רוני נפתלי הגיש הצעת רכש למי עדן בפרמיה של 24%
זאת לפי שווי חברה של 83 מיליון שקל. מי עדן היא שלד בורסאי עם קופת מזומנים של 120 מיליון שקל
רוני נפתלי, בעל השליטה במעיינות עדן, הגיש הצעת רכש ל-58% ממניות מעיינות עדן, בעלת מי עדן בפרמיה של 24% על מחיר השוק של המניה ולפי שווי של 83 מיליון שקל.
המחיר שנקבע בהצעת הרכש הוא 5.4 שקלים, כאשר מחיר המניה ערב ההצעה עמד על 4.37 שקלים בלבד. תוקף הצעת הרכש יפוג ב-30 בדצמבר. היקף הצעת הרכש הוא 57 מיליון שקל.
אחיו של רוני נפתלי, יהודה נפתלי, מחזיק אף הוא ב-14.5% ממניות החברה, כאשר אח נוסף, גיורא נפתלי, מחזיק ב-8.2% מהחברה. כדי שהצעת הרכש תענה צריכים שני האחים להסכים להצעת הרכש, כאשר על פי ההצעה טרם נחתם הסכם בין האחים נפתלי הנוגע לאופן חלוקת אחזקותיהם בחברה. אם אחד מהאחים יחליט שלא לשתף פעולה עם הצעת הרכש, היא לא תתקבל, מאחר והיא דורשת שיעור הענות של כ-9.8 מיליון מניות.
הרקע לעסקה היה הסכם שנחתם עם קרן אוך-זיף מלוקסמבורג שרכשה ב-2007 כ-28% ממניות עדן הולנד תמורת 61 מיליון יורו. הקרן קיבלה זכות לחייב את עדן הולנד לרכוש את מניותיה בחזרה על פי הערכת שווי של מעריך שייבחר על ידה, כאשר במידה ועדן הולנד לא היתה מוכנה לרכוש את המניות, יכלה הקרן לקחת בנקאי השקעות למכירת הפעילות, כפי שאכן קרה בפועל.
לאחר השלמת העסקה נשארה מי עדן עם 120 מיליון שקל בקופתה. חלקה של מי עדן בעסקה היה כ-130 מיליון שקל בלבד, על רקע העובדה כי היא הצטרכה להחזיר הלוואת בעלים, כאשר כבר אז היו הערכות כי בכוונת האחים נפתלי למחוק את מניית מי עדן מהמסחר בבורסת תל אביב.