מיטב במגעים למיזוג עם ישיר בית השקעות
זאת כחודש לאחר חתימת ההסכם למיזוג עם גאון. העסקה תתבצע ככל הנראה על ידי החלפת מניות. הפעילות המשמעותית של ישיר בית השקעות היא קופות הגמל שהיקף הנכסים בהן מסתכם בכ-6.3 מיליארד שקל
16:3017.04.09
בית ההשקעות הממוזג מיטב-גאון במגעים למיזוג נוסף עם ישיר בית השקעות. ככל הנראה, העסקה תתבצע בהחלפת מניות, כאשר ישיר תקבל מניות בגוף הממוזג, ואילו מיטב-גאון ייטלו חלק מהחוב של ישיר. היקף הנכסים בניהול תיקים וקרנות נאמנות מסתכם ביותר מ-2 מיליארד שקל.
רכש ישיר את קופות הגמל, שנוהלו בבנק הבינלאומי (כולל קופות הגמל של יובנק), שהיקף הנכסים בהן הסתכם בכ־7.3 מיליארד שקל, תמורת כ־206 מיליון שקל. כיום, היקף הנכסים בקופות הגמל של ישיר מסתכם בכ- 6.3 מיליארד שקל, והיקף הנכסים בפעילות ניהול התיקים וקרנות הנאמנות מסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
בסוף 2007
בחודש מרץ השנה נחתם ההסכם למיזוג בין בתי ההשקעות מיטב וגאון, כאשר בית ההשקעות הממוזג ינהל נכסים בהיקף של כ-14 מיליארד שקל (ללא נכסי ישיר בית השקעות), ויתבסס על המותג "מיטב". לפי ההסכם, מיטב יחזיק ב־70% מבית ההשקעות הממוזג וגאון ב־30%. בראשו יעמדו איציק שנידובסקי וגדי גרינשטיין. צבי סטפק ימשיך לכהן יו"ר פעיל ואבנר סטפק יכהן כסגנו. שי פרמינגר, מנכ"ל קבוצת גאון ויו"ר גאון שוקי הון, ישמש כסגן יו"ר ללא שכר בגוף הממוזג.
לא מדובר בניסיון הראשון למכירת פעילויות ישיר בית השקעות. בעבר קיימה קבוצת ביטוח ישיר מגעים עם בתי ההשקעות פסגות ואקסלנס. המשא ומתן הרציני ביותר היה עם פסגות, אך במהלך חודש דצמבר הופסק המשא ומתן בין הצדדים. לפי הסיכום שאליו הגיעו, הוחלט כי נוסחת התשלום היתה אמורה להיות לפי יחס של 3%–3.3% על היקף הנכסים ובכפוף לבדיקת נאותות.
בתחילת המשא ומתן היקף הנכסים היה כ־7.2 מיליארד שקל, ולכן דובר על תשלום של כ־220 מיליון שקל עבור הקופות. עם זאת, בעקבות המשבר בשווקים, התכווץ היקף הנכסים המנוהלים על ידי ישיר בקופות הגמל לכ־6 מיליארד שקל, כך שלמעשה המחיר האחרון שעליו דובר היה כ־180 מיליון שקל.
