בלעדי: דלק נדל"ן דוחה את הנפקת האג"ח
החברה הודיעה למוסדיים כי ההנפקה, שבמסגרתה גייסה 122 מיליון שקל, נדחית בכמה שבועות בשל סיבה טכנית. הגיוס הקרוב יורחב ל-150 מיליון שקל
16:3318.06.08
חברת דלק נדל"ן מבטלת את הנפקת האג"ח שבמסגרתה גייסה 122 מיליון שקל מגופים מוסדיים בתחילת החודש – כך נודע ל"כלכליסט". החברה גייסה את הכסף בהרחבת סדרת אג"ח קיימת (כה), וחלק ניכר מהסכום גוייס מהחתמים והגופים הקשורים אליהם. החתמים המובילים בהנפקה היו פועלים אי.בי.אי, מנורה חיתום, יורוקום קפיטל חיתום, ופסגות-לאומי חיתום. בכוונת החברה להרחיב את הסידרה ולגייס סכום של כ-150 מיליון שקל.
השלב המוסדי של ההנפקה בוצע במקביל להודעת מעלות כי היא בוחנת את דירוג האשראי של החברה. לפני יומיים הודיעה מעלות כי היא מותירה את דירוג האשראי לאג"ח של דלק על A + אולם מורידה את אופק הדירוג של החברה מחיובי לשלילי. המשמעות היא כי קיים סיכוי להורדת דירוג בעתיד. דלק נדל"ן היא חלק מרשימה של למעלה מ-20 חברות נדל"ן אותן בוחנת מעלות בשל ההשלכות של משבר האשראי הגלובאלי על דירוג האשראי שלהן. הסיבה שמעלות הוציאה הודעה לגבי דלק קשורה לעובדה כי החברה נמצאת במהלך של גיוס הון.
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדלן צילום: אביגיל עוזי אגרות החוב של דלק מסידרה 'כה' נסחרות בתשואה של 8.24% במח"מ של 3.27 שנים, ונושאות ריבית של 7.5%, ללא הצמדה למדד. מדד ת"א נדל"ן 15 ירד מתחילת השנה ב-26% ומתחילת החודש ב-9%, אולם דלק סובלת מסנטימנט שלילי של המשקיעים - הציגה ירידות חדות יותר של 50% מתחילת השנה, ו-28% מתחילת השנה, ונסחרת בשפל של כל הזמנים במחיר של 9.8 שקל למניה.
דלק נדל"ן נכללת גם במדד תל אביב 100, והייתה מועמדת לצאת מהמדדים, מכיוון שבעלי העניין בה החזיקו מעל ל-75% - הרף העליון להחזקת בעלי עניין לצורך היכללות במדדים. כיום מחזיקים בעלי עניין בחברה 74.87% זאת בעקבות שתי עסקאות שבוצעו לאחרונה במניית דלק - טאו תשואות שהייתה בעלת עניין בחברה והחזיקה 5.13% מדלק מכרה מניות החברה, ובית ההשקעות אקסלנס מכר 61,153 מניות דלק תמורת 811 אלף שקל או במחיר של 13.58 שקל למניה – בכ-27% יותר ממחירה בבורסה באותו יום.
