בלעדי ל"כלכליסט": המוסדיים לחצו ומחיר המינימום בהנפקת קרסו יורד ב-7%
לאור מצב השווקים קרסו מורידה את שווי החברה בהנפקה ל-700 מיליון שקל מ-750 מיליון שקל, לפני הכסף. בנוסף דיווחה החברה כי בכוונתה לחלק דיבידנד של 50 מיליון שקל אחרי ההנפקה. השלב המוסדי בהנפקה יתקיים מחר
המשקיעים המוסדיים בהנפקה לחצו על ראשי קרסו, יבואנית רנו וניסאן, והחברה החליטה להוריד את שווי החברה בהנפקה ב-7% ל-700 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". השווי המקורי בו תיכננה קרסו לגייס היה 750 מיליון שקל לפני הכסף ומיליארד שקל אחרי הכסף. ההנפקה צפויה לצאת לפועל במהלך השבוע, מוקדם יותר מהתכנון המקורי. השלב המוסדי בהנפקה יתקיים כבר מחר, כאשר כלל פיננסים חיתום יוביל את ההנפקה.
בעקבות הפחתת המחיר יורד שווי ההנפקה אחרי הכסף ב-6% ממיליארד שקל ל-940 מיליון שקל.
הלחץ שהופנה להנהלת קרסו מטעם הגופים המוסדיים נבע מהירידות האחרונות שפקדו את הבורסה בתל אביב. רק בשבוע שעבר הגיע מדד ת"א 100 לשפל של 8 חודשים. עם השלמת ההנפקה צפויה קרסו להתברג לתוך מדד ת"א 100, זאת בהתבסס על מחיר המינימום הנוכחי בהנפקה.
כדי להגביר עוד יותר את האטרקטיביות של ההנפקה החברה הצהירה כי בכוונתה לחלק דיבידנד של 50 מיליון שקל אחרי השלמתה.
רווח נקי של 30 מיליון שקל ברבעון
לפני כשבועיים דיווח "כלכליסט" לראשונה כי הנפקת קרסו צפויה לצאת לפועל החודש הקרוב וכן מוקדם יותר השנה חשף "כלכליסט" את כוונת החברה לצאת להנפקה בבורסה.
הכנסות החברה ממכירת כלי רכב חדשים עלו ב-7% ל-439 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011, זאת בהשוואה להכנסות של 387.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. סך הכנסות החברה עמדו על 712.2 מיליון שקל, זינוק של 28% בהשוואה לתקופה המקבילה.
החברה הציגה רווח נקי של 30 מיליון שקל ברבעון הראשון, קפיצה של פי 3 לעומת רווח נקי של 9.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של קרסו ברבעון הראשון עמד על 6.5 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי מפעילות שוטפת של 40.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. בתום הרבעון שכנו בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 39.8 מיליון שקל.
