הנדלר: "רכישת בזק מהווה עבור סמייל הגשמה של מטרתה"
בשיחה עם אנליסטים אמרה מנכ"לית 012 סמייל כי החברה לא תושפע מהמתרחש כעת סביב עסקת בזק
17:0727.10.09
"רכישת בזק מהווה עבור סמייל הגשמה של מטרתה, להפוך לספקית תקשורת משולבת בשוק הישראלי", אמרה היום (ג') סטלה הנדלר, מנכ"לית 012 סמייל, במסגרת שיחת ועידה שערכה החברה לאנליסטים. בשיחה לא מסרה הנדלר פרטים אודות מרכיבי מימון העסקה,
מעבר לכך שהיא תתבצע באמצעות שילוב של חוב ומכירת נכסים.
אטרקטיבית לגורם כלשהו בשוק, ותסייע לאלוביץ לקבל את אישור הרגולטור, זאת במקביל למחשבה עתידית על טובתה של סמייל כחברת אחזקות שאמורה ליהנות מהפעילות של בזק באותם שווקים בדיוק.
עסקת בזק
אלוביץ' ישלם 6.5 מיליארד שקל
העסקה תתבצע באמצעות 012 סמייל, בה מחזיק אלוביץ' באמצעות אינטרנט זהב. אלוביץ' יקבל 30.6% ממניות בזק, המוחזקות כיום על ידי קרן אייפקס, חיים סבן ומורי ארקין
גילעד נס,
8 תגובות
לכתבה המלאה 
הנדלר החמיאה להנהלת בזק, שלדבריה אחראית לתוצאות המרשימות שהניבה בזק עד כה ותניב בעתיד. "ההנהלה תשמח מאד לעבוד עם בזק", אמרה הנדלר, משפט שניתן לפרשו כניסיון להרגיע את הרוחות לאור הערכות שונות על תחלופה בהנהלה לאחר השלמת העסקה. בתשובה לשאלה האם בכל זאת רואה עצמה הנדלר משתלבת בתפקיד כלשהו בבזק לאחר השלמת העסקה ענתה הנדלר ב"אין תגובה".
המצב בו מצויה כעת סמייל בעייתי, בלשון המעטה. מחד, החברה עתידה, לאחר מכירת נכסי התקשורת שלה והשלמת עסקת בזק, לשלוט על המתחרה הגדולה שלה, וכל פעולה שתבצע סמייל מעתה ועד סגירת העסקה למעשה פוגע בבזק – כל לקוח המחליף את קו הטלפון הביתי שלו מבזק לסמייל גורם נחת להנהלת סמייל הנוכחית, אולם במקביל למעשה אובדן אותו לקוח מצידה של בזק פוגע באחזקה העתידית של סמייל. על הנדלר מוטלת משימה לא קלה – להמשיך ולשמר את כוחה של סמייל בשוק ואף להגדילו, על מנת שתהווה מטרת רכישה
מה דעתך על מניית בי קומיוניקיישנס:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הנדלר, מצידה, אמורה גם לתמרן בין הצורך להפגין נאמנות מוחלטת לפעילות הנוכחית שלה, כמנכ"לית של חברה המעניקה שירותי תקשורת מגוונים ומתחרה בבזק, לבין תסריטים המציבים אותה כדמות דומיננטית במידה כזו או אחרת בבזק. הנדלר עצמה אמרה היום כי התנהלות 012 סמייל לא תושפע מהמתרחש במקביל בעניין עסקת בזק.
סמנכ"ל הכספים של 012 סמייל, דורון אילן, אמר כי גורמים רבים בשוק הפיננסי כבר פנו לחברה בהצעה להיות שותפים בתהליך המימון, אולם כיוון שטרם נחתמו ההסכמים בפועל הוא מנוע מלחשוף את זהות הגורמים. על פי הערכות, בנק הפועלים צפוי להיות מי שיוביל את תהליך המימון לעסקה. "הוקצבו לנו ששה חודשים להשלמת תהליך המימון והעסקה כולה, ואנחנו בטוחים שנעמוד בהגבלה זו", אמר אילן.
הנדלר הבהירה כי סמייל תהיה זכאית לדיבידנד שתחלק בזק בחודש מרץ 2010, שיתייחס לתוצאות בזק בחציון השני של השנה, ואליו צפוי להיתווסף סכום של כ-1.2 מיליארד ש"ח כתוצאה מרישום רווח הון הנגזר משינוי ברישום חברת YES בדו"חות בזק. הדיבידנד כולו צפוי לעמוד על כ-2.3 מיליארד ש"ח, וסמייל צפויה לקבל כ-700 מיליון ש"ח. זאת בניגוד לפרסומים לפיהם גם הדיבידנד שכבר חולק ב-5 באוקטובר, והתייחס לחציון הראשון של השנה, הובטח לסמייל.
על פי המשתמע מהשיחה, בסמייל מקבלים כעובדה מוגמרת את הצורך למכור את נכסי התקשורת של סמייל, כלומר פעילות השיחות הפנים ארציות, אספקת החיבור לאינטרנט והשיחות הבינלאומיות, דרישה שבוודאי תעלה הרשות להגבלים עסקיים, אולם העתיד לגבי אחזקות יורוקום בחברת הלווין יס והשילוב עם אחזקות בזק בחברה מעורפל יותר, ובתשובה לשאלתנו אמרה הנדלר כי החברה תחכה להוראות מהרשות להגבלים עסקיים וכמובן תמלא אחר כל הוראות הרגולטור הנדרשות לצורך קבלת אישוריו לעסקה.
