$
שווקי חו"ל

AIG ומשרד האוצר האמריקאי מתכננים הנפקה משותפת בשווי 10 מיליארד דולר

בעקבות ההנפקה המתוכננת למרץ יירדו החזקות הממשל בחברה ב-20%; ענקית הביטוח קיבלה סיוע של 182.3 מיליארד דולר בעת המשבר

סוכנויות הידיעות 23:4208.12.10

AIG מסרה היום כי (ד') היא מתכננת להחזיר את מסגרת האשראי לפד של ניו יורק. חברת הביטוח דיווחה כי היא מתכננת להשתמש ברווחים של 27 מיליארד דולר מההנפקה של קבוצת AIA והמכירה של אמריקן לייף אינשורנס על מנת לשלם בחזרה את חובותיה. AIG

 

ענקית הביטוח אף מסרה שהיא מתכננת

לגייס עוד 3 מיליארד דולר ועוד 4 מיליארד דולר נוספים בהסכמת משרד האוצר האמריקאי עד אוגוסט בעזרת הנפקה על מנת להזרים הון לחברה. האוצר, שמחזיק ביותר מ-80% מהחברה יוכל להכתיב את התנאים להנפקה זו ואחרות עד שירדו החזקותיו ב-AIG מתחת ל-33%.

 

עוד נמסר היום כי ההנפקה שמתכננת חברת הביטוח AIG ומשרד האוצר האמריקאי תהיה במהלך המחצית הראשונה של 2011, אשר עשויה להוריד את החזקות הממשל בחברה שחולצה בעת המשבר הכלכלי בכ-20%, כך מסרו מקורות הבקיאים בדבר לסוכנויות הידיעות.

 

גם AIG וגם משרד האוצר ימכרו מניות בהנפקה, ששוויה מוערך ביותר מ-10 מיליארד דולר. משרד האוצר האמריקאי בסופו של דבר יוותר על החזקותיו בחברה. AIG קיבלה סיוע של 182.3 מיליארד דולר מכספי משלם המיסים האמריקאי בעת המשבר הכלכלי.

 

הצעת המניות מתוכננת כנראה למרץ, אך הדיונים בעניין הם מקדמיים וגודל ההנפקה או מתי תצא לפועל עוד לא נקבעו, כך מסר המקור לסוכנויות הידיעות.

 

"אנו מקווים שנוכל לצאת לשוק עם ההנפקה של מניות AIG באביב הקרוב, אך יש לנו הרבה עבודה עד שזה יקרה," אמר דובר AIG מארק הר לסוכנויות הידיעות. "אנו עובדים במסירות כדי להגיע להנפקה במהירות האפשרית, בהתאם למצב השוק. אנו מחוייבים להוציא לפועל את הצדדים ולעמוד בכל התנאים של הסכם גיוס ההון בהקדם האפשרי", הוא אמר.

 

משרד האוצר האמריקאי סירב להגיב.

 

בתחילת החודש הנפיקה AIG אג"ח בשווי 2 מיליארד דולר בהנפקה הראשונה של החברה מאז הולאמה על ידי הממשל האמריקאי ב-2008.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x