$
בורסת ת"א

איום חדש על הסדר החוב: בעלי אג"ח קווי אשראי קיבלו הצעה משופרת

עו"ד רמי בובליל הציע למחזיקי האג"ח לקנות את החוב בסכום הגבוה ב־10% מהסכום שיקבלו בהסדר הפשרה שאושר לפני שלושה חודשים

גולן חזני 08:3217.06.12

פרשיית קווי אשראי מסרבת לגווע. שלושה חודשים אחרי שהושג הסדר הפשרה בין מנהלי קווי אשראי ובעלי מניות בחברה שקרסה ב־1997 לבין נציגות האג"ח של החברה, עומד ההסדר בפני איום מפתיע. ל"כלכליסט" נודע כי עו"ד רמי בובליל פנה למחזיקי האג"ח והציע להם לקבל תמורת האג"ח סכום הגבוה בכ־10%

מהסכום שיקבלו במסגרת ההסדר (כ־50 אגורות לשקל ע"נ). הסכום הוצע למחזיקים במזומן וללא הסדר.

 

על פי ההערכות בשוק, חלק ממחזיקי האג"ח כבר נענה להצעתו של בובליל, אולם לא ברור אם הוא רכש את חלקם או שהוא מתנה את הרכישה בהסכמה של רוב מחזיקי האג"ח. על רקע ההצעה, התפטרה בשבוע שעבר נציגות מחזיקי האג"ח שכללה את איזו שני, גדי חזן ואבי בקל.

 

העסקה שהציע בובליל מסכנת את ההסדר, שבמסגרתו אמורים לקבל נושי החברה, בהם גם בנק לאומי ורשויות המס, סכום כולל של 22 מיליון שקל.

 

השאלה המשפטית העולה כעת היא האם לאחר שמחזיקי האג"ח אישרו את ההסדר, ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור ולפתוח אותו.

 

מפרקי קווי אשראי, עו"ד יצחק מירון ורו"ח חיים רבינוביץ', נאבקו בהצעה החדשה, ובעוד כשבועיים יתקיים דיון בשאלה אם אסיפת מחזיקי האג"ח שאישרה את ההסכם היתה חוקית.

 

פרשת קווי אשראי התפוצצה ב־1997, עם עזיבתו של מי שנחשב אז לבעל השליטה בחברה, יובל רן, את ישראל כשהוא מותיר אחריו חובות של עשרות מיליוני שקלים בחברה, לאחר שורה של עסקאות שרוקנו את הקבוצה מנכסיה. ב־2001 מונו לחברה מפרקים, ומאז ענייניה נדונים בערכאות משפטיות שונות.

 

הנכס המרכזי של קווי אשראי - מניות השליטה בקבוצת אקוויטל, השולטת בשותפות הנפט ישראמקו - נמכר לפני הקריסה לקבוצה בראשות קובי מימון וחיים צוף (76%) ולחברת כרמן של קבוצת לבנת (24%).

 

בשלב זה לא ברור מי עומד מאחורי הצעתו של בובליל. על פי ההערכות, הרוכש ינסה באמצעות בובליל להוציא מהמעורבים בפרשה, ובראשם קובי מימון, סכום כספי גבוה יותר מזה שנקבע בהסדר, תוך גריפת הרווח העודף לכיס.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x