בלעדי: אי.בי.אי רכשה את מניותיו של קפלן בחברת החיתום

חברת אי.בי.אי רכשה את מניותיו של יואב קפלן בחברת החיתום פועלים אי.בי.אי. כך נודע ל"כלכליסט". היקף העסקה עמד על 14 מיליון שקל. הרכישה נעשתה ברגע האחרון, ולאחר שלא צלח משא ומתן ממושך שניהלה אי.בי.אי מול רוני שטרנבך וחברת ההשקעות עילדב שבשליטתו לרכישת המניות של קפלן.

מה דעתך על מניית איביאי בית השק:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בסוף אוגוסט הודיע יואב קפלן, ממייסדי חברת החיתום פועלים אי.בי.אי, כי הוא מוכר את אחזקותיו בחברה (8.5%) לפועלים שוקי הון. קפלן מימש אופציה שניתנה לו בעת חתימה על הסכם ההשקעה של פועלים שוקי הון בפועלים אי.בי.אי מ־2002, שקבע כי לקפלן ורונן צלניר (8.5%), יו"ר החברה, קיימת האופציה לחייב את פועלים שוקי הון לרכוש את אחזקותיהם במניות החברה.

אתמול היה היום האחרון למימוש האופציה. פועלים שוקי הון מחזיקה כיום ב־20% מפועלים אי.בי.אי. אילו החזיקה גם במניות של קפלן, שיעור האחזקות שלה היה עולה מעל ל־20% וכך היו חלות עליה מגבלות במתן שירותי חתם מתמחר בהנפקה לתאגידים שיתרת חובם לבנק הפועלים עולה על 15% מהתחייבויותיהם הפיננסיות.

מחיר מימוש האופציה של קפלן נגזר משווי חברה המחושב לפי ההון העצמי של פועלים אי.בי.אי בתוספת פרמיה של 37 מיליון שקל הצמודה למדד דצמבר 2001. לאחר עלייה של כ־20% במדד המחירים, תוספת הפרמיה היא כ־44 מיליון שקל. הפרמיה בתוספת ההון העצמי של פועלים אי.בי.אי בסוף יוני 2009 מביאה לתמורה הגבוהה בכ־23% משווי השוק של מניות קפלן בבורסה. לאחר הרכישה תעלה אי.בי.אי לאחזקה של 34% בבית ההשקעות, ופועלים יישאר עם 20%.