומיעולה ב-1.1%, החברה לישראל ב-1.2%, פוקס עולה ב-1% על רקע אישור המגעים עם מנגו, פרוטליקסמזנקת ב-7%.
9:40 - פוקסמאשרת המגעים עם רשת מנגו (ראו עדכון מוקדם). כך על פי הדיווח: "בהתייחס לידיעות בעיתונים "בדבר מגעים בין החברה לבין חברת " חברת PUNTO הספרדית ", בעלת מהמותג מנגו העולמי, החברה מתכבדת לאשר כי מתנהל משא ומתן מתקדם בינה לבין PUNTO. טרם נחתם הסכם ו/או מסמך מקדים בין הצדדים".
9:30 - נץ ארה"ב התקשרה בהסכם (באמצעות חברה בת שבשליטתה המלאה) לרכישת בנין משרדים בבהלנדייל ביץ' שבפלורידה תמורת 26 מיליון דולר. העסקה תושלם 30 יום לאחר תום תקופת בדיקה מטעם הרוכשת המוגבלת ל-60 יום. שטח הבניין עומד על 167 אלף רגל מרובע, שיעור התפוסה בנכס עומד על 70% וההכנסה השנתית המתקבלת ממנו עומדת על 2 מיליון דולר.
9:25 - סומוטומפרסמת הבוקר תחזית הכנסות ורווח תפעולי לשנת 2014 ולמחצית השנייה, לפני הפחתות של החברה ושל ג'ניו (רכישת ג'ניו הושלמה ב-31 באוגוסט): החברה צופה למחצית השנייה הכנסות של 23.1 מיליון דולר ורווח תפעולי של 6.05 מיליון דולר. בהתאם, לשנת 2014 כולה צופה סומוטו הכנסות של 37.7 מיליון דולר ורווח תפעולי של 9 מיליון דולר. החברה מעריכה כי החברה ו-Genieo מפיקות 0.5 דולר ל-3 דולר עבור כל תוכנה ו/או אפליקציה המופצת בארה"ב או בבריטניה, וכמחצית הסכום האמור בעבור כל תוכנה ו/או אפליקציה המופצת במדינות האיחוד האירופי.
9:15 - אלביט הדמיה צפויה לאבד את זיכיון מנגו. ל"כלכליסט" נודע כי רשת האופנה הודיעה על כוונתה לאלביט, המנסה מצדה להילחם על הארכת הזיכיון. עוד נודע כי מנגו מנהלת מגעים עם פוקסלהעברת הזיכיון אליה. מגעים ראשוניים נערכים גם מול קסטרו, ועדיין קיימת אפשרות שמנגו תחליט להפעיל את החנויות בישראל בעצמה.
8:30 - הבורסה המקומית תפתח את השבוע עם פער ארטיבראז' שלילי של 0.2%. אלה הם הפערים הבולטים של המניות הדואליות החוזרות לת"א:
פער חיובי:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אלביט מערכות 0.5%; טאואר4.3%; קמהדע3.1%; אבוג'ן1.2%; קומפיוגן0.6%; פוטומדקס3.1%; נובה1.2%; רדהיל1.8%; מג'יק0.3%; גילת0.4%; סקיילקס22%.
פער שלילי:
טבע0.6%; פריגו0.7%; אופקו1.5%; נייס1%; פרטנר0.8%; סלקום0.5%; איזיצ'יפ1.9%; מזור0.9%; פרוטליקס1.5%; קמטק3.3%; סיליקום2.6%; סאפיינס0.9%; סרגון4.3%; לייבפרסון1.2%; אקס טי אל3.8%; די מדיקל2%; טופ אימג'1.5%.
7:45 - בורסת ת"א תיפתח על רקע העליות ורמת השיא החדשה שנרשמו בשישי בניו יורק, למרות דוח תעסוקה מאכזב. מדד S&P 500 קבע שיא חדש של 2,007.71 נקודות לאחר עלייה של 0.5%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4% ונאסד"ק עלה בשיעור של 0.5%.
כל עשרת מגזרי הפעילות הנכללים ב-S&P 500 נסגרו בשישי בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 סגרו רצף של 5 שבועות חיוביים.
צילום: shutterstock
