אפריקה תגדיל את התוכנית לרכישה עצמית של אג"ח במיליארד שקל

בעוד מספר החברות ובעלי השליטה המבקשים הסדרי חוב בחברות בבורסה רק הולך ועולה, אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב נמצאת במקום אחר. אחרי שבסוף 2010 אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח בהיקף של מיליארד שקל, ביצעה החברה מתוך סכום זה רכישות של 1.2 מיליארד שקל. היום מודיע דירקטוריון אפריקה כי החליט להגדיל את מסגרת תוכנית הרכישות העצמיות במיליארד שקל נוספים. הרכישה תהיה של איגרות חוב של החברה מסדרה כו' שהונפקו כחלק מהסדר החוב אליו הגיעה החברה עם המשקיעים המוסדים בשנת 2010.

בסך הכל עומדת כעת תוכנית הרכישה הכוללת של אפריקה ישראל על 2.5 מיליארד שקל. הרכישות העצמיות של אג"ח על ידי אפריקה צפויות לחסוך לה עלויות מימון רבות. רק לשם המחשה, ב-16 במאי צפויה החברה לשלם ריבית בהיקף של 111.6 מיליון שקל לבעלי איגרות החוב.

מעבר לכך, הגדלת הרכישות החוזרות על ידי אפריקה באה בקנה אחד עם הצהרות מנהלי החברה כי מטרתם היא לצמצם את חובותיה ולהפחית את המינוף. כיום עומד ההון הרשום למסחר של האג"ח מסדרה כו', שהן האג"ח היחידות של אפריקה שנסחרות בבורסה על 3.5 מיליארד שקל. אם יתבצעו כל רכישות האג"ח, בהתבסס על תוכנית הרכישה, יעמוד החוב של אפריקה על כ-2 מיליארד שקל בלבד. 

הרכישה העצמית של אגרות החוב תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה, בין היתר, במסגרת מכירת נכסים כנגד קבלת תמורה באיגרות חוב, כולה או חלקה, או ממקורות חיצוניים במסגרת שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים.

איגרות החוב של אפריקה מסדרה כו' נסחרות בתשואה לפדיון של 13.54%, בהתבסס על מחיר הבסיס שלהן עם פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב.

איגרות החוב שיירכשו על ידי החברה, יבוטלו יימחקו מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש.

אפריקה הדגישה, כי אין בהחלטה על אימוץ תכנית הרכישה העצמית כדי לחייב ביצוע רכישה בפועל של אגרות החוב, בכמות, בהיקף או בסכום כלשהו. אם וככל שיירכשו אגרות חוב על פי תכנית הרכישה העצמית, החברה תדווח על כך כנדרש על פי דין או על פי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות לגביהן. 

אפריקה ישראל סיימה את הרבעון השלישי של 2011 ברווח נקי של 148 מיליון שקל, בין השאר בזכות עלייה של יותר מ־600 מיליון שקל בשווי המוערך של הנדל"ן להשקעה שבבעלותה. לשם השוואה, ברבעון השלישי אשתקד הסתכם הרווח הנקי ב־651 אלף שקל בלבד, כאשר שווי הנדל"ן להשקעה כמעט ולא השתנה.