$
בורסת ת"א

אורמת טכנולוגיות השלימה גיוס של 142 מיליון דולר ממוסדיים

את ההנפקה הובילו דש אייפקס ולידר שוקי הון. אגרות החוב הדולריות נושאות ריבית של 7% בשנה

רחלי בינדמן 16:4004.08.10

אורמת טכנולוגיותהשלימה היום (ד') הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים בהיקף של 142 מיליון דולר (535 מיליון שקל).

 

הקרן צפויה להיפרע בתשלום אחד באוגוסט 2017 והיא נושאת ריבית שנתית קבועה דולרית של 7% שתשולם מידי חצי שנה. בכוונת אורמת להשתמש בסכום שגוייס לצורכי החברה שיכללו בין היתר פרעון התחייבויות קיימות של החברה וכן רכישת נכסים נוספים.

 

מה דעתך על מניית אורמת טכנו (US):
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

מדובר באג"ח ללא ביטחונות אך עם התניות פיננסיות בנוסח המלצות "ועדת חודק" הגם שאלו עדין לא קיבלו תוקף חוקי. כך למשל זכו המשקיעים לשעבוד שלילי, למגבלות על חלוקת דיבידנד ולאיסור העברת שליטה. את ההנפקה הובילו דש אייפקס חיתום המנוהלת על ידי אהרון סמרה וכן על ידי לידר שוקי הון.

 

9 גופים מוסדיים לקחו חלק בהנפקה ובראשם קרנות הפנסיה הותיקות "עמיתים" שמנוהלות על ידי יעל אנדורן וחברת הביטוח מנורה מבטחים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x