דיווח שוטף
אדום בת"א בעקבות וול סטריט; בבילון צללה ב-13%, טבע ב-1.8%
מדד ת"א 100 נחלש ב-0.8%, ת"א 25 ירד ב-0.6% ומדד הביומד נפל ב-2.4%; אלרוב ישראל קפצה ב-7.4%. מזרחי טפחות יצא בהמלצת מכירה לבבילון; מחזור המסחר - 1.47 מיליארד שקל
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - ירידות שערים בנעילת המסחר בבורסה בעקבות המגמה בוול סטריט. מחזור המסחר הסתכם ב-1.47 מיליארד שקל. טבעריכזה את המחזור הגבוה בבורסה - 104 מיליון שקל.
16:30 - שעה לפני הנעילה, מחזור המסחר עומד על 1.196 מיליארד שקל. מחזור המסחר בבבילון 30 מיליון שקל - פי 3 מהממוצע.
16:15 - בורסת ת"א עברה בדקות האחרונות לירידות, במקביל למעבר דומה בניו יורק. ת"א 25 יורד ב-0.2%, ת"א 100 יורד ב-0.3. מעבר לים יורד S&P 500 ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.8%, דאו ג'ונס נסחר ביציבות.
16:05 - רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, בביקורת נוקבת על ההחלטות שהתקבלו היום על ידי קבינט הדיור. "הצעדים מעידים יותר מכל על איבוד עשתונות. התנפחות מחירי הדירות בשנים האחרונות נגרמה בשל היצע נמוך יחסית ויותר מכל מעלייה חדה בהיקף המשקיעים בשוק הנדל"ן על רקע הריבית הנמוכה ואפליית המיסוי.
הבנה של מאזן כוחות זה הייתה מובילה את הממשלה לפתרון יעיל יותר ולא לפתרון שינפח עוד יותר את בועת הנדל"ן. הפתרון להתנפחות המחירים טמון ראשית בהקטנת משקל המשקיעים בשוק הנדל"ן, באמצעות הכבדת נטל המס, בין אם מס רכישה או מס רכוש שנתי שיקטין את התשואה למשקיעים, במקביל להגדלת ההיצע ושיפור התכנון בשנים הקרובות".
16:00 - מזור רובוטיקה הודיעה היום על קבלת הזמנה למערכת Renaissance מחברת AB Medica SpA – המפיצה את מוצריה באיטליה. מדובר במערכת Renaissance השנייה אשר נמכרת באיטליה. AB Medica תתקין את המערכת בבית חולים מוביל באיטליה.
15:35 - בפתיחה בניו יורק - דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק בירידה קלה של 0.1%. ואצלנו - עולים ת"א 25 ות"א 100 ב-0.4%, מדד הבנקים מתחזק ב-0.6%.
15:15 - המדדים בת"א מתחזקים מעט לרמה של פלוס 0.4% לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, בעוד כרבע שעה - כשברקע עליות של 0.3% בטרום מסחר ב-S&P 500.
14:40 - מניית אל עלממשיכה לטפס - לאחר שקפצה אתמול ב-11.2% ובמחזור של 6.5 מיליון שקל. בשעה זו עולה המניה ב-4.2% ובמחזור של 7.7 מיליון שקל. המחזור הממוצע במניית אל על בחודש האחרון עומד על פחות מ-900 אלף שקל.
14:00 - מתוך סקירת המלצות של הראל פיננסים:
"אנו בעיצומה של עונת הדו"חות, כשבחלוקה סקטוריאלית בולטים הבנקים בשיפור בתיק האשראי ובלחץ על מרווח הריבית שהגיע לשפל. בחברות הביטוח דו"חות חזקים על רקע העליות בשווקים – החברות נסחרות אמנם במכפילים נמוכים היסטורית עבורן (5-6), אבל זו שנת שיא ברווחים. בסקטור התקשורת עדיין ניכרים סימני התחרות החזקה, אך במבט קדימה ייתכן כי זה ישתנה לאור שיתופי הפעולה הצפויים בין החברות בהשקעות ברשתות דור 4. בנדל"ן יש פחות שערוכים מבעבר, אבל שונות גדולה בין החברות. בנדל"ן המניב ממשיכים הקניונים להרוויח, בעוד שבחברות היזמיות שיעורי הרווח נמוכים יותר ובקבלני הביצוע בולטים דו"חות חלשים יותר. בינתיים, הביצועים של השוק המקומי מצדיקים המשך מתן העדפה בחשיפה אליו".
"האג"ח הממשלתי המקומי ממשיך לתפקד יפה (באופן יוצא דופן בקנה מידה עולמי, יש לציין). מתחילת השנה הניב האג"ח הממשלתי מעל 2% (מדד ממשלתי שקלי) והצמוד 1.6% (מדד ממשלתי צמוד) – קצב שלא יוכל להחזיק מעמד לאורך חודשים רבים. הביצועים האלה מחזקים את הערכתנו כי התשואות הממשלתיות צפויות לעלות, אם כי לא באופן דרסטי ומהיר. על הרקע הזה, אנו ממשיכים להעדיף את המח"מ הקצר-בינוני אף יותר מבעבר".
13:30 - באמצעו של יום הפעילות עומד מחזור המסחר על 626 מיליון שקל.
12:55 - אלוטהודיעה היום על זכייה בחוזה חדש עם מפעיל תקשורת סלולרית מאסיה בדרג Tier 1. במסגרת החוזה יוטמעו פתרונות אופטימיזציית הוידאו של אלוט ופלטפורמת Allot Service Gateway ברשת הארצית של המפעיל, המשרתת קרוב ל-15 מיליון לקוחות. מדובר בהזמנה ראשונה מטעם מפעיל Tier 1 זה לפתרונותיה של אלוט.
12:35 - רבוע כחול נדל"ן, החברה הבת של אלון רבוע כחול, דיווחה על גידול של כ-3.24% בהכנסותיה מדמי שכירות ב-2013, לסכום של כ-214.5 מיליון שקל - מול הכנסות של 207.7 מיליון שקל בשנת 2012. החברה מייחסת את עיקר העלייה להשכרת שטחי מסחר חדשים, רובם במרכז המסחרי בקריית השרון-נתניה, וכן לעליית המדד. ה-NOI בשנת 2013 הסתכם ב-215.4 מיליון שקל, מול 211 מיליון שקל בתקופה המקבילה. גידול של כ-2.2%. בשורה התחתונה רשמה רבוע כחול נדל"ן רווח נקי של 148.7 מיליון שקל, עומת 199.3 מיליון שקל בשנת 2012. החברה מייחסת את הקיטון מירידה בחלק החברה ברווחי חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת.
12:15 - העליות בת"א מתחזקות מעט כשת"א 25 מתקרב לפלוס 0.4%. 19 מהמניות במדד המוביל נסחרות בעליות, בהובלת סלקוםשעולה ב-1.3% נכון לשעה זו. בזקאחריה עם עלייה של 1.1%, כששאר המניות החיוביות נמצאות מתחת לסף ה-1%. המניות היורדות הן: מגדל, נייס, אלביט מערכות, אופקו, עזריאליו ישראמקו.
11:40 - בנק מזרחי-טפחות הוריד היום המלצה לבבילון ל"מכירה" וזאת לאר דוחות החברה שפורסמו אתמול. "דוחות הרבעון הרביעי של 2013 הציגו צניחה בהכנסות של 54% מהרבעון המקביל, כאשר החברה נפגעה מהפסקת שיתוף הפעולה עם גוגל. הרווחיות של החברה הייתה גבוהה מהרבעונים הקודמים וזאת בעקבות הפחתה משמעותית של הוצאות רכישת משתמשים ברבעון, יחד עם קבלת הכנסות מהשקעות אשר בוצעו ברבעונים הקודמים".
"החל מסוף נובמבר הופסקה העבודה עם גוגל, כאשר החברה הסיטה את לקוחותיה לספקי חיפוש אחרים, פחות רווחיים. אנו מותירים המלצת מכירה ללא מחיר יעד בשלב זה, וצופים המשך פגיעה בתוצאות החברה ברבעונים הקרובים. להזכירכם סיכון החברה הינו גבוה. המניה צפויה להמשיך להיות תנודתית", כתבו בבנק.
11:15 - כל המדדים הענפיים של הבורסה המקומית נסחרים בשעה זו בעליות, בהובלת מדד ת"א ביטוח שעולה ב-0.6%.
10:35 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס: "שוק האג"ח המקומי עצר השבוע אחרי ראלי שנמשך 3 שבועות. היפוך מגמה בשוק האג"ח יגיע עם שיפור מתמשך בנתוני המאקרו המקומיים ועם פיחות של שער החליפין, בין אם בעקבות תנועה גלובלית ובין אם בעקבות צעדים ישירים של משרד האוצר ובנק ישראל. אומנם השינוי לא יגיע אחרי נתון אחד או שניים טובים ובכל זאת אנחנו מעריכים כי שוק האג"ח מנופח מאוד ואינו תואם את המציאות המאקרו כלכלית בישראל, גם בהנחה שזו תורע מעט בשנה הקרובה. בנוסף, התשואות הנמוכות בשוק הממשלתי מובילות להגדלת סיכונים מחודשת, כאשר זאת נעשית ברמות תמחור גבוהות, אולי אפילו גבוהות מדי".
10:20 - אלרוב ישראל מככבת בשעת הפעילות הראשונה עם עלייה של מעבר ל-6% (לאחר שנגעה כבר בפלוס 8.5%), על רקע הודעת המיזוג המתוכנן עם החברה הבת אלרוב נדל"ן(ראו עדכון מוקדם).
10:15 - לאחר שאתמול פרסמה בבילוןאת דוחותיה והגיבה בעליות, הבוקר מאבדת המניה גובה ונכול לעכשיו נחלשת ב-5.9%.
10:05 - טופ אימג'זכתה בהסכם בשווי מיליון דולר למתן שירותי תוכנה לצורך עיבוד מרשם אוכלוסין דיגיטלי במדינה ששמה לא פורסם. על פי הדיווח, מדובר באחת ממדינות EMEA (אירופה, מזרח תיכון ואפריקה), בעלת אוכלוסיה של למעלה מ-15 מיליון איש. הזכייה בפרויקט באה על רקע הכרה של UNPFA של ארגון האו"ם לרישום אוכלוסין.
9:45 - הבורסה פותחת את היום בעליות של 0.3%.
9:30 - בזןרשמה ב-2013 הכנסות של 9.99 מיליארד דולר, מול 9.67 מיליארד דולר ב-2012. בשורת הרווח התפעולי עברה החברה מהפסד של 90.5 מיליון דולר ב-2012 לרווח של 43.6 מיליון דולר בשנת הדוח. ההפסד הנקי הצטמצם ל-166.8 מיליון דולר, מול 198.4 מיליון דולר ב-2012. בבזן מעריכים כי תוכנית ההתייעלות המיושמת בחברה צפויה להביא לגידול של 100 מיליון דולר ברווח התפעולי ב-2014.
9:15 - כלכלית ירושלים בדוחות מעורבים. החברה שבשליטת אליעזר פישמן (80%) הציגה מעבר לרווח נקי של 61 מיליון שקל בשנת 2013 לעומת הפסד של 167 מיליון שקל בשנת 2012 תודות לשיפור בביצועי כלל חברות הבנות ותחילת ההכרה במכירות הדירות בסנט פטרסבורג. מנגד, רשמה ירדה בהכנסות נטו מנכסיה המניבים, ירידה בשיעור התפוסה והפסד כולל בשל פערי שערי החליפין. ה-NOI הסתכם ב-2013 בכ-1.1 מיליארד שקל לעומת כ-1.2 מיליארד שקל ב-2012. הכנסות החברה מדמי שכירות בשנת 2013, הסתכמו ב-1.36 מיליארד שקל, לעומת 1.47 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מדמי השכירות בישראל הסתכמו ב-576 מיליון שקל, מול 591 מיליון שקל ב-2012. הכנסות דמי השכירות בחו"ל הסתכמו ב-786 מיליון שקל, מול 888 מיליון שקל ב-2012.
9:05 - נובה מכשירי מדידה, ספקית פתרונות מטרולוגיה בשוק המוליכים למחצה, הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של 12 מיליון דולר, אשר תיכנס לתוקף לאחר סיום תקופת החסימה הרבעונית הנוכחית. הרכישות החוזרות ימומנו מקופת המזומנים הקיימת של החברה, ויבוצעו במסחר השוטף במחירי השוק.
9:00 - רובוגרופהתקשרה בהסכם המשך נוסף עם רשת מוסדות הדרכה בחו"ל לאספקת שירותי מערכת ללימוד מרחוק (E-Learning/Learn Mate Live) שהיקפו הכספי הכולל (ברוטו) עומד על כ-700 אלף דולר. אספקת המוצרים צפויה להתבצע עד תום הרבעון השלישי של שנת 2014.
8:20 - אלרוב ישראלדיווחה הלילה כי היא שוקלת ובוחנת באופן ראשוני ביצוע רה-ארגון בקבוצה, במסגרתו תתמזג עם החברה הבת הציבורית אלרוב נדל"ן, כשכל נכסיה יועברו לידי החברה הבת ובעלי המניות שלה יהפכו להיות בעלי מניות באלרוב נדל"ן על פי יחס שייקבע.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:55 - לאחר המסחר היום יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית. לפי סקר של פסגות בקרב 350 יועצי השקעות, יותר מ-90% מהם מעריכים שבנק ישראל יבחר להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.75%. יתר היועצים שהשתתפו בסקר מעריכים שהריבית דווקא תופחת ב-0.25%. הכלכלן הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, לא צופה שינוי בשיעור הריבית. "על פניו, נתוני המאקרו תומכים בהפחתת ריבית נוספת. השקל התחזק מאז ההפחתה המפתיעה בחודש שעבר ב-1% מול סל המטבעות. בנוסף, על פי נתוני המגמה של מדד המחירים לצרכן, האינפלציה בשלושת החודשים האחרונים עומדת על 0.6% (מונחים שנתיים) בלבד, נמוך מהגבול התחתון של יעד המחירים. ללא דיור, נתוני המגמה מראים אינפלציה שלילית של 0.3%.
מצד שני, שני גורמים יביאו להערכתנו את בנק ישראל להותיר מחר את הריבית על כנה. ראשית, הנתונים מראים כי יש שיפור בפעילות במשק. נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי עודכנו כלפי מעלה מאז החלטת הריבית הקודמת (מ-2.3% ל-2.7%). המדד המשולב עלה ב-0.2% בחודש פברואר כאשר נתוני נובמבר-ינואר עודכנו מעט כלפי מעלה. שנית, הודעת הפד והציפיות להעלאת ריבית מוקדמת יותר נותנות לבנק ישראל עוד קצת אויר לנשימה. לכן אנו מעריכים כי הריבית תוותר גם בחודש הבא ברמה של 0.75%. בהסתכלות קדימה, נראה כי אין סימנים להעלאת ריבית באופק. יתרה מכך, הסבירות להפחתת ריבית נוספת בחודשים הקרובים איננה נמוכה בכלל, בעיקר אם השקל ימשיך להתחזק.לכן, לפחות מההיבט המקומי, שוק האג"ח ממשיך ליהנות מסביבה תומכת", אמר גרינפלד.
7:50 - המסחר בבורסת ת"א ייפתח היום כשעיני המשקיעים נשואות להתפתחויות בשווקים הבינלאומיים - הבוקר נפתח שבוע המסחר באסיה בעליות, כשניקיי מטפס ב-1.8%.
בורסת ת"א צילום: עמית שעל
