$
בורסת ת"א

פרסום ראשון

אקזיט ענק לקיבוץ שדות ים: מוכר מניות אבן קיסר ב-950 מיליון שקל

מדובר ב-5.5 מיליון מניות של אבן קיסר. בעקבות המכירה, שתתבצע לציבור, יירד הקיבוץ מאחזקה של 51% ל-35% במניות החברה

גולן חזני 07:4229.05.14
אקזיט ענק לקיבוץ שדות ים. הקיבוץ מוכר 5.5 מיליון מניות של אבן קיסר, בהיקף של 270 מיליון דולר, כלומר 950 מיליון שקל.

 

את המהלך מובילים בנקי ההשקעות ג'יי פי מורגן וברקליס. וכן עוד שלושה בנקי השקעות מחו"ל, מריל לינץ' בנק אוף אמריקה, יו.בי.אס וקרדיט סוויס. בעקבות המכירה, שתתבצע לציבור, יירד הקיבוץ מאחזקה של 51% ל-35% במניות החברה המצליחה.

 

מפעל אבן קיסר בשדות ים מפעל אבן קיסר בשדות ים צילום: זהר שחר

 

אבן קיסר המייצרת משטחי קוורץ למטבחים רשמה ב-2013 רווח של 65 מיליון דולר. החברה הונפקה במרץ 2012 לפי שווי של 356 מיליון דולר בלבד, אולם מאז נסק שוויה כמעט פי 5 והיא נסחרת כיום לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר. באותה הנפקה מכר הקיבוץ מניות ב-15 מיליון דולר ונשאר עם אחזקה של 51.4%.

 

שווי השיא הביא את הקיבוץ למכירת המניות, מהלך שאמור להסתיים הלילה לפי שעון ישראל, ולמממש חלק מהאחזקה. הקיבוץ ישאר בעל המניות הגדול בחברה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x