$
שוק ההון

לבייב משנה את הסדר החוב: רוצה גמישות בהזרמת ההון

אפריקה ישראל מבקשת לאפשר לבעל השליטה להחליף אג"ח במניות כתחליף להזרמת מזומנים

סיון איזסקו 19:0810.04.11

אפריקה ישראל זימנה היום (א') אסיפה כללית מיוחדת שבה תבקש לאשר שינוי בתנאי ההתחייבות של בעל השליטה, לב לבייב, להזרים 450 מיליון שקל על פני ארבע שנים - בנוסף ל־300 מיליון שקל אותם הזרים אשתקד במסגרת הסדר החוב.

 

במסגרת ההסדר המקורי סוכם בין מחזיקי האג"ח לבין לבייב כי בעל השליטה יזרים לחברה 450 מיליון שקל בארבע מנות שנתיות. לבייב, לפי הסדר זה, היה מחויב להזרים את ההון בהנפקות פרטיות לפי מחיר של 36.12 שקל למניה, או לחלופין בהנפקות זכויות במחיר הנמוך בכ־10% לכל היותר ממחיר המניה בשוק. כעת מבקשת אפריקה ישראל לשנות את הסיכום ולאפשר לבעל השליטה לבצע את ההזרמה גם במסגרת הנפקה לציבור, הצעת רכש חליפין להחלפת אג"ח של החברה במניות החברה או רכישת אופציות על מניות החברה אם החברה תחליט להנפיק כאלו.

 

מנשה שגיב מנשה שגיב צילום: התעשייה האווירית לישראל

דירקטוריון החברה הסביר את המהלך בכך ש"חלופות אלה תורמות להגדלת הגמישות בביצוע ההשקעות הנוספות, בשים לב לתנאי השוק הדינמיים המאפיינים את שוק ההון ולצרכי החברה. מהלך זה יסייע לחברה בגיבוש הצעות ניירות ערך לציבור באופן מיטבי ובכך להגדיל את סיכויי ההצלחה בגיוס השקעות מהציבור במקביל ובנוסף להשקעות הנוספות של בעל השליטה - והכל לתועלת החברה, בעלי מניותיה ומחזיקי האג"ח (סדרה כ"ו), גם יחד". דירקטוריון החברה הבהיר כי השינוי אינו גורע מהיקף התחייבותו של בעל השליטה לביצוע ההשקעות.

 

סמנכ"ל הכספים של החברה מנשה שגיב שהחליף לאחרונה את סמנכ"ל הכספים היוצא, רון פאינרו, אמר היום בשיחה עם "כלכליסט" כי "מטרת המהלך להמשיך ולחזק את מבנה ההון של הקבוצה ולפיכך, הנפקות לציבור בתחום זה הן מכשירים חשובים עליהם אנו מתבססים. בבסיס ההחלטה עומד הרצון להגדיל את האופציות האפשריות ולעניין את ציבור המשקיעים בהנפקות הוניות עתידיות ,של החברה לרבות בהנפקות הזכויות הקרובות המתוכננות על פי הסדר החוב".

 

על פי המסתמן כיום, את המנה הראשונה בהיקף של 100 מיליון שקל (על פי חלקו באחזקות אפריקה ישראל - 47%) יזרים לבייב במאי הקרוב במסגרת הנפקת זכויות שהיקפה הכולל יעמוד על 211 מיליון שקל.

 

עם זאת, אם האסיפות הכלליות יאשרו את השינוי כי יבוצעו שאר ההזרמות במסגרות אחרות.

 

מכיוון שמדובר בשינוי התנאים שסוכמו במסגרת הסדר חוב לפני כשנה, אפריקה תצטרך להביא את השינוי לאישור האסיפה הכללית בעסקה עם בעל שליטה ולאישור אסיפת בעלי האג"ח.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x