הרשי פרידמן רוצה להכניס לאזורים את פעילות הנדל"ן הפרטית שלו בירושלים
אזורים תנסה לאשר הכנסת הפעילות לפי שווי של 131 מיליון שקל, כשפרידמן עצמו צפוי להעמיד לה את המימון בהנפקת זכויות הקרובה
11:0120.11.12
חברת הנדל"ן אזורים מדווחת הבוקר (ג'), על עסקת בעלי עניין לפיה יכניס בעל השליטה הרשי פרידמן (64%) את נכסי הנדל"ן שלו בישראל לתוך אזורים. במסגרת העסקה המתוכננת תמוזג פעילותה של חברת סטרונגאינפו הפרטית של פרידמן תמורת 131 מיליון שקל. העסקה תובא לאישור בעלי המניות בחודש הבא.
חברת סטרונגאינפו מחזיקה כיום בפרויקטים להקמת 218 יח"ד בשכונת ארזה ביישוב מוצא הסמוך לירושלים ו-77 יח"ד בשכונת ארזי הבירה בירושלים. בנוסף מחזיקה החברה הנרכשת בקרקע בוורשה בפולין עם זכויות לבניית 30,000 מ"ר. במסגרת העסקה, אזורים קיבלה אופצית מכר (PUT) למכור את הקרקע בפולין בחזרה להרשי פרידמן במידה שלא תצליח לממשה תוך שלוש שנים. בסטרוגאינפו נמצאות גם שתי חברות היי טק, פורייה מערכו ופורטק-פורייה טכנולוגיות, שצפויות להימכר לפרידמן, ולא להיכלל בעסקה. אזורים מבהירה כי לסטרונגאינפו כיום הלוואות בעלים מפרידמן בהיקף של 101 מיליון שקל.
השווי לנכסים נקבע בהתאם להערכת שווי בלתי תלויה של ארנסט אנד יאנג. על פי העסקה, הרשי פרידמן יעמיד לחברת אזורים אשראי לביצוע העסקה אשר יומר להון מניות במסגרת הנפקת זכויות לכלל בעלי המניות. אזורים מעוניינת לגייס בהנפקת זכויות סך של כ- 250 מיליון שקל כאשר פרידמן ישתתף בה שוב (זוהי הנפקת הזכויות השלישית מאז נכנס לחברה) לפי חלקו (160 מיליון שקל) והשאר יגויס מהציבור.
במידה ותאושר ההעסקה צפויה להגדיל את ההון העצמי של חברת אזורים מסכום של כ-350 מיליון שקל לכ-600 מיליון שקל.
עם פרסום הדיווח מסר אופיר גרינברג, מנכ"ל אזורים כי "הנכסים אותם אנו רוכשים הינם נכסים איכותיים ברמת תכנון מתקדמת, המצויים באזורים מבוקשים. החברה צפויה להתחיל בשיווקם ובבנייתם של הפרויקטים הנרכשים כבר במהלך שנת 2013".
