נחשף ב"כלכליסט": דלק נדל"ן מאשרת - תשובה במגעים עם חברת CIM למכירת החברה

הקרן האמריקאית שמעוניינת להשקיע בדלק נדל"ן ומנהלת מו"מ על רכישת השליטה בה מיצחק תשובה היא CIM GROUP, שבבעלות אנשי העסקים הישראלים לשעבר אבי שמש ושאול קובה - כך נחשף הבוקר ב"כלכליסט" ואושר על ידי החברה לבורסה.

שמש וקובה, בני 50, יוצאי קיבוץ סופה, עזבו את הארץ ב־1986 והקימו קרן השקעות בנדל"ן שהפכה לאחת הגדולות בלוס אנג'לס, ומנהלת נכסים בהיקף של 5 מיליארד דולר.

במקביל הודיעה דלק נדל"ן כי בדיקת הנאותות עלייה דיווחה החברה תימשך עד 12 בספטמבר, שבועיים אחרי המועד המתוכנן.

קבוצת CIM עשתה לה מוניטין של יזמית המתמחה בביצוע מתיחות פנים לאזורי עסקים מוזנחים ברחבי ארצות הברית מלוס אנג'לס עד וושינגטון והפיכתם לאזורי מגורים ובילויים אופנתיים. בין היתר רכשה CIM את מרכולי ראלפס במרכז לוס אנג'לס, את המלון־קזינו ליידי לאק בלאס וגאס ופרויקטים לשיפוץ מרכזי ערים בקליפורניה. עוד רכשה החברה חצי רחוב בהוליווד, כולל מלון של 637 חדרים ואת אולם הקודאק־ת'יאטר, שבו מתקיים טקס האוסקר.

"יהיה מעניין לראות אותם נכנסים לדלק נדל"ן, בלי לבצע תספורת משמעותית למחזיקי האג"ח. אני בספק אם זה אפשרי", אמר ל"כלכליסט" הגורם המכיר את השניים. עם זאת, דלק נדל"ן ציינה במפורש בהודעתה אודות מזכר ההבנות עם הקרן, כי העיסקה מותנית בתשלום הקרן והריבית למחזיקי האג"ח במלואם.

לפני כשבועיים דיווחה דלק נדל"ן על המגעים המתנהלים להכנסת משקיע זר (בלי לנקוב בשמו) אשר ירכוש את השליטה בחברה ויזרים אליה כ־500 מיליון שקל. במסגרת העסקה, אמור תשובה לוותר על חוב של 120 מיליון שקל של החברה ולעביר את השליטה לקרן ללא תמורה.

הצדדים חתמו על מזכר הבנות, שבמסגרתם יינתנו לרוכשת 60 יום, במסגרתם תנסה לגבש הסדר עם מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן.

תשובה יצא ביום רביעי האחרון לניו יורק לפגישות עם שמש וקובה, כדי לנסות לסגור את העיסקה, ואמש הצטרפו אליו בניו יורק יד ימינו עידן ולס, וערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן. עפ"י ההערכות, המועד להשלמת המו"מ יוארך במספר ימים. בקבוצת תשובה סירבו להגיב ולהתייחס בכל צורה לזהותם של הרוכשים המיועדים.