דיווח שוטף
ירידות בנעילה בת"א: מניית סקיילקס צללה ב-45%, האג"ח ב-28%
ת"א 25 ירד ב-0.6%, ת"א 100 נחלש ב-0.3% ומדד הבנקים איבד 0.6%; סלינגר לא תאשר מכירת כלל ביטוח לסינים - אי.די.בי פתוח ירדה ב-0.7%. אחרי הדוחות: מליסרון עלתה ב-2.7%, אלקטרה צריכה טיפסה ב-0.7%, גזית גלוב ירדה ב-1.9% ומגדל נחלשה ב-1.3%
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - נעילה שלילית במדדי המניות בבורסה, האג"ח הממשלתיות חזרו לעלות - האיגרת ל-10 שנים קפצה ב-0.52% לתשואה של 2.94%. בשוק הקונצרני, איגרות החוב של סקיילקס בלטו בירידה של 28%.
16:40 - סקיילקסמשחררת פרטים נוספים לגבי המכתב שקיבלה מיצרנית הסלולר סמסונג, שתוכנו עלול לפגוע ביכולתה לעמוד בתקציב החברה ותזרים המזומנים הנגזר ממנו. ההבהרה מגיעה בעקבות ההודעה ששחררה החברה הלילה ובה לא פירטה החברה על תוכן המכתב.
בהבהרה שמפרסמת סקיילקס כעת נכתב כי "על רקע מחלוקות טכניות ומסחריות בין החברה לבין סמסונג שהעמיקו לאחרונה, לרבות בסוגיות של אחריות ואיכות מוצר, ואכיפת ובעלות על זכויות יוצרים, קיימה החברה דיונים עם סמסונג במשרדי סמסונג בקוריאה ובארץ".
15:55 - חדשות דרמטיות: סלינגר צפויה לדחות את מכירת כלל ביטוח לסינים. אי.די.בי פתוח, המושפעת העיקרית של ההחלטה, מאבדת נכון לשעה זו 3%. כלל ביטוח יורדת ב-2%.
15:50 - סקירת מניות בנקים: מדד הבנקים נחלש ב-0.3%. בינלאומיעולה ב-0.6%, פועלים ומזרחי טפחות נסחרים ביציבות, דיסקונטיורד ב-0.4% ולאומי מאבד 0.7%. ברקע לירידה במניית לאומי - ההפסד הרבעוני של 62 מיליון שקל עליו דיווחה החברה לישראל, שצפוי להירשם בדוחות הרבעון השני של הבנק.
15:40 - חברת הביטוח מנורה מציגה רווח כולל של 160 מיליון שקל ברבעון הראשון, המגלם תשואה להון של 22%. הרווח הכולל של מנורה גבוה ב-13.7% מהרווח ברבעון המקביל אשתקד. גם במנורה מה שתרם לעליה ברווח הן רווחי ההשקעות והעלייה בהכנסות מדמי ניהול בביטוחי המנהלים על רקע הגאות בשווקי ההון, ובפרט מהירידה במדד המקטינה את הוצאות המימון. מנורה מציגה צמיחה יפה בכל תחומי הפעילות. סך הפרמיות הסתכם ב-1.38 מיליארד שקל, עליה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
15:15 - אלומיי קפיטלשבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, מדווחת היום כי חתמה על מסמך כוונות מחייב לרכישת אתרי ייצור אנרגיה פוטו-וולטאית בהיקף מצטבר של כ-5.6 מגה וואט (עם תפוקה נומינאלית של כ- 5.2 מגה וואט), תמורת 9.5 מיליון יורו. האתרים שנמצאים במורסיה (Murcia) בספרד ומחוברים לרשת החשמל הספרדית משנת 2011, מוחזקים ע"י חברה ספרדית, אשר חברת האם הגרמנית שלה נכנסה לאחרונה להליך פירוק. על-פי מסמך הכוונות, העסקה מתוכננת להתבצע בסמוך ל-30 ליוני 2014. האתרים יצטרפו ל-13 אתרי ייצור אנרגיה פוטו וולטאית הקיימים של החברה, ויגדילו את ההספק הכולל ללמעלה מ- 30 מגה וואט.
14:55 - צעד נוסף בעסקת בעלי העניין של לן בלווטניק ב גולף – חברת האופנה דיווחה כי סיכמה על רכישת כיתן תמורת 11 מיליון שקל. כיתן נמצאת כיום בבעלות מלאה של כלל תעשיות, חברת האחזקות הפרטית של בלווטניק, שמחזיקה גם בשליטה בגולף הציבורית. עם השלמת העסקה תעבור הפעילות של כיתן, שעדיין סובלת מהפסדים בשורה התחתונה, לתוך גולף הציבורית. גולף דיווחה במקביל על מכירות של 150.5 מיליון שקל ברבעון הראשון, מול מכירות של 174.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 13.6%. הרווח הנקי של החברה צנח ב-70.9% ל-3.9 מיליון שקל (2.6% מהמכירות), מול רווח של 13.3 מיליון שקל (7.7% מהמכירות) ברבעון המקביל בשנה שבעברה.
14:30 - מבט מהיר על מניות ת"א 75: גילתמובילה את המניות החיוביות עם עלייה של 4.7% (על חשיבות העלייה למיקומה במדד ראו עדכון מוקדם), מליסרוןשאחריה עולה ב-3% בתגובה חיובית לדוחות, ופוטומדקס משלימה את השלישייה הפותחת עם עלייה של 2.4%. היורדת הגדולה היא מניית הפניקסשמאבדת 1.9%,חלל תקשורת אחריה עם ירידה של 1.6% וקמהדע, נכסים ובניין ו כלל ביוטכנולוגיה חולקות את המקום השלישי עם ירידה של 1.5% כ"א.
13:40 - כמה עדכוני דירוג מהיום:
1. מידרוג הודיעה על הצבת דירוג A1 באופק יציב לאיתנות הפיננסית הפנימית של בנק מסד. "דירוג הפיקדונות לזמן ארוך של הבנק נותר Aa3 באופק יציב. הדירוג נתמך במיצוב טוב במגזר הליבה של פעילותו, מגזר עובדי ההוראה.
2. מידרוג אישרה מחדש דירוג A2לאגרות החוב (סדרות ג' ,ד') שהנפיקה דור אלון אנרגיה בישראל. אופק הדירוג נותר יציב. "דירוגה של דור אלון נתמך במיצוב עסקי גבוה של החברה בענף שיווק הדלקים הקמעונאי, הנובע מנתח שוק משמעותי בתחנות הדלק בישראל, מפריסה ארצית רחבה של תחנות דלק וחנויות נוחות וממותג קמעונאי חזק ושיעור גבוה של תחנות בהפעלה עצמית", מנמקת מידרוג.
3. מידרוג מאשרת לקבוצת דורי דירוג A2 באופק יציב להרחבת סדרה קיימת בהיקף של עד 30 מיליון שקל ע.נ (היקף זה כולל גם את יתרת הסכום לניצול, בהיקף של כ-22 מיליון שקל ע.נ., אשר אושרה בפעולת הדירוג שפורסמה בספטמבר 2013 וטרם נוצלה.
13:30 - מחציתו של יום המסחר - המחזור עומד על 385 מיליון שקל בלבד. טבעו שטראוס מרכזות את המסחר הגבוה בבורסה, עם 32 מיליון שקל ו-27 מיליון שקל בהתאמה.
13:25 - פז מסכמת רבעון מרשים: החברה שבליטת צדיק בינו ובניהולו של יונה פוגל סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 83 מיליון שקל, מול רווח של 15 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013 - קפיצה של 453%. הכנסות החברה נותרו יציבות - 4.8 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל. ווחי חטיבת התעשיות טיפסו ב-30%, חטיבת הזיקוק עברה מהפסד של 82 מיליון שקל לרווח של 40 מיליון שקל. המסחר במניה הופסק ויתחדש ב-13:54.
13:00 - גילתמובילה את מניות ת"א 75 עם עלייה של 3.4% - לקראת סוף השבוע של עדכון המדדים וכשהמניה ניצבה רק לפני ימים אחרים על סף יציאה ממדד ת"א 100 בגלל ערך שוק נמוך. המניה בת"א הולכת בעקבות המקבילה שלה בנאסד"ק, שסגרה אמש עלייה מרשימה של 6.6%. לאחר הזינוק במניית גילת אתמול והיום מתקרבת המניה להבטחת מקומה במדד. אם גילת אכן תצליח להישאר במדד תמנע כניסתה של אקויטללמדד זה.
12:25 - סקיילקסבמרכז המסחר בבורסה: על רקע ההודעה של סמסונג (ראו עדכון מוקדם), אג"ח סקיילקס מסדרה ז' צוללת ב-16.7% לתשואה של 25.15%. האג"ח מסדרה ח' בעלת מח"מ של 3.2 שנים צוללת ב-30% לתשואה של 29%.
12:10 - אלקטרה צריכהפרסמה אתמול בערב את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 608.5 מיליון שקל, ירידה של 16.6% בהשוואה ל-729.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם ב-162.5 מיליון שקל (26.7% מההכנסות), בהשוואה ל-209.2 מיליון שקל (28.7% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2013. בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון עם הפסד של 3.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 24 מיליון שקל ברבעון המקביל.
12:00 - מבט מהיר על מניות ת"א 25: 11 מניות במדד נסחרות בירידות, השאר עולות. שטראוסמובילה את החיוביות עם עלייה של 0.9%, אחריה טבעו החברה לישראל שעולות ב-0.7% כ"א. פריגושיורדת ב-1.9% היא המפסידה הגדולה נכון לשעה זו. פרטנראחריה עם מינוס 1.2% וגזית גלוב, שיורדת ב-0.9% סוגרת את השלישייה החלשה במדד.
11:45 - הכנסות ויקטוריברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו לשיא של 202.5 מיליון שקל, עליה של 13.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הנובעת מפתיחתם של הסניפים החדשים. הרווח הנקי עלה ל-4.7 מיליון שקל לעומת 4.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 2.3% לעומת 2.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
11:10 - הצלחה להנפקת האג"ח של מזרחי טפחות: בשלב המוסדי שהתקיים אתמול הוזרמו ביקושים של כ-3 מיליארד שקל. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים מחר ובסך הכול צפוי הבנק לגייס במהלך הנוכחי כ-1.2 מיליארד שקל. במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק סדרה חדשה (37) של אג"ח שקליות, במח"מ של כ-5.5 שנים, בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+. תשואת הסגירה עמדה על 2.77%, מרווח של כ-0.61% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
11:05 - סיפור מוזר בעסקת המשביר והכשרה: המשביר 365 דיווחה אתמול על הנפקת מניות להכשרה ביטוח. בדיווח של המשביר נכתב שבעקבות ההנפקה, שיעור אחזקות הציבור פלוס מוסדיים בחברה יעלה ל-25%. אך כיוון שמחצית מההנפקה היא לנוסטרו של הכשרה ביטוח, (אחזקות נוסטרו מוגדרות כאחזקות בעל עניין לצורך חישוב המדדים ולא כאחזקות מוסדיים), שיעור אחזקות הציבור במניה יהיה 19% בלבד. בהתאם, המניה לא צפויה להיכנס למדדי הבורסה השונים בעדכון הקרוב.
10:55 - ת"א עברה לירידות: קלות: ת"א 25 יורד ב-0.2%, ת"א 100 ב-0.1%.
10:40 - בריינסוויידיווחה על תוצאות סופיות חיוביות בניסוי לבחינת הבטיחות והיעילות של מכשיר החברה בטיפול בחולי דיכאון מז'ורי, אשר אינם מגיבים לטיפולים תרופתיים. על פי תוצאות הניסוי שנערך במכון בריאות הנפש דאגלס (Douglas) של אוניברסיטת McGill בקנדה, הטיפול במכשיר הינו יעיל ובטוח לטיפול בחולים בדיכאון מז'ורי חמור אשר אינם מגיבים לטיפולים תרופתיים.
10:25 - העליות של הפתיחה מתמתנות לרמה של 0.1%-0.2%. סקיילקס פותחת את היום בנפילה של 10% על רקע הדיווח מהלילה על הודעת סמסונג (ראו עדכון מוקדם).
10:20 - קרדן אן.וי עברה לרווח של 3 מיליון יורו, לעומת הפסד של 22.4 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנת 2013 - בעיקר בזכות רוח גבית של שער החליפין שכיווץ את הוצאות המימון. רווח התפעולי של קרדן אן.וי הסתכם ברבעון הראשון ב-5.4 מיליון יורו, לעומת הפסד של 0.8 מיליון יורו ברבעון המקביל, ורווח של 5 מיליון יורו בכל שנת 2013.
9:55 - פתיחת מסחר חיובית בת"א בבוקר מוצף דוחות. המדדים ת"א 25 ות"א 100 פותחים שניהם בעלייה של 0.3%. טבעבפתיחה נאה עם עלייה של 0.9%.
9:45 - החברה לישראלשבשליטת עידן עופר רשמה הפסד של 62 מיליון דולר ברבעון הראשון בעקבות ההפרשה שביצעה כיל על רקע ההפסד בבוררות המסים בים המלח. החברה לישראל הפרישה כ-70 מיליון דולר. לולא אותה הפרשה היתה רושמת החברה לישראל רווח של כ-8 מיליון דולר לעומת הפסד של 41 מיליון דולר ברבעון המקביל.
9:40 - דוחות גזית גלוב: ההכנסות מהשכרה ברבעון הסתכמו בכ- 1.2 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 8%. בנטרול השפעת שערי מט"ח, ההכנסות מהשכרה נותרו ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- NOI ברבעון הסתכם בכ- 817 מיליון שקל לעומת כ- 883 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 7%. בנטרול השפעת שערי מט"ח, ה- NOI גדל בכ- 1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- FFO ברבעון גדל בכ- 1% והסתכם בכ- 151 מיליון שקל, לעומת כ- 150 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 204 מיליון שקל, לעומת רווח של 345 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מייחסת את הקיטון ברווח למשערוך גבוה יותר של נדל"ן להשקעה ונגזרים פיננסיים ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התפוסה בנכסי הקבוצה ליום 31 במרץ 2014 עמד על רמה של כ- 95.3% זאת לעומת שיעור תפוסה של כ- 95.0% ליום 31 בדצמבר 2013.
9:30 - קבוצת מליסרון סיימה את הרבעון הראשון של 2014 עם הכנסות של כ-313 מיליון שקל, לעומת כ- 336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-256 מיליון שקל, בהשוואה לכ-249 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובהשוואה לכ-257 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO הריאלי של החברה הסתכם ברבעון זה בכ-110 מיליון שקל, בהשוואה לכ-108 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובדומה לכ-110 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם בכ-138 מיליון שקל, בהשוואה לכ-216 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מליסרון מייחסת את הירידה ברווח התפעולי בעיקר מירידת ערך נדל"ן להשקעה בסכום של כ-90 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך בסכום של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2014, הסתכם בכ-69 מיליון שקל (מתוכו כ-66 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-99 מיליון שקל (מתוכו כ-92 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.
9:20 - אלביט מערכותזכתה בחוזה בהיקף כספי של 133 מליון דולר לאספקת מערכות ליישומים בתחום בטחון המולדת ללקוח באמריקה הלטינית. המערכות תופעלנה באמצעות מרכזי שליטה יעודיים ותיטולנה חלק מרכזי במאבק בפשיעה, במניעת אלימות ובשיפור רמת הבטיחות והביטחון של התושבים. החוזה יבוצע במהלך כשנה.
9:10 - סקיילקסדיווחה הלילה כי כי אתמול התקבל בחברה מכתב מתאגיד סמסונג המציג את עמדת סמסונג ביחס להיבטים טכנולוגיים ומסחריים ביחסי הצדדים. על פי הדיווח, סקיילקס פועלת לשינוי עמדת סמסונג וכן לגיבוש עמדתה ביחס להשלכות עמדת סמסונג על תקציב החברה ותזרים המזומנים הנגזר ממנו. להערכת סקיילקס, אם לא תצליח לשנות את עמדת סמסונג ביחס להיבטים אלו, אזי עלולה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על יכולת החברה לעמוד ביעדיה על פי הסכם ההפצה מכוחו מפיצה החברה טלפונים ואביזרים של סמסונג ועל תזרים המזומנים החזוי של החברה.
8:50 - קבוצת קרסוסיימה את הרבעון הראשון של שנת 2014 עם גידול קל של 2% בהכנסות לכ-685 מיליון שקל, בהשוואה לכ-673 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד
הרווח הנקי של הקבוצה זינק ב-93% לכ-26.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח נבע ברובו מהקיטון בהוצאות המימון של הקבוצה, שצומצמו משמעותית, בעיקר כתוצאה משינוי בשווי הוגן של התחייבות נטו בגין נגזרים שהושפעו משערי החליפין. במגזר מכירת כלי רכב חדשים - פעילות הליבה של הקבוצה - הסתכמו ההכנסות בכ-416 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד בו הסתכמו ההכנסות בכ-417 מיליון שקל.
במקביל לאישור הדו"חות הכספיים, הודיעה קרסו מוטורס, כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיווידנד לבעלי המניות בסך של כ-31 מיליון שקל בגין רווחי 2013.
8:30 - תוצאות מגה ברבעון הראשון של השנה. מכירות הרשת ירדו ב- 12.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב- 1.32 מיליארד שקל. נוכח הירידה במכירות וברווח הגולמי, נותרה מגה עם רווחיות תפעולית בגובה 3.2 מליון שקל המשקף שיעור רווח תפעולי של 0.24% בלבד. תוצאות הפעילות של רשת מגה מדווחות כחלק מדו"חות אלון רבוע כחולהכולל גם את תוצאות חברת הדלק דור אלון, מגזר הנדל"ן ומגזר הנון פוד ולכן אינו מציג את הרווח או ההפסד הנקי של כל אחת מהפעילויות.
8:25 - מגדל סיימה את הרבעון הראשון עם רווח כולל של 267 מיליון שקל, לעומת כ-225 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013. הרווח הושפע מהתשואות הריאליות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון. מדובר ברווח שכלל את השינוי בקרנות ההון. הרווח ללא נתון זה הסתכם ב-250 מיליון שקל, לעומת 207 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה מסתכם ב-193 מיליארד שקל, מול 166 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון של 2013.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:10 - אחת הסיבות המרכזיות לעיכוב מצד המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, של מתן היתר השליטה בכלל ביטוח קבוצת המשקיעים הסינים, טמון במידע מהאינטרפול. כך נודע ל"כלכליסט". מחר הוא היום האחרון שבו תוכל קבוצת המשקיעים לשמור על זכותה לרכוש את כלל, באמצעות הפקדת 150 מיליון שקל בחשבון נאמנות כמקדמה על חשבון התמורה העתידית. אחרת תאבד את הבלעדיות שהיא מחזיקה לרכישת השליטה. אם המפקחת לא תאשר את העסקה עד 20 ביוני או שהשלמתה לא תתרחש עד 3 ביולי – הסינים יאבדו את כספי המקדמה.
8:00 - משרד הפטנטים האירופי קבע כי הפטנט על הקופקסון תרופת המקור של טבעלטיפול בטרשת נפוצה, יפוג רק בשנת 2025. את הפטנט תקפו מיילן, סינת'ון וחברה נוספת ששמה לא נקבע. מדובר בפטנט הקשור רק לתהליך הייצור של הקופקסון, כאשר בלי אפשרות לעקוף אותו המתחרות יתקשו להציע לו גרסה גנרית, אך ייתכן שהן ימצאו תהליך עקיף לייצור הקופקסון שלא מצריך את הפטנט האמור. בכל מקרה, ההגנה הפטנטית על הקופקסון באירופה תפוג ב-2015.
7:30 - בורסת ת"א תיפתח על רקע העליות המעודדות של אמש בבורסות בניו יורק, בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק טיפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף 0.6% לשיא כל הזמנים. המגמה החיובית נמשכת הבוקר באסיה - ניקיי עולה ב-04% והאנג סנג ב-0.8%. מניית אפל בלטה אמש עם עלייה של 1.9% ל-625.63 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר של המניה מאז אוגוסט 2012. בבורסה המקומית שלנו ימשיכו החברות להזרים את סיכומי הרבעון הראשון בישורת האחרונה של עונת הדוחות.
בורסה צילום: עמית שעל
