נאסד"ק זינק ב-1.5%, אפל קפצה ב-3.7%, ליוויס נסקה ב-32%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים: נאסד"ק זינק ב-1.5%, S&P 500 עלה ב-1.1%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.8%. בלטו במסחר: מניית אפל קפצה ב-3.7% - וחזרה להיות החברה הגדולה בארה"ב; ביוג'ן צללה ב-29.2% לאחר שהודיעה על כישלון ניסוי קליני בטיפול באלצהיימר. במקביל מיקרון זינקה ב-9.6%, Nvidia הוסיפה לערכה 5.5%. הצלחה גדולה להנפקה של ליוויס שנסקה היום ב-32%.

20:45 - מחיר החוזה על הנפט מסוג WTI ירד ב-0.4% (25 סנט) ונקבע על 59.98 דולר לחבית.

20:40 - מסכים ירוקים: 27 מניות בדאו ג'ונס נסחרות בעליות, רק 3 יורדות (ג'יי.פי מורגן בתחתית עם מינוס 1.4%); מרשים לא פחות - 94 מניות בנאסד"ק 100 נסחרות בפלוס, רק 6 אדומות.

20:20 - המדדים ממשיכים להתחזק: נאסד"ק מטפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.9% ו-S&P 500 ב-1.1%; את מדד נאסד"ק מובילה כרגע מניית פיול טק (Fuel Tech), עם קפיצה של 14%. פיול טק היא חברה קטנה, בשווי של 32 מיליון דולר, אשר מפתחת פתרונות להפחתתת זיהומי אוויר ללקוחות ציבוריים ולתעשייה.  

19:50 - ברקע לנפילה של הפאונד (כרגע במינוס 1.2%), דיווחים לפיהם בדיון המתנהל כעת בין מנהיגי אירופה עומדת על הפרק הצעה לדחיית הברקזיט בחודשיים, ל-22 במאי (ולא להיענות לבקשה הבריטית לדחייה עד ליוני) עם התניית הדחייה בתמיכה של הפרלמנט בהסכם הברקזיט של ראשת הממשלה תרזה מיי. השורה התחתונה - בשעות אלה של דיונים באירופה גובר החשש לברקזיט ללא עסקה.

נשיא הנציבות האירופית דונלד טאסק צילום: European People's Party, ויקיפדיה

19:45 - יום של תנועות חזקות בזהב: החוזה שעלה בשלב מוקדם יותר של המסחר ב-1.1% ננעל לבסוף בעלייה של 0.4% (5.60 דולר) ומחירו נקגע על 1,307.30 דולר לאונקיה.

19:15 - סוער בשוק המטבעות: הפאונד יורד ב-1.1% ל-1.305 דולר, היורו יורד ב-0.6% ל-1.134 דולר. ברקע - החלה פסגת מנהיגי האיחוד האירופי, שבסיומה אמורה להתקבל ההחלטה בנוגע לבקשת בריטניה לדחות את מועד עזיבת האיחוד האירופי. בעוד שבבריטניה מבקשים לדחות את היציאה בשלושה חודשים ל-30 ביוני, באיחוד הביעו נכונות עד כה לדחייה קצרה יותר עד מאי, לפני הבחירות לפרלמנט האירופי. קודם להתכנסות נפגשה ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי עם נשיא המועצה האירופית דונלד טאסק. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר לקראת הפגישה:"אם הפרלמנט הבריטי ידחה שוב את ההסכם, נלך לכיוון ברקזיט בלי הסכם".

בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.9%, סטוקס600 ננעל ביציבות.

19:00 - מחדל נוסף וחמור של פייסבוק חשף סיסמאות גישה לחשבונות של כרבע מסך כל משתמשיה (בין כ-200 מיליון ל-600 מיליון משתמשים). על פי הדיווח של מומחה הסייבר בריאן קרבס היום (ה') אחסון הסיסמאות בוצע ללא שום הצפנה והיה זמין לעיניהם של כ-20 אלף מעובדי החברה. בפייסבוק הודו בבעיה ודיווחו שהיא זוהתה בינואר וכבר טופלה במסגרת פעולת מנע. מניית פייסבוק יורדת ב-0.3%.

18:45 - ישראליות: טבע עולה ב-0.5%, צ'ק פוינט נחלשת ב-0.3%, סייברארק מתחזקת ב-3.2%.

18:00 - ניקיי תפרסם הערב לאחר המסחר את דוחות הרבעון הפיסקאלי השלישי שלה, המניה עולה ב-1.3% בשעה זו, כך שהמשקיעים מקווים לדוח מוצלח. הצפי בשוק הוא שנייקי תציג צמיחה בהכנסות ל-9.61 מיליארד דולר, לעומת 8.98 מיליארד דולר ברבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 65 סנט למניה, מול 68 סנט למניה ברבעון המקביל. מניית נייקי טיפסה ב-17% מתחילת 2019 (לפני העלייה של היום), מול עלייה של 15.7% במתחרה הגדולה שלה אדידס, הנסחרת בפרנקפורט.

17:25 - החלה ההנפקה של ליוויס, המניה נוסקת ב-35% לרמה של 22.9 דולר, הרבה מעבר לטווח העליון שהציבה בתשקיף, שעמד על 16 דולר.

17:20 - הזינוק של מיקרון לאחר הדוחות (פלוס 9% נכון לעכשיו, ראו הרחבה בעדכון מוקדם) דוחף את יתר מניות השבבים: AMD מטפסת ב-4.8%, Nvidia מתחזקת ב-3%, טקסס אינסטרומטנס ב-1.7%, קוואלקום ואינטל ב-1.4%, ברודקום ב-1.3%.

צילום: בלומברג

17:00 - בפסגת דאו ג'ונס: אפל מובילה את המדד עם עלייה של 3.5%, דאודופוטנט עולה ב-2.8% במקום השני, אינטל וטרוולרז מתחזקות ב-1.4%.

16:20 - עוד שינוי בחילופי המקומות בצמרת החברות האמריקאיות: אפל מטפסת ב-2.8%, חוצה מחדש את סף ה-900 מיליארד דולר לשווי של כמעט 913 מיליארד דולר, וחוזרת למקום הראשון ברשימה - על חשבון מיקרוסופט שעולה ב-0.7% ויורדת למקום השני עם שווי של 908.5 מיליארד דולר. אמזון שבמקום השלישי יורדת ב-0.5% ל-879 מיליארד דולר

15:50 - המדדים עוברים לעליות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%.

15:40 - חברת הפארמה ביוג'ן נופלת ב-27.5% לאחר שהודיעה על הפסקת הניסוי הקליני בשלב 3 בטיפול באלצהיימר, לאחר שהוועדה המפקחת העצמאית על הניסוי הודיעה כי אין סבירות לעמידה ביעדים.

15:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.

היורו נחלש ב-0.2% ל-1.138 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.314 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.51%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-60.1 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1% ל-1,314.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.3%.

15:15 - העלאת המלצה לאפל: האנליסטית לורה מרטין (Laura Martin) מ-Needham מעלה המלצה על המניה מ'קניה' ל'קניה חזקה' (לאחר שנתיים ב'קניה') ומקפיצה את מחיר היעד מ-180 ל-225 דולר. במקביל, בסיטי מעלים את מחיר היעד על אפל מ-170 ל-220 דולר וב- Wedbush העלו את מחיר היעד על אפל מ-200 ל-215 דולר. מניית אפל ננעלה אתמול ב-188.16 דולר.  

15:10 - הג'ינסים מגיעים לוול סטריט: חברת לוי שטראוס, יצרנית המותג ליוויס מבצעת היום את ההנפקה הראשונית שלה (IPO) והיא תחל להיסחר תחת הסימול LEVI. החברה תמחרה את מחיר המניה בהנפקה בטווח של 16-14 דולר והיא מעוניינת לגייס 150 מיליון דולר לפי שווי שוק של כ-5.8 מיליארד דולר. בעלי מניות בחברה צפויים למכור במקביל מניות בשווי של 435 מיליון דולר. נקודת התורפה בהנפקה - לוי שטראוס היא חברה רווחית מאד, אך רוכשי המניות לא יזכו להשפיע על מה שקורה בחברה. לפי תנאי ההנפקה, המניות המוצעותח למכירה אינן מעניקות זכות הצבעה באסיפה - משפחת האס (Haas), היורשים של המייסד לוי שטראוס, המחזיקים במניות השליטה, ימשיכו להחזיק במניות בכורה המעניקות לחברי המשפחה זכות הצבעה בלעדית.

צילום: אי פי אי

14:55 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-9,000 ל-221,000. התחזיות עמדו על 225,000. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-1,000 ל-225,000.

14:50 - מיקרון עולה ב-3.6% בטרום מסחר לאחר הדוחות דוחות: חברת השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 1.62 מיליארד דולר או 1.42 דולר למניה, לעומת 3.31 מיליארד דולר או 2.67 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.71 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.60 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.84 מיליארד דולר, לעומת 7.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 5.8 מיליארד דולר. מיקרון צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) רווח מתואם של 85 סנט למניה והכנסות בטווח שבין 4.6 ל-5 מיליארד דולר - צפי האנליסטים עומד על רווח של 1.18 דולר למניה והכנסות של 5.29 מיליארד דולר.

14:40 - ה-FBI נכנס לתמונה בפרשת ההתרסקות בבואינג. לפי דיווחים בארה"ב, הסוכנות הפדרלית תבחון את ההיבטים של היתרי הבטיחות שקיבלו מטוסי בואינג מסדרת 737 Max.

14:30 - הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית ללא שינוי, בשיעור של 0.75%, בדומה לתחזיות. הבנק ציין שהנתונים הכלכליים המעודכנים הם מעורבים, ושהתחזית לכלכלה הבריטית תלויה באופן משמעותי על המועד והמאפיינים של הברקזיט.

13:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחה אדומה בעוד כשעה וחצי. החוזים יורדים בעד 0.3%. יצרנית הג'ינסים לוי שטראוס, המוכרת יותר כ"ליווי'ס", תחל להיסחר היום בבורסת ניו יורק לאחר שתשלים את הנפקת המניות לציבור. החברה צפויה להנפיק מניות בהיקף של 36.7 מיליון במחיר של 17 דולר למניה - גבוה מההערכות הראשונות שעמדו בטווח שבין 14 דולר למניה ל-16 דולר. המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול "LEVI".

12:30 - הספקנות סביב המיזוג בין דויטשה בנק וקומרצבנק שולחת את מניות הבנקים הגרמניים לירידות של עד 3% בבורסת פרנקפורט. בהודעה שפורסמה אתמול אנליסטים של סיטי בנק המליצו למשקיעים לקנות את מניית קומרצבנק ולמכור את דויטשה בנק.

דויטשה בנק צילום: בלומברג

11:30 - חברת האופנה טד בייקר דיווחה כי הרווח לפני מס ירד ב-26% בשנת הכספים, זאת בין השאר כתוצאה מהנחות אגרסיביות מצד החברות המתחרות, מזג אוויר בעייתי בתקופה שחלפה והאתגרים הכלליים שנוצרו מחוסר הוודאות בעקבות הברקזיט. הרווח לפני מס הסתכם ב-50 מיליון פאונד בהשוואה ל-68.8 מיליון פאונד בשנה הקודמת.

10:40 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר ללא מגמה אחידה כאשר הבורסה הלונדונית עולה כעת ב-0.4%, בעוד הבורסה בפריז נמצאת כעת קרוב לרמת הפתיחה. בורסת פרנקפורט יורדת ב-0.3%.

10:30 - הבורסות באסיה ננעלו במגמה מעורבת: הונג קונג ירדה ב-0.8%, שנגחאי וטוקיו עלו בעד 0.3%.

10:00 - עדכון סחורות: הנפט נסחר בירידות של כחצי אחוז כאשר מחירה של חבית מסוג ברט עומד על 68 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 59 דולר. הזהב עולה ב-1.3% ונסחר תמורת 1,317 דולר לאונקיה.

צילום: בלומברג

07:45 - אחרי החלטת הריבית בארה"ב אמש: שוקי המניות האסייתים נסחרים בשעה זו בעליות שערים - בורסת שנגחאי עולה ב-0.9%, הונג קונג מוסיפה ב0.3% וטוקיו מתחזקת ב-0.2%.

הבנק המרכזי האמריקאי, בראשותו של ג'רום פאוול, הותיר אמש את הריבית ללא שינוי בטווח שבין 2.25% לבין 2.5%. במקביל, הפתיע הפדרל ריזרב כשהודיע כי הוא לא צופה העלאות ריבית ב-2019, וכי ב-2020 הוא צופה העלאה אחת. בתחזית הקודמת - שניתנה בדצמבר - צפה הפד שתי העלאות ריבית ב-2019, והעלאה נוספת ב-2020; זאת, לאחר ארבע העלאות ריבית ב-2018.

כמו כן, הבנק הודיע כי הוא ימשיך לגלות "סבלנות" בכל הנוגע לשינויים בריבית. הפדרל ריזרב גם הכריז כי יסיים את הקטנת המאזן שלו בספטמבר.

במסיבת עיתונאים שערך פאוול הוא אמר כי כלכלת ארה"ב נמצאת "במקום טוב". לדבריו, שיעור צמיחה שינוע סביב ה-2% הוא "יציב", ויסודות הכלכלה עדיין "חזקים מאוד". הוא הוסיף כי "יש לנו שוק עבודה חזק, המשכורות גדלות, ושיעור האבטלה נמוך".

למרות המסר המפתיע מכיוונו של הפד, הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%. את הירידות הובילו מניות הבנקים - גולדמן זאקס איבד 3.4%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ירדו ב-2%

טוקיו צילום: בלומברג