אי.די.בי הגיעה להסכם עם מגדל: מניות כלל תעשיות ישוחררו משיעבוד

אי.די.בי פיתוח, חברה בת של אי.די.בי אחזקות, עדכנה היום (ד') בהודעה לבורסה כי היא הגיעה להסכמה עם חברת הביטוח מגדל בנוגע להלוואה של 220 מיליון שקל, אותה קיבלה ב-2004. בעקבות הורדת דירוג לאי.די.בי אחזקות על ידי מעלות העניקה למגדל את הזכות לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה, אך לא עשתה כן ופתחה במו"מ עם קבוצת אי.די.בי לשינוי תנאיה.

בהתאם להסכם שהושג בין הצדדים, תפרע אי.די.בי 50 מיליון שקל מתוך יתרת ההלוואה ועם השלמת מכירת כלל תעשיות ללן בלווטניק ייפרעו עוד 70 מיליון שקל, כל זאת ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם. בתמורה, ישוחררו מניות כלל תעשיות שהיו משועבדות למגדל, כל זאת כדי לאפשר לאי.די.בי פיתוח למכור את המניות לבלווטניק. בנוסף, בידי אי.די.בי תהיה זכות לפרוע סכומים נוספים מתוך אותה הלוואה במועדים שתבקש.

במקביל, הוסכם בין מגדל לאי.די.בי שבמקרה והחברה תגיע להסכמות שונות עם בעלי האג"ח או מלווים אחרים על שינוי תנאי הלוואת אחרות, תהיה למגדל זכות לדרוש פירעון מוקדם של יתרת ההלוואה. במילים אחרות, ההסכם המעודכן בין מגדל לאי.די.בי פיתוח נוגע לתרחיש שבו החברה תיאלץ לבקש הסדר חוב מול בעלי האג"ח.

בכוונת הצדדים להמשיך ולדון על מנת להגיע להבנות סופיות באשר לתנאי ההלוואה ומועד פרעונה.

על פי הסכם ההלוואה בין הצדדים, חברת הביטוח מגדל הייתה יכולה להעמיד לפירעון מיידי הלוואה בסך 214 מיליון שקל שהעמידה לטובת אי.די.בי פיתוח. מדובר על אחת ההלוואות, שיתרתה בספרי אי.די.בי פתוח נכון לתחילת השנה, שמועד סיומה הוא אוקטובר 2017. ההלוואה כוללת מגבלה שעל פיה המלווה רשאית להעמיד את ההלוואה לפירעון בכל עת בה דירוג החברה ירד ל-"BBB".