דיווח שוטף
הבורסה ננעלה במגמה מעורבת; טבע עלתה ב-2.4%
מדד ת"א 25 ננעל ללא שינוי מהותי, ת"א 100 טיפס ב-0.3% ומדד הבנקים איבד 0.2%. גבעות זינקה ב-9.1% לאחר שהודיעה על פיטורי המנכ"ל. נובה עלתה ב-3.7% לאחר הדוחות; מחזור המסחר - 897 מיליון שקל
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - המסחר בבורסה ננעל במגמה מעורבת. טבע הובילה מבחינת מחזורי המסחר עם 87.7 מיליון שקל. מניית גבעות סיימה בעלייה של 9.1%; מחזור המסחר הכללי במניות - 897 מיליון שקל.
16:40 - טבעקופצת בבורסת ת"א לאחר שיו"ר החברה פיליפ פרוסט אמר בראיון לבלומברג שפורסם לפני שעה קלה כי ייתכן שיפרוש מתפקידו עוד לפני סוף השנה. עוד בת"א: הבנקים עברו לירידות, בהובלת מזרחי טפחותו לאומי.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח: מול ירידה קלה של 0.1% בדאו ג'ונס, S&P עולה ב-0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.3%.
16:20 - נכון לשעה זו, שטראוסבראש היורדות בת"א 25, פרטנרמובילה את העולות.
16:10 - 20 דקות לפני פתיחת המסחר בניו יורק נסחרת בורסת ת"א ביציבות, כשברקע הצפי לפתיחה דומה בוול סטריט. כשעה ועשרים לפני תום הפעילות בבורסה המקומית עומד מחזור המסחר על 643 מיליון שקל בלבד.
15:05 - בעקבות המדד השלילי המפתיע שנרשם בחודש ינואר (מינוס 0.6%), ירדה גם האינפלציה הצפויה במשק, בארבעת הימים שעברו מאז פרסום המדד, בשיעור קל של 0.1%, והיא מסתכמת כעת ב- 1.6%. אינפלציה צפויה בשיעור זהה נרשמה כבר בחודש נובמבר האחרון, אולם לאחר מכן עדכן אותה בנק ישראל מעט כלפי מעלה. מדובר בשיעור האינפלציה הצפויה הנמוך ביותר שנרשם במשק מאז חודש אפריל 2009, בעיצומו של המשבר הכלכלי העולמי.
15:00 - מידרוג מכניסה לבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות את דירוג איגרות החוב של חברת רבוע כחול נדל"ןוזאת לאור הודעת החברה על כוונתה לבצע רכישה עצמית של מניות. בחינת הדירוג הינה לאור מהותיות העסקה ביחס להון העצמי של החברה המהווה אף חלוקת דיבידנד מעבר ל-50% מה-FFO כפי שצוין כפרמטר לבחינת הדירוג.
16:25 - גילת מפרסמת דוחות כספיים: הכנסות גילת ברבעון הרביעי של 2013 הסתכמו ב-55.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-76.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. ההכנסות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2013 הסתכמו ב-234.9 מיליון דולר בהשוואה ל-271.6 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2012.
ה-EBITDA של גילת הסתכם ברבעון הרביעי ב-2.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. בשנת 2013 כולה הסתכם ה-EBITDA של גילת ב-16.3 מיליון דולר בהשוואה ל-30.7 מיליון דולר בשנת 2012.
גילת רשמה ברבעון הרביעי הפסד נקי של מיליון דולר או 2 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 6.6 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2012. ההפסד הנקי השנתי ב-2013 עמד על 1.1 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 17.6 מיליון דולר ב- 2012. החברה צופה לשנת 2014 הכנסות של בין 240 ל-245 מיליון דולר.
16:00 - בנק לאומימוביל את הירידות במדד הבנקים, עם היחלשות של 0.5%.
13:50 - איזי אנרגיה התקשרה במזכר הבנות להשקעה בחברה פרטית חדשה שתיקרא NewCo שתקלוט אליה את כל נכסי יצרנית פרטית של מדפסות תלת מימד בטכנולוגיה יחודית. איזי אנרגיה תשקיע 300 אלף דולר עבור 12% מהון המניות של החברה החדשה, ובשותפות עם צד נוסף שאינו קשור לאיזי אנרגיה. בין החברה לצד הנוסף מתקיימים מגעים להרחבת ההשקעה עד כדי החזקה מלאה, בתמורה למניות איזי אנרגיה שיועברו לצד הנוסף.
13:45 - תאת טכנולוגיות, ספקית מוצרים ושירותים לתעשיית האווירונים והחלל ולצבאות יבשתיים, מכרה את כל מניותיה בחברה הבת בנטל (70%) תעשיות לחברת בנטל השקעות, עבור 5 מיליון דולר. בנטל השקעות, שהחזיקה עד כה ביתרת המניות. בנטל השקעות תחזיק לאחר העסקה 100% מבנטל תעשיות. העסקה מותנית באישור הממונה על ההגבלים.
13:15 - מחזיקי האג"ח של מועדון 365 החליטו היום בצהריים לאשר את מיזוג החברה עםהמשביר 365, החברה האם שבבעלות רמי שביט. אג"ח מועדון 365 עולה ב-0.53% עם תשואה של 5.73%, אג"ח המשביר 365 עולה ב-0.49% ונסחר בתשואה של 7.43%.
13:00 - בעקבות פרסום דוחות נובה(ראו למטה), אומר יהונתן שוחט, אנליסט בבית ההשקעות הלמן אלדובי כי "ההכנסות היו ברף העליון של התחזית שספקה החברה ברבעון הקודם והיוו 'שיא' הן ברמה הרבעונית והן ברמה השנתית. המגמות בשוק שבו פועלת החברה הם אלו שהביאו אותה להציג דוחות חזקים, כאלו שצפוי שיימשכו גם לתוך 2014".
"סקטור ה-Foundry בו פועלת החברה ממשיך להיראות חזק לתוך 2014, בעקבות המרדף אחר גיאומטריות ייצור נמוכות יוצר והצורך הגובר בביצוע מדידות. מיצובה של החברה בקרב שחקניות ה-Foundry המובילות בשוק, יבטיח לה המשך צמיחה בגיאומטריות נמוכות מ-20mm במקביל לכניסה ל-קווי יצור חדשים ובשדרוג קווים קיימים", מוסיף שוחט.
12:30 - המדדים המובילים נסחרים ביציבות, על רקע היציבות בחוזים העתידיים בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עומדים בקדם מסחר סמוך לרמת הבסיס. מחזור המסחר בת"א עומד בשעה זו על 323 מיליון שקל. טבעמובילה את הפעילות על מחזור של 17 מיליון שקל.
11:40 - מניית בזן, שפתחה בזינוק של יותר מ-5% לאחר הפרסום בבוקר על הסדר חוב מוסכם בפטרוכימיים (ראו למטה), יורדת בשעה זו ב-3% לאחר שהחברה הודיעה כי בשלב זה אין עדיין הסדר סופי ומוסכם.
11:30 - בתום שעתיים של פעילות נרשם בת"א מחזור של 205 מיליון שקל - קצב פעילות גבוה בהרבה מהיומיים האחרונים, לקראת חזרת הבורסות האמריקאיות לפעילות בהמשך היום - לאחר חופשת סופ"ש ארוכה.
11:10 - נכון לשעה זו, אופקועם מינוס 1.1% היא היורדת הגדולה בת"א 25, בזקעם פלוס 0.5% היא העולה המובילה במדד הבכיר.
11:00 - נעם פינקו, אנליסט פסגות ברוקראז', אומר היום לקראת פרסום דו"חות חברות הנדל"ן המניב כי הצפי הוא לדוחות טובים מבחינה תפעולית באופן כללי, וכי לא יהיה בהם כדי ללמד על שינוי מגמה בענף. "אין ספק שיש חששות לעתיד הענף - עודף ההיצע במשרדים, האטה שתפגע בהתרחבות של חברות, תחרות אזורית מתגברת בענף הקניונים וכן חשש מההאטה בצריכה הפרטית - אך החברות שאנו מסקרים הינן חברות חזקות מאוד ובעלות רכיב ייזום המהווה מנוע צמיחה, ולכן פגיעה עתידית בתוצאותיהן (אם תהיה) לא צפויה להיות דרמטית בשלב זה. להערכתנו, הענף מתומחר בצורה סבירה וכבר מתחשב בירידה מסוימת בשיעורי ה-CAP והמלצתנו על הענף כולו הינה החזק", אמר פינקו.
נעם פינקו צילם: אוראל כהן
10:50 - אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות, מתייחס היום להודעת הבנק היפני על הרחבת היקף ההלוואות לבנקים במדינה (ראו למטה): "החלטת הבנק המרכזי ביפן על הרחבת האשראי מגיעה במומנטום חכם מצד היפנים, אך מדאיג מצד השווקים הגלובליים בכלל והאמריקאי בפרט. בציר זמן שבו האמריקאים והסינים כאחד מפחיתים את היצע הכסף מנצלים זאת היפנים להפניית המשקיעים אל השוק היפני. מניתוח ראשוני של מכשירי הגידור נראה שהשוק בארה"ב אינו מתרגש יתר על המידה כאשר נרשמות עליות מתונות בלבד בפרמיות הסיכון".
10:20 - המסחר מתנהל ביציבות, המדדים המובילים נסחרים ברמת הפתיחה.
10:10 - אלביט הדמיהמזנקת היום, אך באופן יחסי מדובר בתיקון קל בלבד, לאחר שצנחה ב-77% מתחילת השנה.
10:00 - פלוריסטםמדווחת הבוקר על קיבלת אישור לרישום פטנט מהרשות באוסטרליה. הפטנט החדש מגן על שיטת הייצור של פלוריסטם, ובכלל זה גידול התאים התלת ממדית והרכב החומרים של המוצרים מתאי שילייה או שומן נצמדים – הפלטפורמה הטכנולוגית הייחודית של החברה. זהו הפטנט ה-28 שניתן לחברה ברחבי העולם.
09:50 - הרצל עוזר, מנכ"ל חברת הכבלים HOT, פורש מתפקידו לאחר 5 שנים. עוזר ששימש בשנה האחרונה גם כיו"ר החברה ישאר בתפקיד זה. אילן צחי, מי ששימש עד עכשיו כמנכ"ל HOT mobile יחליף אותו בתפקידו החל מה-1 במרץ. איגרות החוב של HOT מגיבות בירידות להודעת העזיבה של המנכ"ל. האג"ח מסדרה א' יורדת ב-0.2% לתשואה של 1.17% והאג"ח מסדרה ב' מאבדת 0.2% לתשואה ברוטו של 3.2%.
09:45 - המסחר בבורסת ת"א נפתח בעליות קלות.
09:35 - בסיכום נתוני הגיוסים של חודש ינואר: יותר מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-634 הקרנות שסיכמו את ינואר עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון שקל כל אחת. הראל פיא היא המגייסת הבולטת לאחר גיוס נאה של יותר מ-900 מיליון שקל. בצד השני, איילון איבדה כ-60 מיליון שקל והיא הפודה הגדולה ביותר בחודש ינואר. עוד עולה מנתוני ינואר כי המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית: הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית רשמו גיוס מתון של כ-370 מיליון שקל, קרנות עם חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל, וקרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של כ-1.3 מיליארד שקל.
09:30 - המנכ"ל החדש של קרן פימקו דגלאס הודג' אינו מוטרד ממשבר המטבעות הפוקד את הכלכלות המתעוררות, ולא סבור שהוא מסוכן דיו כדי "להדביק את המערכת", כך בראיון ראשון עמו מאז החליף בתפקיד את מוחמד אל־עריאן, שפורסם אתמול ב"טלגרף" הבריטי. הודג' עוד אמר כי בעוד ישנן כלכלות ש"מכרו את עתידן" אחרי שצברו גירעונות עתק, שוקי הכלכלות המתעוררות ככלל עתה חסינות יותר מכפי שהיו לפני שני עשורים.
09:00 - נובהדיווחה כי רשמה ב-2013 הכנסות של 111.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-96.1 מיליון דולר בשנת 2012. החברה רשמה ב-2013 רווח נקי של 14.1 מיליון דולר או 52 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 14.2 מיליון דולר או 52 סנט למניה בשנת 2012. ברבעון הרביעי הסתכמו הכנסותיה ב-30.2 מיליון דולר, עליה של 37% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2012, ועליה של 17% בהשוואה לרבעון השלישי של 2013. הרווח הנקי ברבעון עמד על 3.1 מיליון דולר, או 11 סנט למניה 3. זאת בהשוואה לרווח נקי של 2.5 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2012 וורווח נקי של 2.2 מליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון השלישי של 2013.
08:30 - בשלב המכרז הציבורי של הנפקת אג"ח (סדרה 10) של חברת אזורים, שנערך אתמול נרשמו ביקושים בהיקף של מלוא הסכום שהוצע לציבור. הביקושים הגדולים הביאו לסגירת המכרז הציבורי בריבית שיקלית של 5.15%. במהלך הגיוס השלימה אזורים גיוס של 250 מיליון שקל, כ-205 מיליון שקל במכרז המוסדי. איגרות החוב שהונפקו הן שיקליות, במח"מ של 4.7 שנים, כאשר החזרי הקרן יהיו בשנים 2016-2021 בשישה תשלומים שווים. מידרוג דירגה את האג"ח ברמת A3 עם אופק יציב.
08:00 - גבעות עולם הודיעה הבוקר על פיטורי המנכ"ל טוביה לוסקין מתפקידו. גיורא איילנד, ששימש עד כה כיועץ לחברה, מונה למנכ"ל זמני. לפני שבוע זימנה השותפות את לוסקין לשימוע טרם קבלת החלטה לגבי המשך או הפסקת כהונתו כמנכ"ל. החברה נימקה את ההחלטה ב"חילוקי דעות ואי שביעות רצון של הדירקטוריון מתפקודו" של לוסקין כמנכ"ל. לפי הדיווח שהוציאה גבעות לבורסה, לא היה מניעה כי לוסקין ימשיך בתפקידו כאחראי התפעול בחברה. יום לאחר ההודעה שיגר לוסקין מכתב לדירקטוריון בו נכתב כי "ההחלטה כי הדרקטוריון שוקל את הפסקת כהונתי כמנכ"ל גבעות עולם, שהתקבלה בחופזה מאחורי גבי וללא ידיעתי איננה חוקית ואין לה כל תוקף". עוד אמר לוסקין כי אם תופסק כהונתו כמנכ"ל החברה אין בכוונתו להמשיך ולשמש כאחראי על התפעול. "מובן כי לא אוכל לשאת באחריות על התפעול, על כל הכרוך בכך, שלא במסגרת תפקידי כמנכ"ל, ומכל מקום אין בכוונתי לעשות זאת", כתב.
07:45 - מאיר שמיר, בעל השליטה במבטח שמיר, והשותף המרכזי של קרן אייפקס בתנובה, יצא אמש לסין לפגישות עם ראשי חברת ברייט פוד הסינית בנוגע לרכישת תנובה. ראשי ברייט פוד, בראשות מנכ"ל, החברה אמורים להגיע ארצה בימים הקרובים להשלמת בדיקות הנאותות וחתימה על העיסקה. הביקור של שמיר בסין, ככל הנראה הראשון למגעים פורמליים מול ברייט פוד, נעשה לקראת גיבוש עמדה של שמיר אם להצטרף לעסקת המכירה, כפי שהסכם השליטה בתנובה מאפשר לו, או להישאר עם המניות ולהפוך לשותף הבכיר של הסינים בתנובה, והנציג הישראלי בחברה.
07:40 - שטראוס תשלים את העברת ייצור מטהרי המים של תמי4 לסין. ביום חמישי האחרון אספו מנהלי החברה את העובדים במפעל ההיסטורי בקיבוץ נתיב הל"ה והודיעו על העברת יתר פעילות הייצור שנשארה בארץ לענקית במזרח. בארץ תישאר רק פעילות הרכבת מכשירים מחודשים - הרכבת יכולות נוספות על מכשיר חדש - והרכבת מכשירי קירור (קולרים) במקומות ציבוריים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
07:35 - פטרוכימיים קרובה להסדר חוב יוצא דופן, שלפיו מחזיקי האג"ח שלה יוכלו להמיר מיידית את החוב למניות בזןבהיקף שהיו מקבלים אילו החברה היתה יוצאת היום לפירוק. בנוסף ההסדר כולל דחייה של שלוש שנים בתשלומי הקרן והריבית של בעלי האג"ח שלא יממשו את הביטחונות, וחלוקה חדשה של הבעלות על פטרוכימיים בין משפחת פדרמן (50%) ובין בעלי החוב (50%). בעלי המניות הקיימים עשויים להיוותר כשבידיהם אחוזים בודדים.
07:30 - הבורסות האמריקאיות ישובו היום לפעילות, לאחר חופשת סופשבוע ארוכה והשביתה מפעילות אתמול לרגל יום וושינגטון. הסיפור הגדול של תחילת היום הוא באסיה, שם סיים הבנק המרכזי את ישיבתו בת היומיים בהכרזה שהעיפה את הבורסה בטוקיו לעליה חדה של 3.1%: הבנק הודיע כי מדיניות הריבית והיקף התמיכה בשווקים באמצעות רכישות יימשכו באותן רמות. בה בעת, הבנק החליט להאריך בשנה שתי תוכניות ההלוואה בריבית נמוכה לבנקים, שנועדו לתמוך באשראי במדינה, ואף יכפיל את היקפן. הניקיי שנסחר בעלייה של פחות מ-1% עד להכרזה, קפץ מיידית לרמה של פלוס 3%, כשבמקביל נחלש הין ביותר מרמה של 101.98 ין לדולר לפני ההודעה לרמה של 102.36 ין לדולר אחריה.
בורסת תל אביב ובורסת ניו יורק צילום: בועז אופנהיים, אי פי איי
