פלאזה סנטרס: מחזיקי האג"ח יקבלו 13.5% מהחברה
בעדכון להסדר המתגבש עם נושיה התחייבה החברה, שבשליטת אלביט הדמיה, לבצע הזרמת הון של 20 מיליון יורו והענקת תמריץ גדול יותר לנושים בעקבות שיחות עם נאמני האג"ח הישראלים
התקדמות בהסדר המתגבש בפלאזה סנטרס שבשליטת אלביט הדמיה(62.5%). פלאזה סנטרס, המשקיעה בהקמה ובניהול של מרכזים מסחריים במזרח אירופה ובהודו דיווחה היום (ד') לבורסה בתל אביב על מתווה מעודכן להסדר החוב המתגבש בחברה הכולל הקצאת הון לנושיה הבלתי מובטחים. בעקבות שיחות עם נאמני האג"ח, להם חייבת החברה כ-900 מיליון שקל, הודיעה החברה על שיפור בהצעת ההסדר המתגבשת.
- פלאזה סנטרס: הפסד עצום של 218 מיליון יורו ב-2013
- ניירות הערך החדשים של אלביט הדמיה גוזרים תספורת של 66% למחזיקי האג"ח
- יריב חדש לקרן יורק במאבק על הסדר חוב בפלאזה סנטרס
רן שטרקמן, מנכ"ל פלאזה סנטרס צילום: אוראל כהן
השדרוג השני והמשמעותי יותר בהצעה היום הינה ההודעה כי תקצה למחזיקי האג"ח (הישראלים והפולנים) 13.5% מהון החברה – לאחר ביצוע גיוס ההון. במקור ביקשה פלאזה להניק למחזיקי האג"ח אופציות לרכוש 10% מהמניות תמורת מחיר מימוש גבוה משמעותית ממחיר המניה כיום ( של 0.25 ליש"ט לאופציה בשנתיים הראשונות ו־0.3 ליש"ט לאופציה בשנים השלישית והרביעית (מחיר המניה עומד כעת על 0.11 פאונד).
יתר פרטי ההסדר נותרו כמעט ללא שינוי. החברה התחייבה כי תשתמש ב־75% מתזרים המזומנים הפנוי ממימוש נכסים לתשלום הקרן על האג"ח, ואם היא תצליח לשלם מחצית מהקרן על האג"ח בתוך שנתיים, יידחה תשלום יתר החוב בשנה נוספת.
בעקבות ההסדר הוצאות המימון של פלאזה סנטרס יעלו כשהריבית על אג"ח א' תעלה ל־6% (צמוד מדד), לאג"ח ב' ל־6.9% (צמוד מדד) ולאג"ח wibor פלוס 6% (wibor היא ריבית קצרת טווח בין הבנקים בפולין). קצב הוצאות הריבית על האג"ח של החברה לאחר ההסדר צפוי לעמוד על 15 מיליון יורו בשנה.
בית המשפט בהולנד, שם מתנהל ההליך המשפטי, מוקדם יותר החודש לבקשת פלאזה ודחה את המועד האחרון להצבעה על הסדר החוב מה-17 באפריל ל-26 ביוני. כעת החברה צריכה לפרסם מתווה מלא ורשמי להסדר, בטרם יכונסו אסיפות הנושים לאישור ההסדר.
לאחרונה פרסמה פלאזה, שבניהולו של רן שטרקמן, את תוצאותיה הכספיות לשנת 2013 שהצביעו על הפסד עצום של 218 מיליון יורו בעיקר בשל ירידת ערך נדל"ן להשקעה.
