אינטל ניפצה את התחזיות: המניה מזנקת ב-7% במסחר המאוחר
דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 הוסיף 0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא חדש; הודעה של ארגון הבריאות העולמי ביחס לנגיף הקורונה הרגיעה חלקית את המשקיעים; הנפט איבד 2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 הוסיף 0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.2%. לשיא חדש. המסחר נפתח בירידות שערים בעקבות החששות מווירוס הקורונה, אך הן נחלשו בהמשך. זאת לאחר שארגון הבריאות העולמי הרגיע כי מוקדם להכריז על מצב חירם עולמי בגלל התפשטות הווירוס. הדבר אושש את מניות חברות התעופה כמו אמריקן איירליינס שעלתה ב-5.4% ויונייטד איירליינס - ב-1.9%. מניות התרופות המשיכו לעלות וכך למשל אינוביו התחזקה ב-11.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך אינטל פרסמה את דו"חותיה לרבעון הרביעי מהם עולה שהכנסותיה עמדו על 20.2 מיליארד דולר לעומת צפי ל-19.2 מיליארד דולר ונתון של 18.7 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עמד על 6.9 מיליארד דולר לעומת 5.2 מיליארד דולר אשתקד.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד היום 2% לרמה של 55.6 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מאז ה-29 בנובמבר. זאת בהשפעת התפשטות נגיף הקורונה והחשש שיפגע בצמיחה העולמית (ראו דיווחים קודמים). הברנט איבד 1.9% לרמה של 62 דולר לחבית. הגז הטבעי עלה ב-1.1% לרמה של 1.9 דולר ליחידה.
21:45 - הזהב עלה ב-0.6% לרמה של 1,565.4 דולר לאונקיה - שיא של שבועיים.
צילום: בלומברג
20:25 - עוד על השפעת וירוס הקורונה על שוק הנפט:
המגיפה האפשרית מעוררת בשווקים זיכרונות ממגיפת הסארס בשנים 2002 עד 2003, שהתחילה גם היא בסין, השפיעה לרעה על הצמיחה הכללית והובילה לשפל בענפי הנסיעות והתיירות.
"הסיכונים בעקבות נגיף הוואהן (העיר הסינית שבה התפרץ הנגיף) מובילים לחששות גוברים בשוק, ובאופן מובן לדאגות בנוגע לענף התיירות ולביקוש לדלק", אמרו בחברת המחקר ING.
חברות תעופה בעולם ומפעילות רכבות בהונג קונג ובאיזור החלו להוציא את וואהן מהמסלול שלהן, במטרה למנוע את התפשטות הנגיף עוד יותר.
הנפט מסוג WTI נופל ב-3.2% לרמה של 55 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.8% מערכו ונסחר תמורת 61.4 דולר לחבית. (מוקדם יותר נסחר הנפט בירידות חדות יותר, אך אלו נרגעו מעט לאחר שנתונים רשמיים הראו ירידה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב)
20:00 - קימברלי קלארק נחלשת ב-0.7% אחרי הדוחות – ענקית מוצרי הצריכה עקפה את התחזיות לרבעון הרביעי של 2019 והעלתה את הדיבידנד ל-2020.
החברה שאחראית בין היתר למותגים קלינקס והאגיס הציגה רווח נקי של 547 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה, מדובר בעלייה לעומת 411 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018.
הרווח המתואם עמד על 1.71 דולר למניה ועלה על צפי האנליסטים לרווח של 1.7 דולר למניה. המכירות הסתכמו ב-4.58 מיליארד דולר לעומת 4.57 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ועקפו גם הן צפי האנליסטים שהיה להכנסות בגובה 4.54 מיליארד דולר.
קימברלי קלארק צופה ב-2020 עלייה של 1% ברווח הנקי ורווח מתואם בטווח שבין 7.1 דולר למניה ל-7.35 דולר למניה. החברה העלתה את הדיבידנד ל-2020 ב-3.9% ל-1.07 דולר למניה, חלוקת הדיבידנד הראשונה תיערך ב-2 באפריל למחזיקי המניות בתאריך 6 במרץ.
מטה קימברלי קלארק בטקסס צילום: בלומברג
19:10 - מחירי הנפט מאבדים גובה כשהתפשטות נגיף הקורונה שהתפרץ בסין גורמת לחששות מפגיעה בביקוש הגלובלי לנפט. לאחר שנתונים רשמיים הראו ירידה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב, נסחר הנפט בירידות מעט מתונות יותר ביחס לשעות מוקדמות יותר היום.
הנפט מסוג WTI נופל ב-2.2% לרמה של 55.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2% מערכו ונסחר תמורת 61.9 דולר לחבית.
מחלקת המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (EIA) דיווחה הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נחלש ב-400 אלף חביות בשבוע שהסתיים ב-17 בינואר. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 500 אלף חביות.
בנעילה באירופה - המדדים דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי מחקו 0.9%, קאק הצרפתי איבד 0.7% מערכו.
18:00 - טקסס אינסטרומנטס נחלשת ב-0.9% אחרי שיצרנית השבבים פירסמה אתמול תוצאות כספיות וסיפקה תחזיות שעומדות בקושי בצפי השוק.
החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2019 רווח נקי של 1.07 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, בהשוואה ל-1.24 מיליארד דולר או 1.27 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2018. ההכנסות נחלשו גם הן ל-3.35 מיליארד דולר לעומת 3.72 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. הרווח המתואם עמד על 1.12 דולר למניה. החברה עקפה את צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 3.26 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 1.02 דולר למניה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טקסס אינסטרומנסט מצפה כעת לרשום ברבעון הראשון של 2020 (הרבעון הנוכחי) רווח בטווח שבין 96 סנט למניה ל-1.14 דולר למניה, והכנסות בין 3.12 מיליארד דולר ל-3.38 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון של החברה הן לרווח של 1.04 דולר למניה והכנסות בגובה 3.22 מיליארד דולר.
המדדים המובילים מעמיקים את הירידות - דאו ג'ונס מאבד 0.5%, S&P 500 יורד ב-0.4% ונאסד"ק נחלש ב-0.2%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.1%. אחרי הדוחות - אמריקן איירליינס נופלת ב-4.1%, קומקאסט מאבדת 2.2%, פרוקטר אנד גמבל נסוגה ב-0.7%.
15:25 - קומקאסט מתחזקת ב-1.4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שענקית המדיה פירסמה את דוחות הרבעון הרביעי של 2019 שעלו על ציפיות האנליסטים. הרווח הנקי עלה ל-3.16 מיליארד דולר או 68 סנט למניה, לעומת 2.51 מיליארד דולר או 55 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2018.
הרווח המתואם טיפס ל-79 סנט למניה לעומת 72 סנט למניה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ועלה על צפי השוק לרווח של 77 סנט למניה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ההכנסות של קומקאסט ברבעון החולף עלו ל-28.4 מיליארד דולר לעומת 27.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ועקפו את התחזיות להכנסות בגובה 28.2 מיליארד דולר.
15:20 - פייפאל מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר אחרי שהכריזה אתמול בלילה על שיתוף פעולה עם חברת התשלומים מסין UnionPay International. לפי ההסכם, יותר מ-120 מיליון מחזיקי הכרטיס של UnionPay יוכלו ליצור חשבון בפייפאל ולהשתמש בהם למסחר בינלאומי.
14:50 - הבנק האירופי המרכזי הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי, כצפוי, וחזר על מחויבותו לרכוש אג"ח ממשלתיות ב-20 מיליארד יורו בחודש. שיעור הריבית של הבנק עומד על 0%, בעוד שיעור הריבית על הפקדונות של הבנק עומד על 0.5%-.
בהצהרה שהתלוותה להחלטה חזר הבנק ואמר כי הוא צופה שהריבית תישאר ברמתה הנוכחית או ברמות נמוכות יותר עד שיהיו סימנים מוצקים לכך שהאינפלציה הנמוכה נמצאת בדרך ליעד של הבנק לרמה של כ-2%.
14:40 - פרוקטר אנד גמבל נחלשת ב-2.2% בטרום המסחר אחרי שענקית מוצרי הצריכה פירסמה את דוחות הרבעון השני הפיסקלי שבו עמדה בתחזיות הרווח אך פספסה את צפי ההכנסות.
צילום: רויטרס
הרווח הנקי עלה ל-3.72 מיליארד דולר או 1.41 דולר למניה, לעומת 3.19 מיליארד דולר או 1.22 דולר למניה ברבעון המקביל. בנטרול אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה ועקף את צפי האנליסטים לרווח של 1.37 דולר למניה.
המכירות ברבעון צמחו ב-5% ל-18.24 מיליארד דולר, אך החמיצו את צפי השוק להכנסות של 18.42 מיליארד דולר. המכירות בענף היופי עלו ב-7%, בענף הטיפוח צמחו המכירות ב-2%, מכירות שירותי הבריאות התחזקו ב-14%, מכירות הטקסטיל ומוצרי הבית, וכן המכירות בענף התינוקות, נשים ומשפחה צמחו ב-4%.
החברה העלתה את תחזית הצמיחה ל-2020 הפיסקלית וכעת מצפה לעלייה שבין 4% ל-5% בהכנסות, התחזית הקודמת הייתה לטווח שבין 3% ל-5%. בשורת הרוווח המתואם צופה פרוקטר אנד גמבל צמיחה שנתית בטווח שבין 8% ל-11%, גבוה מהתחזית הקודמת לצמיחה של 5% עד 10%.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יציבים והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.1%.
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחה שקטה. החוזים על נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נעים ללא שינוי מהותי.
13:50 - מניית חברת התעופה סאות' ווסט יורדת במסחר המוקדם ב-1.8% לאחר שפירסמה דוחות רבעוניים מאכזבים: הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 ירד ל-0.98 דולר למניה מ-1.17 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי עמד על 1.09 דולר למניה. עם זאת ההכנסות עלו ב-0.4% ועמדו על 5.73 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי שעמד על 5.72 מיליארד דולר.
13:10 - דיוויד קוהל, כלכלן המטבע הראשי של הבנק השוויצרי יוליוס בר פרסם התייחסות לקראת פגישת הבנק האירופי המרכזי (ה-EBC) ב-14:45 וההכרזה של נשיאת הבנק כריסטין לגארד על בחינה כוללת של האסטרטגיה: "המדיניות המוניטרית תישאר ללא שינוי לאחר סיום פגישת הבנק האירופי המרכזי השבוע. הצמיחה הבינונית מהווה גורם נגד הנסיגה מהסיבוב האחרון של הקלת המדיניות, וההקלה של התנאים הפיננסיים מאפשרת ל-ECB להימנע מתכנון צעדים נוספים. ההתחלה של בחינה אסטרטגית, עליה הכריזה לגארד, צפויה לשים בפוקוס את יעדי האינפלציה של ה-ECB ולהדגיש כי שער הריבית יישאר ברמות הנוכחיות לאורך זמן".
עוד מוסיף קוהל כי "הנושא הלחוץ ביותר עבור ה-EBC הוא שיעור האינפלציה הנמוך והלא נוח, למרות מאמצי ה-ECB ליצור התנגדות בעזרת התרה נדיבה של המדיניות המוניטרית. ה-ECB צפוי לקבוע יעד אינפלציה של 2%. הציפיות להותרת הריבית ברמתה הנוכחית גוברות כשיעד האינפלציה גמיש יותר, רק עלייה חדה ומתמשכת באינפלציה תחייב את ה-ECB להדק את המדיניות המוניטרית".
כריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופי המרכזי צילום: אי.אף.פי
12:50 - צפויות לפרסם דוחות רבעוניים לפני פתיחת המסחר בניו יורק: קומקאסט, פרוקטר אנד גמבל, יוניון פאסיפיק ואמריקן איירליינס. אינטל צפויה לדווח לאחר הנעילה.
11:50 - אייל שני, סמנכ"ל השקעות אפסילון קרנות נאמנות, על הפערים בין מניות הצמיחה למניות הערך בניו יורק: "בשבועות האחרונים ניתן להבחין בניתוק בין ביצועי מניות הצמיחה ומניות הערך בתוך מדד ה-S&P. בעוד שמניות הצמיחה ובפרט חברות כמו אמזון, נטפליקס וגוגל נסחרות במכפילי רווח של 30 ומעלה, מניות הערך מדשדשות סביב מכפילים של 15-16. מניות הבנקים כמו ג'י פי מורגן, סיטי ובנק אוף אמריקה נסחרות במכפילים של 9-10 בלבד למרות הדוחות הטובים. ניתן לומר שמניות ה-FAANG דוחפות את ה-S&P למעלה ומניות הערך מושכות את המדד כלפי מטה".
על השפעת הוירוס קורונה: "הוירוס הסיני מעכיר את האוירה בשווקים, אך להערכתנו השפעתו תהיה קצרה ותשפיע בעיקר על מגזר חברות התעופה. תיירים ואנשי עסקים מצמצמים את הטיסות אל סין וממנה, אך התפרצות מגפת הסארס ב-2002 מלמדת שההשפעה על השווקים האסייתיים היתה קצרה וחולפת".
10:15 - פתיחה שלילית בבורסות אירופה: המדדים דאקס ופוטסי מוחקים 0.5% ומדד קאק נחלש ב-0.3%, כשברקע נעילה אדומה באסיה בשל הפחד מהתפשטות הוירוס קורונה. עוד ברקע לירידות - איומי טראמפ מאמש כי יטיל מכסים על רכבים מתוצרת אירופה אם האיחוד יתנגד להסכם סחר מחודש עם ארה"ב.
10:10 - נעילה אדומה באסיה לאור החשש מהתפשטות נגיף הקורונה בסין: בורסת שנגחאי צללה ב-2.8% (בשיא השפל ירדה ב-3.5%), הונג קונג מחקה 1.8%, טוקיו נסוגה ב-1% וסיאול איבדה 0.9%. ממחר ועד סוף השבוע הבא בורסת שנגחאי תצא לחופשת פסטיבל האביב.
8:35 - הירידות בבורסות אסיה מעמיקות: שנגחאי צוללת ב-3.4%, הונג קונג ב-2.3% וניקיי ב-1%. בורסת שנזן (השלישית בגודלה בסין לאחר שנגחאי והונג קונג) אף היא בירידות חריפות של 3.4%, מדד קוספי נחלש ב-0.9%.
באסיה משוועים לחופשה - בסין היו שמחים לצאת לחופשת פסטיבל האביב כבר מהיום, אך רק ממחר ועד סוף השבוע הבא בורסת שנגחאי תהיה בחופשה, הונג קונג רק בשני ושלישי הבא (ראש השנה האזרחית). בורסת סיאול בחופשה מחר (שנה אזרחית חדשה) וביום שני. אוסטרליה ביום שני (יום אוסטרליה).
פסטיבל האביב בסין צילום: Moneyinc
8:30 - נתוני מאקרו חיוביים באוסטרליה אולי בלמו במעט את הירידות בבורסה המקומית - מדד סידני נסוג ב-0.6%, ירידות קלות יחסית לבורסות האחרות באסיה. נתוני צמיחה במספר המשרות הכו את התחזיות לאחר שהתפרסם כי נוספו 29 אלף משרות חדשות בקירוב בחודש דצמבר - הצפי עמד על תוספת של 15 אלף משרות.
8:20 - הנפט מסוג WTI יורד מזה היום השלישי ברציפות, הבוקר מוחק 1.9% ל-55.68 דולר לחבית הברנט מאבד 1.6% ועומד על 62.20 דולר לחבית. הזהב יציב על 1557.40 דולר לאונקיה. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורד ב-3 נק' ל-1.74%.
7:15 - מדד הייצוא ביפן ירד ב-6.3% בשנת 2019, ובחודש דצמבר ירד בפעם ה-13 ברציפות, כך פרסם משרד הכלכלה היפני, בין היתר על רקע ירידה בביקושים בסחורות מצד סין, בעקבות המתחים שנגרמו ממלחמת הסחר מול ארה"ב.
7:10 - מגמה אדומה הבוקר באסיה על רקע מגפת וירוס הקורונה שהוביל לעלייה במספר הקורבנות - 17 מקרי מוות עליהם ידוע עד כה, כולם בסין ולא פחות מ-540 בני אדם שנדבקו, בעיקר בסין. ארגון הבריאות העולמי דן האם להכריז על מצב חירום גלובאלי. בתוך כך, בורסות אסיה מגיבות בהתאם - מדד האנג סנג צולל ב-1.7%, מדד שנגחאי מוחק1.5% ומדד ניקיי מאבד 0.9%.
ירידות בשנגחאי צילום: Gettyimages, אימג'בנק
ניו יורק ננעלה אמש ללא שינוי מהותי מרמת הפתיחה: נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, דאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. טסלה חצתה את רף 100 מיליארד הדולר.
אחרי הדוחות - נטפליקס איבדה 3.6%, IBM קפצה ב-3.4%. זאת ועוד, הנפט מסוג WTI ירד ב-2.8% ל-56.7 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז 4 בדצמבר. ברקע: דבריו של בכיר בארגון האנרגיה הבינלאומי ולפיהם במחצית הראשונה של 2020 צפוי עודף היצע של מיליון חביות נפט ביום.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
