$
בורסת ת"א

דיווח שוטף

אפל וגוגל הטיסו את מניות חברות השכרת הרכב: נעילה מעורבת בניו יורק

לאחר הדיווח על שת"פ בין אלפבית ואוויס שהקפיץ את מנייתה של האחרונה ב-10%, הגיע דיווח נוסף על שיתוף פעולה בין אפל להרץ שהוביל לעלייה של 14% במניית חברת השכרת הרכב. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3%

כתבי שוק ההון 23:0126.06.17
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת. בעוד דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו בעד 0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3%.

 

22:30 - מניית חברת השכרת כלי הרכב הרץ מזנקת ב-14% לאחר דיווח של בלומברג, לפיו אפל תחכור צי של מכוניות מהחברה כדי לבחון את טכנולוגיית הרכב האוטונומי שלה. על פי הדיווח, אפל תחכור מהרץ מכוניות לקסוס מסוג RX450h SUV. הדיווח מגיע שעות ספורות לאחר דיווח על שיתוף פעולה אחר שעליו הכריזה אלפבית עם חברת השכרת הרכב אוויס בפרויקט הרכב האוטונומי שלה. על פי הדיווח, החטיבה באלפבית האחראית על פיתוח המכוניות האוטונומיות תסתמך על אוויס לצורך טיפול ואחסון צי הטנדרים האוטונומיים של קרייזלר.  

חברת השכרת הרכב הרץ חברת השכרת הרכב הרץ צילום: בלומברג

 

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.9% ונקבע על 43.4 דולר לחבית. מוקדם יותר ירד מחיר הזהב ב-0.8% ונקבע על 1,246.4 דולר לחבית.

 

20:30 - הלמן אלדובי: "המשקיעים בעולם מתמקדים בתקופה זו במספר גורמים שעשויים להשפיע על כיוון השווקים - המדיניות הכלכלית של הנשיא טראמפ והחשדות בפלילים שלו ושל ממשלו, הבחירות בגרמניה ובאיטליה, והמדיניות המוניטרית בגוש היורו וארה"ב.

 

20:00 - אילן ארד-קשת מנכ"ל בית ההשקעות יצירה בסקירה על סנאפ (SNAP): הסכנה המידית שקיימת למחיר המניה של החברה היא שחרור הנעילה של 59% ממניות החברה בסוף חודש יולי והשחרור הנוסף שבסוף חודש אוגוסט. כיום, מניית סנאפ בעלת יתרות "שורט" גבוהות ביותר ומזה אנו מסיקים כי השוק צופה מכירה משמעותית של גופים מוסדיים, עובדי חברה ובעלי עניין בכירים שירצו לממש את חלקם. לאור זאת אנו חושבים שבטווח הזמן הקצר והבינוני נכון יעשו המשקיעים אם ימתינו לסיומה של הסופה הקרבה ובאה.  

 

סנאפצ'ט סנאפצ'ט צילום: איי פי

 

18:50 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, מדד פוטסי הבריטי התחזק בשיעור דומה וקאק הצרפתי עלה ב-0.6%.

 

18:00 - אלפבית, החברה האם של גוגל וחברת השכרת המכוניות אוויס בדג'ט (Avis Budget) יעבדו יחד על פרויקט המכוניות ללא נהג, כך הכריזו החברות. וואימו (Waymo), החטיבה באלפבית האחראית על פיתוח המכוניות האוטונומיות תסתמך על אוויס לענייני טיפול ואחסון צי הטנדרים האוטונומיים של קרייזלר. מדובר על צי של 600 כלי רכב, שרובם יהיו בשימוש בתכנית פיילוט בפיניקס. על פי ההצהרה, אוויס אמורה לספק שירותים כמו שמירה על אספקת מקומות חנייה, ניקיון, מילוי שמן והחלפת צמיגים בתחנות השירות שלה. בתגובה לדיווח, מניית אוויס מזנקת ב-10%.

 

16:45 - "ילן והשוק כבר לא", כך אומר אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות בסקירתו השבועית. לדבריו, "הירידה במחיר הנפט מחזקת עוד יותר את מגמת הירידה בציפיות האינפלציוניות שנרשמת בארה"ב מאז מרץ. מגמה זו היא הסיבה המרכזית לפער שנפתח בין תחזיות הפד להעלאות הריבית לבין מה שהשווקים מתמחרים. כך למשל, אם תחזית הפד לריבית בסוף 2018 היא 2.1%, השוק מתמחר ריבית עתידית של 1.5% בלבד והפער לסוף 2019 גדול עוד יותר (2.9% לעומת 1.7%, בהתאמה). בלי קשר לשאלה מי מהצדדים צודק יותר (השוק כנראה), פער זה הופך את יחס הסיכוי/סיכון בשוק האג"ח האמריקאי לפחות אטרקטיבי. אם הפד יתעקש להעלות את הריבית ולצמצם את המאזן שלו, התשואות יהיו חייבות לעלות. אם השווקים ישכנעו את הפד להוריד הילוך אז התשואות לא יעלו אבל גם לא ירדו (כבר מגולם) ושיפוע העקום לא מספיק תלול כדי לפצות על הסיכון הקיים".

 

ג'נט ילן ג'נט ילן צילום: אי פי איי

 

16:30- עליות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.4% ו-S&P מוסיף 0.6% לערכו.

 

15:45 - אופנהיימר על מניית קרוגר (Kroger): "אנו סבורים כי הירידה החדה של כ-30% במניית רשת קמעונאות המזון האמריקאית מהווה הזדמנות ערך נדירה בראיה ארוכת טווח, וממליצים לנצל את המצב לבניית אחזקות במניה. בשוק המניות הנמצא במגמת עליה עקבית, המלווה בעליית מכפילים, יותר ויותר קשה למצוא הזדמנויות, ולהערכתנו קרוגר מהווה אחת מההזדמנויות האלה, נוכח סנטימנט משקיעים שלילי במיוחד. אנו מדרגים את מניית קרוגר בהמלצת 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 28 דולרים, בהתבסס על מכפיל 14 לתחזית הרווח לשנה הקרובה, בהתאם לממוצע הענפי. התייצבות בפעילות החברה, עם הפתעה לעומת הצפי הנמוך, עשויה להוביל להתאוששות במניית החברה ובכך להוות הזדמנות ערך מעניינת".

 צילום: AOL

 

14:20 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים של עד 0.4%. חברת סלקט ביוטכנולוגיההישראלית הודיעה כי תיגרע מהבורסה בת"א ותעבור להיסחר באופן בלעדי בנאסד"ק. החברה מעודדת את כל מחזיקי המניות בת"א להמיר אותן ל-ADS's ותישא בעמלות ההמרה שיגבו הבנקים והברוקרים של כל מחזיק של מניות רגילות של החברה, אשר ימיר אותן ל- ADS's עד ליום 31 ביולי 2017. דירקטוריון והנהלת החברה החליטו על המחיקה מהמסחר בבורסה לני"ע בתל אביב מתוך אמונה שהמהלך ימקסם ערך בעבור בעלי המניות בטווח הבינוני והארוך.

 

13:40 - רגע לפני פתיחת שבוע המסחר החדש בוול סטריט, מסכמים כלכלני הראל פיננסים את השבוע שחלף: "מדד נאסד"ק שהוביל את העליות בעולם השבוע כבר עם תשואה של 16.4% מתחילת השנה וקרוב מאד לשיא שנרשם בתחילת החודש. סקטורים שבלטו לחיוב השבוע הם סקטור הבריאות ונגזרותיו (ביוטכנולוגיה, גנריקה ועוד), ההקשר הישראל כמובן טבע שעלתה ב-5.47%, ב-פריגו בפלוס 3.1%, מיילן ב-6.29% ואופקו שעלתה ב-7.4%. סקטור נוסף שהיה במוקד הינו סקטור האנרגיה שהושפע מירידת מחירי הנפט וירד בסיכום שבועי כ-3%. בסקטור הפיננסים בארה"ב נערך השבוע מבחן לחץ וכל החברות עברו אותו בהצלחה, בלטו במיוחד גולדמן זאקס ואמריקן אקספרס.

 

 וול סטריט וול סטריט צילום: @nyse

 

13:00 - נסטלה מובילה את מדד סטוקס 600, עם עלייה של 4% בבורסה של ציריך. בתגובה להודעת קרן הגידור האקטיביסטית ת'ירד פוינט על כניסה להשקעה בחברה (ראו עדכון מוקדם) מסרה נסטלה: "אנו נותרים מחוייבים למימוש האסטרטגיה שלנו ולייצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות".

 

12:20 - הסכם החילוץ באיטליה תורם לאופטימיות בחזית הבנקאית במדינה באופן כללי. יוניקרדיט (UniCredit), הבנק הגדל באיטליה בשווי שוק, מגיב בעלייה של 3.2%. מדיאובנקה (Mediobanca) מטפס ב-3.6%.

 

 צילום: בלומברג

 

11:10 - העליות בנפט דוחפות את ענקיות האנרגיה בלונדון: רויאל דאץ' של עולה עתה ב-0.9% ו-BP עולה ב-0.7%. מניות הנפט הקטנות יותר מטפסות בשיעורים 3%-8%.

 

10:30 - נפתח שבוע המסחר באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.8%, מילאנו עולה ב-1%. הבנק האיטלקי אינטסה המסייע לתוכנית החילוץ החדשה עולה ב-3.4% (ראו עדכון מוקדם).

 

בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-46.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-43.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,254.8 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.9%.

 

10:20 - קרן הגידור האמריקאית ת'ירד פוינט (Third Point) של המשקיע האקטיביסט דן לואב (Dan Loeb) עדכנה כי היא מחזיקה למעלה מ-1% ממניות נטסלה (Nestle). במסגרת ההודעה קרא לואב לחברה השוויצרית למכור את הפעילויות שאינה בליבת עסקי החברה.

  

 צילום: איי אף פי

 

10:00 - רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) הודיע אתמול על תוכנית לקיצוץ 443 משרות בפעילות האשראי ללקוחות והעברת מרביתן להודו. הפיטורים לא יחולו על עובדי מחלקת האשראי שנדרשים להתנהלות ישירה מול הלקוחות. הצעד הוא חלק מתוכנית כוללת לשינוי מבני שכוללת צמצום משרות והתייעלות. RBS מוחזק ביותר מ-70% על ידי ממשלת בריטניה, שחילצה את הבנק בתקופת המשבר הפיננסי בהזרמה של 46 מיליארד ליש"ט. מאז המשבר הבנק לא מצליח להציג רווח בדוחות השנתיים שלו.

 

9:50 - הוול סטריט ג'ורנל מדווח שפייסבוק מנהלת שיחות מול אולפנים בהוליווד על הפקת סדרות טלוויזיה מקוריות, החל מסוף הקיץ. על פי הדיווח, פייסבוק מקצה תקציב של עד 3 מיליון דולר לפרק בסדרות המתוכננות. 

 

8:40 - ממשל איטליה יוצאת למהלך חילוץ של שני בנקים, ונטו בנקה (Veneto Banca) ובנקה פופולרה (Banca Popolare di Vicenza), במהלך שעלותו למדינה עשויה להגיע ל-17 מיליארד יורו, בכפוף להיקף החובות שתידרש לשלם. הממשלה התחייבה להעמיד ערבויות נוספות לכיסוי ההפסדים של הבנקים. כחלק מתוכנית החילוץ, הבנק האיטלקי אינטסה סאנפאולו (Intesa Sanpaolo) ירכוש חלק מההלוואות של שני הבנקים, בעיקר הלוואות איכותיות, ויקבל סיוע של כ-5.2 מיליארד יורו מהמדינה על מנת לשמר את רמת הלימות ההון שלו. 

 

ראש ממשלת איטליה פאולו ג'נטילוני ראש ממשלת איטליה פאולו ג'נטילוני צילום: רויטרס

 

7:25 - מייסד פנדורה בדרך לפרישה מתפקידו כמנכ"ל. על פי דיווחים של אתר Recode, שלא זכו לאישור רשמי של החברה, המנכ"ל טים ווסטרגרן (Tim Westergren) צפוי להודיע בקרוב על עזיבת התפקיד. פנדורה הוקמה בשנת 2000 - ווסטרגרן  כיהן כמנכ"ל החברה ממאי 2002 עד יולי 2004, וחזר לתפקיד לכהונה נוספת בשנה שעברה. הוא צפוי להמשיך לכהן בתפקיד עד למציאת מחליף.

 

7:20 - רשת הטלוויזיה סקיי (Sky Network Television) הפועלת בניו זילנד הודיעה כי היא נסוגה מהצעת המיזוג עם חברת הסלולאר וודאפון (Vodafone Group) המקומית. ההצעה עמדה על 2.5 מיליארד דולר.

 

7:15 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר בבורסות המובילות של אסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.4%.

 

טקאטה היפנית הגישה רשמית את מסמכי הבקשה לפשיטת רגל: החברה העומדת מאחורי הריקול הגדול בהיסטוריה של חברת מוצרים לרכב - לאחר ריקול של 42 מיליון כלי רכב שבהם הותקנה כרית האוויר שלה -הגישה 2 בקשות נפרדות, בארה"ב וביפן. החברה בארה"ב הגישה בקשת צ'פטר 11 להגנה מפני נושים, במסגרתה הציגה הצעת רכישה של 1.6 מיליארד דולר מהמתחרה קי סייפטי סיסטמס (Key Safety Systems). הבורסה בטוקיו מסרה כי החברה תצא מרשימת המסחר ב-27 ביולי.

 

הבורסה בטוקיו הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x