מגמה שלילית בוול סטריט בנעילה; נאסד"ק צנח ב-1.3%
מגמה שלילית בוול סטריט בנעילה; נאסד"ק צנח ב-1.3%
S&P 500 איבד 0.3%, דאו ג'ונס עלה קלות ב-0.1%; אמזון איבדה 2.8%, וטסלה עלתה ב-1.7% בעוד מתחרותיה יצרניות הרכב החשמלי ריביאן ולוסיד מחקו 7.7% ו-7.4%, בהתאמה; הזהב צנח ב-2.4% לאחר הארכת כהונתו של פאוול; בחג ההודיה בחמישי הבורסות של ניו יורק בחופשה - בשישי, בלאק פריידי, המסחר יינעל ב-13:00
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה שלילית, כאשר הירידות התחזקו לקראת סוף המסחר. נאסד"ק צנח ב-1.3%, S&P 500 איבד 0.3%, ודאו ג'ונס עלה קלות ב-0.1%. בלטו במסחר היום Nvidia שירדה ב-3.3%, אמזון שאיבדה 2.8%, ויצרניות הרכב החשמל איביאן ולוסיד שמחקו 7.7% ו-7.4%, בהתאמה. במקביל טסלה התחזקה ב-1.7%. מניית Vonage קפצה ב-27% לאחר הדיווח על מכירתה לאריקסון.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.1% (81 סנט) ונקבע על 76.8 דולר לחבית. מוקדם יותר הזהב צנחב-2.4% (45.3 דולר) ונקבע על 1,806.3 דולר לאונקיה. בכך רשמה המתכת היקרה את הירידה החדה ביותר שלה זה למעלה משלושה חודשים. הירידה נרשמה, על רקע מינויו של ג'רום פאוול לקדנציה נוספת בראשות הפד - צעד שמאותת לשווקים על יציבות.
21:00 - מניית וונאג' (Vonage) נוסקת ב-25.8% אחרי שיצרנית ציוד התקשורת השבדית אריקסון הודיעה היום על רכישת חברת התקשורת בענן האמריקאית. אריקסון תשלם עבור החברה 6.2 מיליארד דולר.
אפל עולה ב-2%, נטפליקס ואמזון מאבדות 2.3%, חברת משלוחי המזון דור-דש נופלת ב-9.2%.
18:55 - מדד נאסד"ק מוחק את העלייה של הפתיחה ורושם כעת ירידה של 0.4%. דאו ג'ונס מחזק את העלייה ומטפס ב-0.8% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.4%.
ביונטק עולה ב-5.8%, מודרנה מוסיפה 5.3% ופייזר מטפסת ב-0.5% לאחר שזריקת הבוסטר של החיסון לקורונה קיבלה ביום שישי אישור סופי של המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן. עוד הודיעו פייזק וביונטק על תוצאות אופטימיות של ניסוי בחיסון בנערים בני 12 עד 15.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את שבוע המסחר בעליות, ברקע החלטת נשיא ארה"ב ג'ו ביידן להשאיר את יו"ר הפד ג'רום פאוול בתפקידו לתקופת כהונה נוספת.
דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.5%.
טסלה מתחזקת ב-2.7%, המתחרות ריביאן ולוסיד מוטורס צונחות ב-7.5% ו-4.6% בהתאמה.
13:50 - עליית תשואות לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס ל-1.58%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; בטרום: מודרנה עולה ב-2.4%, טסלה מתחזקת ב-2.5%; זום תפרסם הערב דוחות, לאחר נעילת המסחר.
12:20 - מניות הבנקים בבריטניה בירוק: ברקליס מתחזק ב-2%, נטאווסט עולה ב-1.7%, לוידס עולה ב-0.8%, HSBC מטפס ב-1.3%; בפריז - קרדיט אגריקול עולה ב-2%, BNP פאריבה ב-1%.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.6%, קוספי עלה ב-1.4% - מניית סמסונג טיפסה ב-5.2%.
10:40 - עליות קלות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%; טלקום איטליה קופצת ב-21% במילאנו לאחר הגשת הצעת הרכישה שקיבלה מ-KKR, בסכום של 10.8 מיליארד יורו (ראו עדכון מוקדם).
ויוונדי, בעלת מניות מובילה בטלקום איטליה, עולה ב-2.6% בפריז; התגובה במתחרות: טלפוניקה מתחזקת ב-3.4%, וודאפון ודויטשה טלקום עולות ב-1.3%, בריטיש טלקום ב-1.4%.
9:30 - ההתרחבות של קבוצת התעופה IAG מגיעה לחקירת הגבלים: רשות התחרות הבריטית מודיעה הבוקר כי תבדוק האם העסקה שבה רכשה IAG את Air Europa הפירה את דיני התחרות.
בינואר השנה הודיעה הקבוצה, המחזיקה בבריטיש איירווייז ובאיבריה, על רכישת אייר אירופה הספרדית תמורת 500 מיליון יורו – מחצית מהסכום שהוסכם בעסקה המקורית, עליו דיווחה IAG במהלך 2019.
9:15 - חברת הסחורות BHP מוכרת את כל פורטפוליו הגז והנפט שלה (חטיבת BHP Petroleum International) לקבוצת האנרגיה Woodside האוסטרלית תמורת מניות וודסייד.
9:00 - בנק ההשקעות השוויצרי יוליוס בר דיווחה כי בעשרת החודשים הראשונים של 2021 סכום הנכסים בניהול הבנק עלה ב-12% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020 ועומד על 484 מיליארד פרנק שוויצרי (521.3 מיליארד דולר).
8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-0.4% ל-78.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-75.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,846.60 דולר לאונקיה.
7:10 - מגעים לעסקת ענק באיטליה: חברת טלקום איטליה (TIM) הודיעה אתמול כי קיבלה הצעת רכישה של 10.8 מיליארד יורו מקרן ההשקעות האמריקאית KKR – דירקטוריון החברה שהתכנס לדון בהצעה, אותה הגדירה הקרן כ"ידידותית", לא קיבל החלטה.
ההצעה נעשתה לפי שווי של 0.505 יורו למניית TIM, פרמיה של 45.7% על מחיר הנעילה בשישי האחרון. הרוכשת (אם אכן העסקה תצא לפועל) תיקח על עצמה גם את החוב הכבד של החברה האיטלקית, 29 מיליארד יורו.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע - מדד ניקיי ללא תנועה, האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.7%, קוספי עולה ב-1.3%.
סמסונג מטפסת ב-5% בהונג קונג, לקראת ההודעה הצפויה על הבחירה בעיר טיילור בטקסס כיעד להקמת המפעל הענק הבא שלה בארה"ב – סמסונג צפויה להשקיע בפרויקט 17 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר שהשקיעה החברה מחוץ למדינת הבסיס. יו"ר החברה ג'יי לי משלים את ביקורו בארה"ב, שבו ערך מפגש עם גורמים בכירים בטקסס ובארה"ב, בדרך לקבלת אישורים סופיים והכרזה רשמית – כנראה השבוע.
בניו יורק ייפתח בהמשך היום שבוע מסחר מקוצר, שייפתח עם סיומו את עונת הקניות של סוף השנה – ביום חמישי חג ההודיה לא יתקיים מסחר וביום שישי, בלאק פריידי, המסחר יינעל בשעה 13:00 (שעון ניו יורק). בשעה מוקדמת זו - החוזים על המדדים הבכירים בוול סטריט עולים ב-0.3%.
עוד על הפרק: לפי הערכות, הנשיא ג'ו ביידן צפוי להחליט השבוע מי יוביל את הפדרל ריזרב ב-4 השנים הבאות – לקראת תום כהונתו של היו"ר ג'רום פאוול בפברואר הקרוב. רצונו של הנשיא לשמר המשכיות בבנק המרכזי מגדילה את סיכויו של פאוול לזכות בכהונה נוספת,.
בה בעת, קיימת גם אפשרות סבירה למינויה של מושלת הבנק לייל בריינארד (Lael Brainard) לתפקיד – לנוכח כיסי התנגדות לפאוול בקרב גורמים פרוגרסיביים במפלגה הדמוקרטית.
