• תפריט
שוקי חו"ל

דיווח שוטף

דאו ג'ונס ננעל על סף 23 אלף נק'; גולדמן זאקס ירד ב-2.5%

המדדים המובילים ננעלו ביציבות: דאו ג'ונס עלה לראשונה מעל רף 23 אלף נקודות - וננעל מעט מתחתיו ברמת שיא. S&P 500 המשיך לשבור שיאים. לאחר הדוחות: נטפליקס ירדה ב-1.6%, יונייטדהלת' זינקה ב-5.6%, הארלי דוידסון עלתה ב-2%; הזהב ירד ב-1.3% - מחירו נקבע על 1,286.20 דולר לאונקיה

כתבי שוק ההון 23:0017.10.17
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות, כאשר דאו ג'ונס ננעל קרוב מאוד לרמת 23 אלף הנקודות - לאחר שחצה אותו לראשונה מוקדם יותר היום במסחר. S&P 500 ודאו ג'ונס ננעלו ברמת שיא, עם עליות קטנות בהובלת סקטור הבריאות. S&P 500 עלה היום פחות מ-0.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2% וננעל ברמה של 22,996 נקודות, ונאסד"ק ננעל בטריטוריה שלילית, כמעט ללא שינוי לעומת רמת הבסיס. בלטו במסחר לאחר הדוחות: יונייטדהלת' שזינקה ב-5.6% ונטפליקס שירדה ב-1.6%. גולדמן זאקס ירד אף הוא ב-2.5%. 

 

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל ללא שינוי ונקבע על 51.9 דולר לחבית.

 

21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.3% (16.80 דולר) ונקבע על 1,286.20 דולר לאונקיה.

 

20:10 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: יונייטדהלת' מזנקת ב-5.7%, ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-2.8% (ראו על הדוחות של השתיים, עדכון מוקדם), נייקי עולה ב-1.1%. בצד השלילי - גולדמן זאקס יורד ב-2% (ראו דוחות),ג'נרל אלקטריק יורדת ב-1%.

 

19:15 - נעילה באירופה: פוטסי ודאקס ירדו ב-0.1%, קאק ננעל ביציבות, איבקס של מדריד עלה ב-0.4%. סטוקס 600 ירד ב-0.3%.

 

בינתיים בניו יורק: דאו ג'ונס נסוג מרמת ה-23 אלף. המדד עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יציבים.

 

18:45 - קארין קאבאנה (Karyn Cavanaugh), אנליסטית בכירה ב-Voya Financial: "המשקיעים אינם באופוריה ויש מספיק סקפטיות לגבי העליות בשוקי המניות. השווקים מטפסים בעיקר הודות לצמיחה הגלובאלית שתורמת לדוחות. ככל שנמשיך לראות התרחבות בכלכלות של אירופה ושווקים המתעוררים, אין סיבה שהרווחיות התאגידית לא תמשיך לעלות ולתמוך בשווקים".

 

18:10 - דאו ג'ונס עולה ב-0.2% ונוגע ב-23 אלף נקודות.

 

18:00 - אופנהיימר על מדיוונד: מותירים המלצה ומחיר יעד ללא שינוי - 'תשואת יתר' ו-10 דולר. מדיוונד עולה עתה בנאסד"ק ב-2% לשווי של 5 דולר.

 

מעבדת מדיוונד מעבדת מדיוונד צילום: רותם מלנקי

 

17:15 - מניית צ'ק פוינט יורדת ב-1.7%. היקף השורטים על המניה עלה ב-18.36%, ל-6.92 מיליון מניות רשומות באוקטובר, לעומת 5.84 מיליון מניות בעדכון הקודם.

 

17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד איגוד הבנאים עלה באוקטובר ל-68 נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מאי, לעומת 64 נק' בחודש שעבר ותחזית כלכלנים ל-64 נק'.

 

16:30 - המסחר נפתח: המדדים המובילים נעים סביב רמת הפתיחה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס ל-2.32%.

 

באירופה בשעה זו: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%, מדריד מטפסת ב-0.7%; היורו יורד ב-0.4% ל-1.175 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI נסחר ביציבות ב-51.9 דולר לחבית, הזהב יורד ב-1.2% ל-1,287.40 דולר לאונקיה. 

ראו בעדכונים מוקדמים: דוחות גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, יונייטד הלת', ג'ונסון אנד ג'ונסון, נטפליקס והארלי דוידסון.

 

מניית מורגן סטנלי מטפסת לאחר הדוחות מניית מורגן סטנלי מטפסת לאחר הדוחות צילום: בלומברג

 

 

16:20 - מאקרו ארה"ב: הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר רשם עלייה של 0.3%, בדומה לתחזיות.

 

16:15 - באינסטינט (Instinet) מעלים מחיר יעד למקדונלד'ס, מ-176 ל-183 דולר. המניה ננעלה אתמול בשווי של 165.01 דולר.

 

15:40 - בואינגיורדת ב-1.5% על רקע כניסה של המתחרה הגדולה איירבוס לשיתוף פעולה עם ענקית התחבורה הקנדית בומברדייר (Bombardier). איירבוס תקבל נתח של 50.01% בזרוע ייצור המטוסים המסחריים של בומברדייר, תמורת הזרמת מימון לפרויקטים עתידיים. מניית איירבוס מגיבה בעלייה של 3% בפריז.

 

15:15 - עלייה ברווח ובהכנסות בגולדמן זאקס: הבנק סיים את הרבעון השלישי עם הכנסות של 8.33 מיליארד דולר, לעומת 8.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל צפי האנליסטים שעמד על 7.54 מיליארד דולר. הרווח עמד על 2.13 מיליארד דולר, או 5.02 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 4.17 דולר למניה. הכנסות זרוע בנקאות ההשקעות עלו ב-17%, הכנסות ממסחר (מטבעות, סחורות וכיו"ב) ירדו ב-26%. מניית גולדמן זאקס הנמנית על מדד דאו ג'ונס עולה ב-1% בטרום מסחר.

 

14:40 - דוחות הארלי דוידסון (Harley-Davidso): יצרנית האופנועים סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 68.2 מיליארד דולר או 40 סנט למניה, לעומת 114.1 מיליאדר דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. התחזיות בשוק היו מעט נמוכות יותר - 39 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-962.1 מיליון דולר, לעומת 1.09 מיליארד דולר ברבעון המקביל - והתעלו על צפי האנליסטים שעמד על 952 מיליארד דולר. החברה מצפה למסור לסוחרים בין 241 אלף ל-256 אלף אופונועים בסיכום 2017, ירידה של 6%-8% בהשוואה לשנה שעברה. 

 

 

 

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.31%.

 

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.3%, מדריד מטפסת ב-0.6%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.175 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-52.1 דולר לחבית, הזהב יורד ב-1% ל-1,290.40 דולר לאונקיה.

  

14:15 - דוחות מורגן סטנלי: הבנק הקטן בקבוצת שישיית הבנקים הגדולים של ארה"ב הציג רווח של 1.78 מיליארד דולר ברבעון השלישי ושל 93 סנט למניה - מעל הצפי שעמד על 81 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.2 מיליארד דולר, לעומת 8.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי - 9.02 מיליארד דולר על פי האנליסטים.

 

14:10 - נטפליקס מטפסת ב-1.5% על רקע הדוחות החיוביים שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה דיווחה על רווח נקי של 37 סנט למניה, לעומת צפי אנליסטים לרווח נקי של 32 סנט. ההכנסות עמדו על 2.98 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לעומת צפי להכנסות של 2.97 מיליארד דולר.

 

14:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מפרסמת דוחות חיוביים ומעלה תחזית שנתית: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 3.76 מיליארד דולר או 1.37 דולר למניה, לעומת 4.27 מיליארד דולר או 1.53 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.90 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.80 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-19.65 מיליארד דולר, לעומת 17.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 19.29 מיליארד דולר.

 

הכנסות פעילות הפארמה עלו ב-15% ל-9.7 מיליארד דולר, מעל הצפי - 9.3 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-76.5-76.1 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת בטווח של 76.1-75.8 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח למניה לטווח של 7.30-7.25 דולר, מול 7.22-7.12 דולר בתחזית קודמת. המניה הנמנית על מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.5% בטרום מסחר.

 

 

 צילום: רויטרס

 

13:40 - דוחות יונייטד הלת': ענקית הביטוח הרפואי סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 50.32 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות האנליסטים שעמדו על 50.3 מיליארד דולר, ומול הכנסות של 46.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.66 דולר למניה - מעל הצפי שעמד על 2.56 דולר למניה. יונייטד הלת' נמנית על מדד דאו ג'ונס והיא הכתה את תחזיות הרווח בכל הדוחות שפרסמה ב-5 השנים האחרונות, למעט רבעון אחד.

 

13:20 - עדכוני עונת הדוחות: שלוש חברות דאו ג'ונס יפרסמו היום את דוחותיהן בניו יורק, שלושתן לפני המסחר: ג'ונסון אנד ג'ונסון, גולדמן זאקס ויונייטד הלת'.

 

13:10 - קרדיט סוויס עולה ב-1.2% בציריך, על רקע הודעת קרן הגידור RBR Capital Advisors כי רכשה נתח של כ-0.3% בבנק. בתקשורת המקומית מדווחים כי בכוונת RBR לפעול לפיצול זרוע ההשקעות של הבנק ליחידה נפרדת, שתירשם למסחר כיחידה עצמאית.

 

12:00 - מרילין אנטרטיינמנט (Merlin Entertainments), מפעילת מוזיאוני מאדאם טוסו והגלגל הענק לונדון איי (וכן את רשת הפארקים לגולנד), הזהירה כי התקפות הטרור האחרונות בבריטניה פגעו במכירות. ה-EBITDA השנתי יעמוד על  480-470 מיליון ליש"ט. "אף שמוקדם מדי לחזות את הביצועים של 2018, קרוב לוודאי שהמגמות האחרונות שחווינו בלונדון ימשיכו בעתיד הנראה לעין", הוסיף המנכ"ל ניק וארני. מניית החברה מגיבה בצניחה של 20% בבורסה בלונדון.

 

 

פיגוע בלונדון
פיגוע בלונדון צילום: רויטרס

 

10:00 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.1%, מדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.2% ומדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.1%. "שווקי המניות הגלובליים זוכים לתמיכה מצמיחה כלכלית טובה כמעט בכל האזורים הגיאוגרפיים בעולם, אינפלציה נמוכה ותוואי עליית ריבית מוגבל", אומרים הכלכלנים של הראל פיננסים.

 

בנוסף, הם מציינים, כי רמות האופטימיות של המשקיעים נמצאות בשיא - ועלויות ההגנה בשפל. "שוק המניות שמסתמן כאפיק השקעה מבטיח", הם מוסיפים.

 

מוקדם יותר היום באסיה, הבורסות המובילות חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בלטה טוקיו עם עלייה של 0.5%, ובצד השלילי בלטה שנגחאי עם ירידה של 0.2%. הונג קונג שמרה על יציבות.

 

אמש, המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בשיאים חדשים כאשר דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק, ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%. זאת בהמשך לעליות שנרשמו בשבוע שעבר, כאשר בדאו ג'ונס ובנאסד"ק מדובר היה בשבוע חמישי ברציפות של עליות וב-S&P 500 - בשבוע שלישי רצוף של מגמה חיובית. מניות הפיננסים הובילו את העליות, כשמביניהן ניתן לציין במיוחד את ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה שעלו ב-2.1% וב-1.6% בהתאמה.

 

 צילום: שאטרסטוק

בטל שלח
    לכל התגובות
    x