בנק לאומי מתנגד להסדר חוב של טאו: "עומדים על תשלום כל החובות במועד"

בנק לאומי פרסם היום (א') מכתב אותו שלח לחברת טאו תשואות לפיו הוא מתנגד להסכם העקרונות לגבי הסדר החוב שהושג בין החברה למחזיקי האג"ח לפני כשבוע. מהמכתב עולה כי הבנק מתנגד להסדר שהוצע עקב הפגיעה בבטוחות שהועמדו שהועמדו לטובת הבנק להבטחת האשראי.

"בנק לאומי אינו מוכן לדון על הסדר חוב חדש עם החברה. לא ניתן להעמיד את הבנק במצב שבו מוצע הסדר למחזיקי האג"ח העלול לפגוע בבנק. לכאורה, ההסדר מותנה בהסכמת הבנק, אבל למעשה החברה הטילה את האחריות למצב ההסדר לפתחו של הבנק ואם לא יסכים הבנק לשינוי בהסכם פירעון החובות ולגריעת זכויותיו התקפות על פי דין, ישתמע מכך, שהאחריות לאי הגעה להסדר עם מחזיקי אגרות החוב הינה של הבנק. מצב זה אינו מתקבל על הדעת", נמסר מהבנק.

בנק לאומי הוא הבנק המממן של בן דב וללא הסכמתו לא יתאפשר הסדר חוב כלשהו לחברה.

כפי שנחשף היום ב"כלכליסט" אילן בן דב, בעל השליטה בטאו תשואות, אינו מוכן לחתום על הסדר החוב שהושג בין החברה למחזיקי האג"ח במתכונת הנוכחית. בן דב הציב כמה תנאים מהותיים - שלהם מחזיקי האג"ח מתנגדים בשלב זה - ובראשם הקטנת הערבות האישית שלו לבנק לאומי בחוב של טאו לבנק, בהיקף של כ־140 מיליון שקל.

כאמור, בשבוע שעבר הושג הסדר בין טאו, המנוהלת על ידי יוסי ארד, לבין נציגות האג"ח. במסגרת ההסדר סוכמו בין הצדדים כמה נושאים עקרוניים, כשהאג"ח הקיימות כיום מסדרה ב' ו־ג' יוחלפו בשתי סדרות חדשות מסדרה ד' בהיקף של 170 מיליון שקל, וסדרה ה' בהיקף של 78 מיליון שקל. במסגרת ההסדר אמור בן דב להעביר לידי החברה 6 מיליון מניות של סאני, כש-5 מיליון מהמניות ישמשו לביטחונות עבור מחזיקי החוב. בנוסף בן דב התחייב גם להשקיע בטאו כ-20 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות. סכום זה ישמש את החברה אך ורק לצורך פירעון תשלומי הריבית למחזיקי האג"ח.