פרימיום מגייסת היום 3.7 מיליון שקל בהנחה של 40%-73% על מחיר השוק
החברה מתכוונת להנפיק 10.8 מיליון מניות ו-31.5 מיליון כתבי אופציה כדי לממן את השקעותיה במירה ושרה המבוצעות דרך החברה בת, איי.פי.סי
פרימיום הנמצאת בשליטת רות עופר (56.6%) ונמרוד רינות (22%) הודיעה על כוונתה לגייס 3.7 מיליון שקל דרך הנפקה של 10.8 מיליון מניות ועוד 31.5 מיליון כתבי אופציה במטרה לממן את הקידוחים במירה ושרה (בהם היא מחזיקה ב-1.2% מהזכויות).
פרימיום מחזיקה 10% משותפות איי.פי.סי נפט וגז שהיא שותפה ישירה המחזיקה ב-13.69% מהזכויות במירה ושרה וכן 10% מהזכויות לקבלת תמלוגי על בשיעור של 0.5%.
במידה וייבחרו המחזיקים בכתבי האופציות לממשן, אז מדובר בתשלום תוספת מימוש של 30 אגורות למימוש עד ה-1 באפריל 2012 ו-60 אגורות לאחר מכן.
התמורה העתידית לחברה ממימוש של כל כתבי האופציה שהיא מנפיקה תכניס לקופתה עוד 18.9 מיליון שקל.
רקורד חיתום והפצות שבבעלות מאיר דלאל (לשעבר אנליסט חיתום) וגיזה חיתום ישמשו כמפיצים של ניירות הערך בהנפקה.
בעלי השליטה בפרימיום הודיעו על כוונתה להשתתף בהנפקה ולרכוש יחידות בסכום של לפחות 350 אלף שקל.
הגיוס מתבצע בכפוף לתשקיף מדף שפרסמה החברה בעבר וכעת עדכנה אותו החברה.
על פי תשקיף המדף המעודכן שפרסמה היום פרימיום, היא מציעה למשקיעים חבילה הכוללת 150 מניות ו-438 כתבי אופציה מסדרה 4 (ללא תמורה) בעלות של 58.5 שקל. מחיר המניה בהנחה שכתב האופציה ניתן ללא תמורה הוא 39 אגורות, אך מאחר ולכל כתב אופציה יש ערך כלכלי, המחיר האפקטיבי של כל מנייה נמוך משמעותית.
מחיר הבסיס של מניית החברה הבוקר עם פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב עמד על 46.1 אגורות. ושווי השוק של החברה היום על פי מחיר זה בבורסה עמד על 59 מיליון שקל.
מכאן שעל פי תנאי ההנפקה החבילה מגלמת הנחה של 40%-73% על מחיר של חבילת מניות ואופציות בבורסה בתל אביב.
מי שירכז את ההנפקה יהיה בנק אגוד. השלמת ההנפקה מותנית בקבלת הזמנות לרכישת 54 אלף יחידות מתוך ההצעה של החברה.
התמורה ברוטו שתקבל החברה תעמוד על 4.2 מיליון שקל, אך בניכוי עמלות ריכוז יעוץ הפצה בסך 294 אלף שקל ובניכוי הוצאות אחרות של כ-150 אלף שקל תרד תמורת ההנפקה נטו ל-3.7 מיליון שקל בלבד.
